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Erscheinungsbild und Briefpapier

Branding bestimmt, wie Ihre Organisation im Portal und gegenüber Ihren Auftraggebern aussieht. Personalisierung führt das Briefpapier, auf dem SOFI Schreiben setzt.

Was dort nicht mehr steht: Anzeigename, E-Mail, Telefon und die Adressen von Impressum, Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen stehen unter Rechtliche Angaben. Ab welcher Nummer SOFI neue Mandanten anlegt und mit welcher Umsatzsteuer-Identifikationsnummer geprüft wird, steht unter Mandanten-Onboarding in der Rubrik DATEV, siehe Mandantenaufnahme.

Branding​

Logo. Ein Logo für den hellen und eines für den dunklen Modus. Ist nur eines hinterlegt, gilt es in beiden. Das Logo erscheint dort, wo Ihre Auftraggeber mit SOFI zu tun haben: in der Einladung zur Selbstauskunft, auf der Unterschriftsseite und im Mandanten-Chat.

Eigenes Erscheinungsbild​

Als Erweiterung buchbar. Damit legt eine verwaltende Rolle fest, wie das Portal für alle Mitglieder aussieht:

  • Farben. Eine Hauptfarbe genügt, eine Zweitfarbe ist möglich, jede davon mit eigener Fassung für den dunklen Modus. Daraus entstehen Akzente, Verweise, Verläufe, Seitenleiste und Fokusrahmen für hellen und dunklen Modus. Auf Wunsch tragen auch Schaltflächen und die eigenen Nachrichten die Hauptfarbe.
  • Assistent. Ein eigener Name und ein quadratisches Bild, die im Chat, in Statusmeldungen und in E-Mails an Mitglieder erscheinen.
  • Vorschau. Heller und dunkler Modus nebeneinander, dazu eine Kontrastliste. Wo eine Farbe zu blass für lesbaren Text wäre, wird sie automatisch abgedunkelt oder aufgehellt; die Liste zeigt Original und Ergebnis.

Der Schalter „Eigenes Erscheinungsbild anwenden" schaltet alles ein oder aus; hinterlegte Farben und Bilder bleiben dabei gespeichert. Das Erscheinungsbild gilt im Portal, in der iPhone-App, in E-Mails an Mitglieder und im Mandanten-Chat. Die Anmeldeseite und das Outlook-Add-in zeigen weiterhin SOFI. Der Assistent bleibt als KI gekennzeichnet, auch unter eigenem Namen.

Briefpapier und Schriftart​

Unter Personalisierung hinterlegen Sie das Briefpapier, auf dem SOFI Schreiben setzt: das Anschreiben zum geprüften Bescheid, die Anlage zur Mahnung, das Arbeitsblatt zur Anlage V, ein Dossier oder jedes Schreiben, das Sie im Chat „auf Briefpapier" verlangen.

Die Seite ist eine Karte mit vier Zeilen:

  • Briefpapier. Das Briefpapier Ihrer Kanzlei als PDF, PNG oder JPG. SOFI übernimmt daraus Ränder und Logoposition und setzt danach Anschriftfeld und Informationsblock. Für Seite 2 und folgende lässt sich in derselben Zeile ein eigener Bogen als PDF hinterlegen; diese Möglichkeit erscheint erst, wenn ein Briefpapier liegt. Hat Ihr Briefpapier bereits zwei Seiten, nimmt SOFI die zweite von selbst.
  • Schriftart. Die Hausschrift als TrueType-Datei für den Brieftext; ohne eigene Schriftart gilt die Standardschrift.
  • Auf Briefpapier schreiben. Der Schalter legt das Briefpapier unter alle Schreiben. Er lässt sich erst umlegen, wenn ein Briefpapier hinterlegt ist; ohne Briefpapier bleiben gespeicherte Vorgaben zwar erhalten, wirken aber nicht.
  • Faltmarken drucken. Dünne Hilfslinien am linken Rand für den Falz im Fensterumschlag.

Mehr steht dort nicht. Analyse und Vorschau des Briefpapiers zeigt die Seite nicht, ebenso wenig Feineinstellungen zu Schriftfarbe, Akzentfarbe, Farbeinsatz und DIN-Form. Was dort einmal gespeichert wurde, wirkt unverändert weiter.

Die Schrift der E-Mail-Entwürfe stellt nicht mehr die Kanzlei für alle ein, sondern jede Person für sich, siehe Einstellungen.

Elektronische Unterschrift​

Die Gegenzeichnung Ihrer Kanzlei (Name, Funktion, Ort und der einmal gezeichnete Schriftzug) und die laufenden Vorgänge stehen in der Verwaltung unter Integrationen. Die Dokumentvorlagen selbst liegen unter Vorlagen im Reiter Dokumente. Alles dazu unter Elektronische Unterschrift.