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Erste Schritte

Diese Seite führt Sie durch die ersten Minuten. Länger sollte es nicht dauern, bis SOFI etwas Nützliches für Sie tut.

1. Anmeldung​

Sie bekommen eine Einladung per E-Mail. Der Link darin führt zur Anmeldung.

SOFI hat kein Passwort im klassischen Sinn. Stattdessen bekommen Sie einen Anmeldelink an Ihre dienstliche Adresse. Danach fragt SOFI Ihren zweiten Faktor ab, einen Code aus einer Authenticator-App; beim ersten Mal richten Sie ihn ein.

Nutzt Ihre Organisation eine zentrale Anmeldung, melden Sie sich stattdessen mit Ihrem Microsoft-Konto oder mit Ihrem DATEV-Konto an. Welcher Weg für Sie gilt, ist in Ihrer Organisation festgelegt. Alle Wege, den zweiten Faktor und die vertrauten Geräte erklärt die Seite Anmeldung.

Mobile Nutzung

SOFI ist für die Arbeit am Rechner gebaut. Für unterwegs gibt es die iPhone-App, auch mit Sprachausgabe und im Auto. Diese Dokumentation können Sie auf jedem Gerät lesen.

2. Erste Anfrage​

Nach der Anmeldung landen Sie im Chat. Stellen Sie eine Frage so, wie Sie sie einer Kollegin stellen würden: in ganzen Sätzen, mit dem Zusammenhang, den auch ein Mensch bräuchte.

Ein Beispiel, das gut funktioniert:

Fasse mir die offenen Posten des Auftraggebers Muster Beispiel zusammen, sortiert nach Alter, und sag mir, welche älter als 90 Tage sind.

Ein Beispiel, das schlecht funktioniert:

OPOS?

Der Unterschied ist nicht die Höflichkeit, sondern die Menge an Zusammenhang. SOFI kann auf sehr viel zugreifen. Die Frage entscheidet, worauf.

3. Prüfung der Antworten​

Nehmen Sie das ernst. Eine KI kann sich irren. In fachlichen Fragen tragen Sie die Verantwortung. Prüfen Sie eine Aussage deshalb an der Primärquelle: am Dokument, am Buchungssatz oder an der Rechtsnorm im Original. Findet SOFI nichts, sagt es das. Stützt sich eine Antwort auf Haufe oder NWB, steht das sichtbar darunter. Eine Aussage, die sich an der Primärquelle nicht finden lässt, ist ein Signal, genauer hinzusehen. Wie Rückfragen und Freigaben aussehen, steht unter Antworten, Rückfragen und Freigaben.

4. Nächste Schritte​

Wenn die erste Frage funktioniert hat, lohnen sich als Nächstes:

  • Anbindungen einrichten. Solange keine Datenquelle verbunden ist, kann SOFI nur allgemein antworten. Die Anbindung an DATEV wird in Ihrer Organisation einmalig eingerichtet, Microsoft 365 verbindet jede Person für sich. Den Überblick gibt die Seite Anbindungen.
  • Persönliche Einstellungen prüfen. Denktiefe, Antwortlänge und ob SOFI seine Werkzeuge selbst wählt: Einstellungen.
  • Agenten ausprobieren. Vorbereitete Gesprächspartner für wiederkehrende Aufgaben, siehe SOFI-Agenten.
  • Den Changelog abonnieren, damit Sie neue Funktionen mitbekommen, statt sie zufällig zu entdecken.

Fehlerbehebung​

  • Der Anmeldelink funktioniert nicht. Links sind aus Sicherheitsgründen kurz gültig und nur einmal verwendbar. Fordern Sie einen neuen an.
  • Sie sehen eine Funktion nicht, von der hier die Rede ist. Nicht jede Funktion ist in jedem Tarif enthalten. Außerdem lassen sich einzelne in Ihrer Organisation abschalten; manche hängen an Ihrer Rolle. Die Verwaltung Ihrer Organisation weiß, welcher Fall vorliegt.
  • Eine Antwort wirkt falsch. Sehen Sie im Denkprozess nach, was SOFI befragt hat. Passt das nicht zur Frage, war die Frage meist zu knapp. Passt es und die Antwort stimmt trotzdem nicht, melden Sie es bitte über „Problem melden" unter der Antwort. Solche Fälle sind wertvoll.

Kommen Sie nicht weiter, hilft die Seite Hilfe und Support.