Anwendungsbeispiele

Konkrete Aufgaben statt Funktionsbeschreibungen. Jedes Beispiel nennt zuerst, was Sie brauchen. Danach steht der Wortlaut, der dafür funktioniert.

Steuerbescheid prüfen

Sie brauchen: den Bescheid als Datei oder in der Dokumentenablage.

Prüfe den angehängten Bescheid gegen die eingereichte Erklärung. Nenne mir jede Abweichung mit Betrag und Fundstelle. Sag mir bei jeder, ob sich ein Einspruch lohnt.

Prüfen Sie danach die Belege. Bei einer Abweichung, die SOFI nicht belegen kann, hat es geraten.

Offene Posten aufbereiten

Sie brauchen: die DATEV-Anbindung.

Fasse die offenen Posten des Auftraggebers Muster Beispiel zusammen, sortiert nach Alter. Markiere alles über 90 Tage und nenne mir die drei größten Positionen mit Rechnungsdatum.

Ein häufiger Fehler ist, nach „OPOS" zu fragen ohne Auftraggeber und Zeitraum. Dann rät SOFI, was gemeint sein könnte.

Mandanten-E-Mail entwerfen

Sie brauchen: die Microsoft-365-Anbindung, wenn die Antwort ins Postfach soll.

Entwirf eine freundliche Nachricht an den Auftraggeber Muster Beispiel. Es fehlen die Kontoauszüge für das dritte Quartal. Bitte um Nachreichung bis Monatsende, ohne Vorwurf, und nenne kurz, warum wir sie brauchen.

Der Entwurf geht nicht raus. Sie sehen ihn, ändern ihn und geben ihn frei.

Beleg zum Buchungssatz finden

Sie brauchen: DATEV-Anbindung mit Dokumentenablage.

Zu welchem Beleg gehört der Buchungssatz vom 14. August über 2.480 Euro beim Auftraggeber Muster Beispiel? Zeig mir das Dokument.

Fristen des Monats zusammenstellen

Sie brauchen: die DATEV-Anbindung.

Welche Fristen laufen im nächsten Monat ab? Gruppiere nach zuständiger Person und sag mir, wo noch nichts eingereicht ist.

Das lohnt sich als Agent nach Zeitplan, statt es jeden Monat neu zu fragen.

Rechtsfrage aufarbeiten

Sie brauchen: nichts weiter, aber Zeit.

Arbeite mir die aktuelle Rechtsprechung zur Abgrenzung von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten bei Bestandsimmobilien auf. Mit Fundstellen und mit der Linie der Finanzverwaltung.

Für so etwas ist die Tiefenrecherche gedacht. Sie braucht Minuten, liefert dafür eine Ausarbeitung mit Fundstellen.

Fachgebiet mit Skill prüfen

Sie brauchen: einen passenden Skill.

Für abgegrenzte Gebiete gibt es vorbereitete Skills, die nicht nur Wissen mitbringen, sondern das Vorgehen: Steuerstreit, Forschungszulage, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Berufsrecht, Geldwäscheprävention, Fortbestehensprognose, Liquiditätsplanung, Insolvenzrecht, Insolvenzanfechtung, GmbH-Gründung und laufendes GmbH-Gesellschaftsrecht.

Wähl den Skill vor der Frage aus. Dann arbeitet SOFI die Prüfschritte des Gebiets ab, statt frei zu antworten.