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Recherche und Fachquellen

SOFI antwortet aus drei verschiedenen Töpfen. Es hilft zu wissen, aus welchem gerade.

Daten aus Anbindungen. Alles, was über eine Anbindung hereinkommt: Buchungen, Stammdaten, Dokumente aus der Ablage, Nachrichten aus dem Postfach. Das ist der wichtigste Topf. Alles daraus lässt sich im jeweiligen System nachprüfen.

Eigenes Wissen. Dokumente, Notizen und Erinnerungen, die Sie selbst hinterlegt haben, siehe Eigenes Wissen.

Fachquellen und das Netz. Kuratierte Sammlungen, angebundene Fachdatenbanken und die Web-Suche. Darum geht es auf dieser Seite.

Kuratierte Fachquellen​

Angebundene Sammlungen, die SOFI befragen kann:

  • SOFI Base Graph. Unser eigener Bestand an deutschem Recht: Gesetze mit jedem Paragrafen, Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen und das Zitationsnetz dazwischen. Von sich aus da, ohne Einrichtung.
  • Registerauskunft. Handelsregister, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte, Jahresabschlüsse aus dem Bundesanzeiger, Insolvenzverfahren, Registerdokumente und das Transparenzregister. Ebenfalls von sich aus da.
  • Fachdatenbanken wie TaxGraph oder der Haufe Copilot, mit Ihrem eigenen Zugang beim Anbieter. Sie bringen Kommentierungen und fachliche Einordnung mit, die der Base Graph nicht hat.
  • DATEV Hilfe-Center. Die öffentliche DATEV-Dokumentation zu Produkten, Fehlermeldungen und dem Status des DATEV-Rechenzentrums, mit Fundstelle je Treffer. Ebenfalls unter Fachdatenbanken beschrieben.

Die Sammlungen, die wir selbst pflegen, sind aktuell, aber nicht tagesaktuell. Sie sind dazu da, Antworten zu verbessern und zu belegen, nicht dazu, eine Fachrecherche zu ersetzen. Was das im Einzelnen heißt, steht auf den Seiten zur Registerauskunft und zum Base Graph.

Tiefenrecherche​

Für Fragen, die eine einzelne Antwort nicht trägt. SOFI zerlegt die Frage in Teilaufgaben, lässt mehrere Agenten parallel recherchieren, liest die Fundstellen und setzt am Ende eine gegliederte Ausarbeitung mit Fundstellen zusammen.

Einschalten. Über den Knopf mit dem Fernrohr rechts neben den Werkzeugen im Eingabefeld. Solange die Recherche an ist, zeigt das Feld einen farbigen Rahmen und einen Hinweis. Beim ersten Einschalten bestätigen Sie, dass eine Recherche deutlich mehr Guthaben braucht als eine Antwort im Chat; typisch sind mehrere hunderttausend Token, siehe Token und Kosten.

Rückfragen. Vor dem Start stellt SOFI meist zwei bis vier Rückfragen, um die Recherche einzugrenzen: Zeitraum, Rechtsgebiet, gewünschte Tiefe. Sie wählen aus Vorschlägen oder nutzen „Etwas anderes“ für eigene Worte; „Ohne Antworten starten“ lässt SOFI mit seinen eigenen Annahmen arbeiten.

Dauer. Mehrere Minuten. Der Fortschritt steht über der Antwort; Sie können in der Zwischenzeit in anderen Gesprächen arbeiten, die Antwort erscheint dann mit einem Punkt in der Seitenleiste.

Ihre Daten. Fragen zu einem Mandanten, etwa nach Kindern und Ehegatten, Fristen, Bescheiden oder offenen Posten, beantwortet die Recherche aus DATEV statt aus dem Web. Je Teilaufgabe holt sie sich nur die Werkzeuge, die sie dafür braucht. Bei einem Modell außerhalb der vertraulichen Umgebung bleiben die Kanzleidaten außen vor.

Sinnvoll ist das bei offenen Fragen: „Welche Rechtsprechung gibt es zu …", „Wie ist die Verwaltungsauffassung zu …", „Was spricht für und gegen …". Für eine einzelne Zahl wie „Wie hoch sind die offenen Posten von …" ist der normale Chat der schnellere Weg.

Web-Suche​

Wenn sie für Ihre Organisation freigeschaltet ist, kann SOFI aktuell im Netz nachsehen und gibt die Quellen an. Die Suche läuft über einen selbst betriebenen Dienst, ohne Konto und ohne Kennung: die Suchmaschine sieht die Suchbegriffe, aber nicht, wer sie eingegeben hat. Einzelne Treffer liest SOFI ganz, wenn die Antwort es braucht („lies die Seite und fasse sie zusammen").

Zwei Arten, sie zu nutzen. Mit dem Schalter „Web-Suche" im Werkzeuge-Menü sucht SOFI vor jeder Antwort. Mit der Werkzeug-Automatik sucht SOFI nur, wenn die Frage es verlangt, etwa bei Nachrichten, Wetter oder Öffnungszeiten; Fragen an die Buchführung gehen nicht ins Netz. Beides setzt voraus, dass Sie der Web-Suche einmal zugestimmt haben.

Was die Suchmaschine sieht. Vor jeder Anfrage werden personenbezogene Angaben entfernt: Namen von Personen, Anschriften, Steuernummern, Kontodaten und Aktenzeichen. Firmennamen bleiben stehen, sonst lässt sich zu einem Unternehmen nicht recherchieren. Eine Suche kann damit erkennen lassen, dass Sie sich mit einem bestimmten Unternehmen befassen. Die Verwaltung Ihrer Organisation legt fest, wie streng die Anfrage vorher umgeschrieben wird; die drei Wege stehen unter Sicherheit und Datenschutz.

Die Web-Suche ist bewusst nicht in jedem Tarif von vornherein an. Für viele fachliche Fragen sind die kuratierten Quellen die bessere Grundlage, weil sie belegbar und geprüft sind.