Microsoft-365-Anbindung
Mit dieser Anbindung kann SOFI auf Ihr Postfach, Ihren Kalender und Ihre Dateien zugreifen. Damit lassen sich Nachrichten zusammenfassen, Antworten entwerfen und Anhänge auswerten.
Persönliche Anbindung
Das ist der wichtigste Unterschied zur DATEV-Anbindung. Microsoft 365 verbindet jede Person für sich. Ihr Postfach wird dadurch weder für Kolleginnen und Kollegen sichtbar noch für sonst jemanden in Ihrer Organisation.
Umgekehrt heißt das: Solange Sie selbst nicht verbunden haben, kann SOFI in Ihrem Postfach nichts sehen, selbst wenn die Anbindung für Ihre Organisation freigeschaltet ist.
Verbindung herstellen
- Öffne in der Anwendung Integrationen.
- Wähle bei Microsoft 365 Verbinden.
- Melden Sie sich mit Ihrem Unternehmenszugang an und bestätigen Sie die Freigabe.
Danach steht dort verbunden. Ihre Assistenten und Agenten können jetzt mit Ihrem Postfach arbeiten.
Beim ersten Mal muss die Anwendung einmalig für Ihren Microsoft-Zugang freigegeben werden. Bekommen Sie eine Meldung über eine fehlende Zustimmung, ist genau das der Grund.
Serienentwürfe
Ein Satz im Chat ("bitte alle Mandanten, die die Belege für das zweite Quartal noch nicht geschickt haben, freundlich daran erinnern") wird zu einem Entwurf je Empfänger, jeder mit eigenem Text und, wenn gewünscht, mit Dokumenten aus dem DMS. Bis zu 25 Entwürfe entstehen in einem Schritt, den Sie einmal freigeben; sie liegen dann in Ihrem Entwurfsordner und werden nicht gesendet. Eine Adresse, die nicht stimmt, lässt SOFI aus und nennt sie.
Terminvorschläge
Fragen Sie im Chat nach einer freien Zeit ("wann passt es mir und Frau Muster nächste Woche für eine Stunde?"), sucht SOFI in Ihrem Kalender und in den Kalendern der genannten Personen nach gemeinsamen Lücken an Werktagen zwischen 8 und 18 Uhr. Von fremden Kalendern sieht SOFI dabei nur belegt oder frei, nie Inhalte. Den Termin selbst legt SOFI erst an, wenn Sie den Vorschlag freigeben.
Verbindung trennen
Unter Integrationen trennen Sie die Verbindung jederzeit wieder. SOFI verliert damit sofort den Zugriff. Bestehende Chats bleiben erhalten, nur neue Zugriffe sind nicht mehr möglich.