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Erste Schritte

Diese Seite führt Sie durch die ersten Minuten. Länger sollte es nicht dauern, bis SOFI etwas Nützliches für Sie tut.

1. Anmeldung​

Sie bekommen eine Einladung per E-Mail. Der Link darin führt zur Anmeldung.

SOFI hat kein Passwort im klassischen Sinn. Stattdessen bekommen Sie einen Anmeldelink an Ihre dienstliche Adresse. Ist für Ihre Organisation eine Zwei-Faktor-Pflicht eingerichtet, folgt danach die Abfrage Ihres zweiten Faktors.

Nutzt Ihre Organisation eine zentrale Anmeldung (Single Sign-on), melden Sie sich stattdessen wie gewohnt über Ihren Unternehmenszugang an. Welcher Weg für Sie gilt, ist in Ihrer Organisation festgelegt.

Mobile Nutzung

SOFI ist für die Arbeit am Rechner gebaut. Für unterwegs gibt es SOFI für das iPhone. Die App läuft als Testfassung über Apple TestFlight, den Einladungslink finden Sie in der Anwendung unter Integrationen. Diese Dokumentation können Sie auf jedem Gerät lesen.

2. Erste Anfrage​

Nach der Anmeldung landen Sie im Chat. Stellen Sie eine Frage so, wie Sie sie einer Kollegin stellen würdest: in ganzen Sätzen, mit dem Zusammenhang, den auch ein Mensch bräuchte.

Ein Beispiel, das gut funktioniert:

Fasse mir die offenen Posten des Auftraggebers Muster Beispiel zusammen, sortiert nach Alter, und sag mir, welche älter als 90 Tage sind.

Ein Beispiel, das schlecht funktioniert:

OPOS?

Der Unterschied ist nicht die Höflichkeit, sondern die Menge an Zusammenhang. SOFI kann auf sehr viel zugreifen. Die Frage entscheidet, worauf.

3. Prüfung der Antworten​

Jede Antwort, die auf Daten oder Fachquellen beruht, führt ihre Belege mit. Klick sie an, dann sehen Sie das Dokument, den Buchungssatz oder die Fundstelle, aus der die Aussage stammt.

Nehmen Sie das ernst. Eine KI kann sich irren. In fachlichen Fragen tragen Sie die Verantwortung. Über die Belege prüfen Sie eine Antwort in Sekunden nach, statt ihr glauben zu müssen. Findet SOFI keinen Beleg, sagt es das. Eine Antwort ohne Beleg ist ein Signal, genauer hinzusehen.

4. Nächste Schritte​

Wenn die erste Frage funktioniert hat, lohnen sich als Nächstes:

  • Anbindungen einrichten. Solange keine Datenquelle verbunden ist, kann SOFI nur allgemein antworten. Die Anbindung an DATEV und an Microsoft 365 wird in Ihrer Organisation einmalig eingerichtet.
  • Agenten ausprobieren. Vorbereitete Gesprächspartner für wiederkehrende Aufgaben.
  • Den Changelog abonnieren, damit Sie neue Funktionen mitbekommen, statt sie zufällig zu entdecken.

Fehlerbehebung​

  • Der Anmeldelink funktioniert nicht. Links sind aus Sicherheitsgründen kurz gültig und nur einmal verwendbar. Fordere einen neuen an.
  • Sie sehen eine Funktion nicht, von der hier die Rede ist. Nicht jede Funktion ist in jedem Tarif enthalten. Außerdem lassen sich einzelne in Ihrer Organisation abschalten.
  • Eine Antwort wirkt falsch. Sehen Sie sich die Belege an. Passen sie nicht zur Frage, war die Frage meist zu knapp. Passen sie und die Antwort stimmt trotzdem nicht, melden Sie es bitte. Solche Fälle sind wertvoll.

Kommen Sie nicht weiter, hilft der Support über das Hilfe-Center in der Anwendung.