Anbindungen
Ohne Anbindung kann SOFI nur allgemein antworten. Erst wenn eine Datenquelle verbunden ist, arbeitet es mit Ihren eigenen Zahlen, Dokumenten und Nachrichten. Alle Anbindungen stehen in der Anwendung unter Integrationen in der Seitenleiste.
Einrichtung und Zuständigkeiten
Die Frage, wer eine Anbindung einrichtet, sorgt am häufigsten für Verwirrung. Es gibt zwei Arten von Anbindungen.
Für die ganze Organisation. DATEV, die Fachdatenbanken und eigene MCP-Server gehören dazu. Sie wird einmal von einer verwaltenden Rolle eingerichtet, danach steht sie allen zur Verfügung, die dafür berechtigt sind.
Für Sie persönlich. Microsoft 365, Pennylane und TaxGraph gehören dazu. Jede Person verbindet ihr eigenes Postfach beziehungsweise ihren eigenen Zugang selbst. Niemand sonst bekommt dadurch Zugriff darauf, auch niemand mit verwaltenden Rechten. Was SOFI in einem Kanal eines Projekts daraus abruft, lesen allerdings alle Personen im Kanal mit, siehe Kanäle in Projekten.
Verfügbare Anbindungen
| Anbindung | Geltungsbereich | Verarbeitungsort |
|---|---|---|
| DATEV | Organisation | Deutschland |
| Microsoft 365 und Outlook | je Person | EU-Tenant, Unterverarbeitung teils USA |
| Pennylane | je Person | EU |
| Registerauskunft | Organisation | Deutschland |
| SOFI Base Graph | Organisation | Deutschland |
| DATEV Hilfe-Center | Organisation | Deutschland |
| TaxGraph | je Person | EU |
| Haufe Copilot (Steuer) | Organisation | Deutschland und EU |
| Eigene MCP-Server | Organisation | wo Ihr System läuft |
Die Registerauskunft, der SOFI Base Graph und das DATEV Hilfe-Center müssen Sie nicht einrichten. Sie sind von sich aus da und lassen sich unter Integrationen für die ganze Organisation ausschalten, wenn Sie sie nicht wollen.
Dazu kommen die Apps: das Outlook-Add-in und die iPhone-App, beide ebenfalls unter Integrationen mit ihrem Einrichtungsweg.
Nicht jede Anbindung ist in jedem Tarif enthalten. Was für Sie verfügbar ist, sehen Sie unter Integrationen.
Was eine Anbindung für den Chat bedeutet
Eine verbundene Quelle erscheint im Werkzeuge-Menü des Eingabefelds und lässt sich je Gespräch ein- und ausschalten; mit der Werkzeug-Automatik wählt SOFI selbst, siehe Eingabefeld und Werkzeuge. Was SOFI aus einer Quelle liest, lässt sich dort nachprüfen. Eine Anbindung erweitert Ihre Rechte im angebundenen System nicht: wer dort etwas nicht sehen darf, sieht es auch über SOFI nicht. Bei geteilten Workflows und in Kanälen von Projekten gilt das nicht, siehe Geteilte Workflows und Kanäle in Projekten.
Datenschutz und Verantwortung
Für jede Anbindung, die Daten Ihrer Auftraggeber verarbeitet, braucht es einen Auftragsverarbeitungsvertrag; für Anbindungen mit Verarbeitung außerhalb der EU kommt eine Transfer-Folgenabschätzung dazu. Welche Anbindung was auslöst, steht im Trust Center in der Anwendung, zusammen mit den Unterauftragnehmern und dem jeweiligen Stand. Beim Einrichten einer solchen Anbindung bestätigt die verwaltende Rolle, dass der Vertrag vorliegt.
Anbindungen, die nur öffentliche Daten abrufen, brauchen beides nicht. Dort geht kein Bezug zu Ihren Auftraggebern nach außen.