Vorlagen
Unter Vorlagen in der Seitenleiste steht alles, was sich wiederverwenden lässt, an einem Ort: Agenten, Workflows, Skills, Prompts und die Dokumentvorlagen der Kanzlei. Die Bibliothek ist zum Suchen und Starten da; angelegt und bearbeitet wird in den jeweiligen Werkstätten.
Aufbau
Ein Suchfeld über alle Reiter, daneben der Filter nach Herkunft: alle, von SOFI, eigene. Jede Karte zeigt Titel, Beschreibung und eine Plakette mit der Herkunft; „Ansehen" öffnet die Vorlage in ihrer Werkstatt, „Starten" nimmt sie sofort in Gebrauch, etwa als neues Gespräch mit dem Agenten.
| Reiter | Inhalt | Werkstatt |
|---|---|---|
| Agenten | Ihre eigenen, die für die Organisation freigegebenen und die SOFI-Vorlagen | Agenten |
| Workflows | Ihre eigenen Workflows und die SOFI-Workflow-Vorlagen | Workflows |
| Skills | Kuratierte und eigene Skills | Skills |
| Prompts | Fertige Formulierungen für den Chat | siehe unten |
Dazu der Reiter Dokumente mit den Dokumentvorlagen für die elektronische Unterschrift, siehe unten.
Prompts
Ein Prompt ist ein fertiger Wortlaut für eine wiederkehrende Frage, mit Lücken für das, was sich je Fall ändert. SOFI liefert eine Bibliothek mit, geordnet nach Bescheidprüfung, Mandanten-Kommunikation, Recherche, Buchführung und Fristen. Dazu kommen die Prompts Ihrer Organisation, die jedes Mitglied für alle anlegen kann, sowie Ihre eigenen, die nur Sie sehen.
Im Chat erreichen Sie die Prompts über das Plus im Eingabefeld unter „Vorlagen": ein Klick setzt den Wortlaut ins Feld, Sie ergänzen die Angaben und senden. Ein Prompt ist der richtige Weg, wenn nur der Wortlaut wiederkehrt; wiederholt sich auch das Vorgehen oder die Werkzeugauswahl, ist ein Agent die bessere Wahl.
Dokumente
Der Reiter Dokumente führt die Word- und PDF-Vorlagen, die per Link zur Unterschrift an Mandanten gehen: Steuerberatungsvertrag, Vollmacht, SEPA-Mandat. Jedes Mitglied sieht die Liste; hochladen und einrichten kann, wer eine verwaltende Rolle hat. Eine Muster-Word-Datei mit allen Platzhaltern laden Sie hier herunter. Alles Weitere steht unter Elektronische Unterschrift.