iPhone-App
Für unterwegs gibt es SOFI für das iPhone ab iOS 26.5; auf dem iPad läuft dieselbe App in iPhone-Größe. Die App läuft als Testfassung über Apple TestFlight; den Einladungslink finden Sie in der Anwendung unter Integrationen in der Rubrik SOFI Apps. Sie spricht mit demselben Konto und denselben Daten wie das Portal.
Anmeldung und Sperre
Die App kennt dieselben Wege wie das Portal: Anmeldelink per E-Mail (Sie öffnen den Link auf dem Telefon oder fügen ihn aus der E-Mail ein), Microsoft und DATEV, dazu der zweite Faktor und „Diesem Gerät vertrauen". Unter Konto schalten Sie die App-Sperre ein: Face ID, Touch ID oder Code beim Öffnen. Während Face ID entsperrt, dreht sich das SOFI-Zeichen.
Unter Konto stehen außerdem Ihre Geräte („Alle anderen Geräte abmelden"), die Benachrichtigungen (sie kommen per E-Mail) und das Abmelden.
Chat
Der Chat sieht aus und arbeitet wie im Portal: dieselben Werkzeuge mit denselben Namen und Zeichen, die Denktiefe (Direkt, Ausgewogen, Gründlich) oder im Expertenmodus die Modellwahl, die Antwortlänge, die Mandantenwahl mit dem Symbol des Mandantentyps, Anhänge und Fotos aus der Kamera, Diktat über das Mikrofon. Eine gespeicherte Unterhaltung öffnet sich mit der Werkzeugauswahl, mit der sie geführt wurde. Tabellen, Diagramme und Grafiken erscheinen als Karten. Quellenmarken und eine Quellenliste zeigt die App nicht; stützt sich eine Antwort auf Haufe oder NWB, steht das darunter. Den Sprung von einer Fundstelle auf die Seite eines PDFs gibt es nur im Web-Portal. Themen aus Kanälen von Projekten, die weitere Personen sehen, zeigt die App nicht; Themen aus „Nur ich“ schon, siehe Kanäle in Projekten.
Freigaben. Will SOFI etwas schreiben, zeigt die App die Freigabekarte; Sie geben frei oder verwerfen, wie am Rechner. Rückfragen stehen als Karte mit Vorschlägen und dem Feld „Etwas anderes“. Mit „Überspringen“ lassen Sie eine Rückfrage offen.
Dokumente aus der Ablage. Ein Tippen auf „Original herunterladen" in einer Antwort öffnet das Dokument aus der DATEV-Dokumentenablage in der Schnellansicht des Systems; von dort teilen Sie es oder sichern es in Dateien. Es gelten die DATEV-Rechte Ihres Kontos.
Agenten und Wissen. Die Bereiche heißen wie im Portal: Agenten zum Starten, Wissen mit Dateien, Skills und Erinnerungen. Anlegen und bearbeiten geht im Portal; die App zeigt den Stand.
Organisationen mit eigenem Erscheinungsbild sehen ihr Logo, den Avatar und den Namen ihres Assistenten auch in der App.
Sprachausgabe und Voice-Modus
In der App kann SOFI Antworten vorlesen und Ihnen zuhören. Beides setzt voraus, dass Ihre Organisation die SOFI-Stimme freigegeben hat, unter Organisation, Vertraulichkeit; ohne diese Freigabe zeigt die App weder Vorlesen noch Voice-Modus. Zusätzlich geben Sie es einmal auf Ihrem Gerät frei: unter Konto im Bereich Voice-Modus, mit Face ID, Touch ID oder Code. Die Gerätefreigabe lässt sich dort jederzeit widerrufen.
Vorlesen. Mit dem Schalter Antworten vorlesen spricht SOFI jede Antwort, sobald sie entsteht, höchstens vier Sätze; den Rest lesen Sie im Chat. Mit Zwischenstände ansagen sagt sie an, was gerade passiert, wenn ein Schritt länger dauert. Die Stimme entsteht im Auftrag Ihrer Organisation bei einem Dienstleister, der in Frankfurt verarbeitet; der gesprochene Antworttext wird dafür übertragen, nicht gespeichert und nicht zur Verbesserung seiner Dienste verwendet. Unter Konto wählen Sie zwischen fünf Stimmen: einer weiblichen und zwei männlichen aus Deutschland sowie je einer weiblichen aus Österreich und aus der Schweiz. Ist der Dienst einmal nicht erreichbar, sagt die App das an, statt eine Antwort mit einer anderen Stimme zu sprechen. Auch der Vorlesen-Knopf an einer einzelnen Nachricht überspringt Sternchen, Tabellenstriche und Abkürzungen.
Voice-Modus. Der Knopf mit der Wellenform rechts neben dem Eingabefeld startet die freihändige Sitzung: SOFI hört zu, sobald sie ausgeredet hat, erkennt Ihre Frage und antwortet gesprochen. Sagen Sie acht Sekunden lang nichts, wird sie still; ein Tippen auf die Fläche weckt sie wieder. Ein „Stopp" bricht ab. Will SOFI etwas buchen, ablegen oder senden, sagt sie an, was sie vorhat. Dann wartet sie auf Ihr Ja oder Nein. Kann sie eine Aktion nicht in einem Satz zusammenfassen, verweist sie auf den Chat und führt nichts aus.
Hat SOFI eine Rückfrage, stellt sie sie gesprochen samt den Möglichkeiten zur Auswahl und hört auf Ihre Antwort. Sie nennen die Möglichkeit beim Namen oder sagen „die zweite"; passt nichts davon, geht Ihr Wortlaut als eigene Angabe an SOFI. Bei mehreren Fragen kommt eine nach der anderen. Die Rückfrage steht zugleich als Karte im Chat; wer lieber tippt, antwortet dort.
Reißt unterwegs die Verbindung, arbeitet SOFI weiter und liest Ihnen die fertige Antwort nach, sobald das Netz zurück ist.
Im Auto (CarPlay)
SOFI erscheint auf dem CarPlay-Startbild, sobald die Freigabe und die CarPlay-PIN eingerichtet sind. Die PIN legen Sie unter Konto im Bereich Voice-Modus fest: vier bis sechs Stellen aus den Ziffern 1 bis 8, so wie das Raster im Auto sie zeigt. Bei jeder Verbindung fragt das Auto die PIN ab; nach fünf Fehlversuchen wird gesperrt, nach zehn hilft nur das Neufestlegen am Telefon. Danach begrüßt SOFI Sie und hört zu. Die Antwort kommt gesprochen, auf dem Bildschirm steht nur, was SOFI gerade tut: hört zu, arbeitet, spricht. Zwei Knöpfe bleiben: Sprechen weckt SOFI, wenn sie still geworden ist, Stopp bricht ab. Wechseln Sie auf Karten oder Musik, wird SOFI still; zurück in SOFI tippen Sie auf Sprechen. Freigaben für Buchen, Ablegen oder Senden erteilen Sie auch im Auto per Ja oder Nein; wer mitfährt, hört das und könnte es ebenso sagen. Das Telefon darf dabei in der Tasche bleiben.
Gesprochene Antworten kann jeder hören, der neben Ihnen sitzt. Nutzen Sie den Voice-Modus nur dort, wo das für die Daten Ihrer Mandanten in Ordnung ist. Wer die Stimme erzeugt, steht im Trust Center unter Unterauftragnehmer, gekennzeichnet als Einsatz nur nach Freigabe.
Zeit erfassen unterwegs
Der Agent „Zeit erfassen (DATEV)" ist für die App gedacht: Sie diktieren, woran Sie gearbeitet haben, SOFI sucht den Auftrag und legt die Buchung zur Freigabe vor. Siehe SOFI-Agenten.
Was die App nicht tut
Anlegen und Bearbeiten von Agenten, Workflows, Skills und Dokumentvorlagen, das Cockpit und die Verwaltung der Organisation bleiben dem Portal vorbehalten. Diese Dokumentation lesen Sie auf jedem Gerät.