Glossar
Die Begriffe, die in dieser Dokumentation immer wieder vorkommen, alphabetisch.
Agent
Ein vorbereiteter Gesprächspartner für eine bestimmte Aufgabe, mit eigener fachlicher Anweisung, eigenen Wissensquellen und eigenen Werkzeugen. Sie laden ihn in den Chat, statt den Zusammenhang jedes Mal neu zu erklären. Einen Zeitplan hat ein Agent nicht; dafür gibt es den Workflow. Siehe Agenten und Workflows.
Anbindung
Die Verbindung zu einem anderen System, etwa zur Finanzbuchhaltung oder zum Postfach. Eine Anbindung für die Organisation wird einmalig eingerichtet und gilt für alle, die dafür berechtigt sind; eine persönliche Anbindung verbindet jede Person für sich. Siehe Anbindungen.
Assistent
Die frühere Bezeichnung für einen Agenten, den Sie im Chat auswählen. Assistenten und Agenten sind zusammengelegt, siehe Agent.
Attestierung
Der signierte Nachweis der Hardware, welche Software in der vertraulichen Ausführungsumgebung läuft und dass die Abschirmung aktiv ist. Er wird geprüft, bevor Daten hineingehen. Zu jeder Interaktion wird er gesichert. In der Anwendung stehen die Nachweise unter Attestierungen. Siehe Vertrauliche Verarbeitung.
Auftraggeber
Die von Ihnen betreuten Mandanten beziehungsweise Kunden. Auch hier zeigt die Anwendung selbst den in Ihrer Ausprägung üblichen Begriff.Beleg
Die Fundstelle, auf die sich eine Aussage stützt: ein Dokument, ein Buchungssatz, eine Rechtsnorm. SOFI zeigt in Antworten keine Quellenmarken. Prüfen Sie fachliche Aussagen an der Primärquelle. Eine Aussage, die sich dort nicht findet, ist ein Grund, genauer hinzusehen. Siehe Antworten, Rückfragen und Freigaben.
In der Buchführung heißt Beleg außerdem das Dokument hinter einer Buchung, etwa die Rechnung. DATEV speichert an der Buchung einen Verweis darauf, den Beleglink. Über ihn zeigt SOFI den Beleg zur Buchung an: als Link nach DATEV Unternehmen online oder als Download aus der Dokumentenablage.
Datenstand
Der Zeitpunkt, auf dem die Antworten aus DATEV beruhen. Die meisten Auskünfte kommen aus dem nächtlichen DATEV-Abgleich. Mit DATEV live lädt SOFI sie bei Bedarf direkt aus DATEV. Jede Antwort und das Cockpit nennen den Stand. Einzelne Werkzeuge rufen ihre Daten direkt ab, die Antwort sagt dann „direkt abgerufen“.
DATEV live
Der Weg, auf dem SOFI Ihre DATEV-Daten bei Bedarf direkt vom DATEV-Server der Kanzlei liest, statt auf den nächtlichen DATEV-Abgleich zu warten. Eingeschaltet wird er durch SOFI. Siehe DATEV live.
Denktiefe
Wie gründlich SOFI eine Antwort durchdenkt: Direkt, Abgewogen oder Gründlich. Einstellbar je Frage und als Vorgabe unter Einstellungen.
Erinnerung
Ein Satz, den SOFI in jedem Ihrer Gespräche mitliest, etwa eine Vorliebe oder ein Fakt. Entsteht mit „merke dir" im Chat, als Vorschlag von SOFI oder von Hand unter Wissen. Siehe Eigenes Wissen.
Freigabe
Der Halt vor jedem Schritt, der nach außen wirkt oder etwas verändert. Eine Freigabekarte zeigt, was passieren würde; Sie genehmigen, ändern oder lehnen ab. Siehe Antworten, Rückfragen und Freigaben.
Kachel
Eine Kennzahl oder Auswertung im Kanzlei-Cockpit, mit Angabe ihrer Belastbarkeit (gemessen, abgeleitet, Hinweis) und ihres Zeitraums. Siehe Kachelkatalog.
Kanal
Ein Bereich in einem Projekt, der Themen zu einem Zweck sammelt. Es gibt drei Arten: „Alle im Projekt“, „Ausgewählte Personen“ und „Nur ich“. Siehe Kanäle in Projekten.
Konnektor
Der kleine Dienst im Netz der Kanzlei, der die Verbindung zwischen DATEV und SOFI herstellt, von innen nach außen. Siehe DATEV-Anbindung.
MCP-Server
Ein Dienst, der einem KI-Assistenten Werkzeuge anbietet. Viele Fachsysteme bringen einen mit; eine Organisation kann einen eigenen anbinden. Siehe Eigene MCP-Server.
Nur ich
Die Kanalart, bei der nur Sie den Kanal sehen. Er lässt sich nicht für andere öffnen. Dort gilt alles wie in einem gewöhnlichen Gespräch, auch Ihre persönliche Anweisung. Siehe Kanäle in Projekten.
Organisation
Ihre Kanzlei beziehungsweise Ihr Unternehmen. Also die Einheit, die SOFI nutzt und für die Zugänge, Tarif und Anbindungen gelten. Auf dem Bildschirm sehen Sie je nach Ausprägung „Kanzlei" oder „Unternehmen".
Probelauf
Ein Lauf eines Workflows, der wirklich liest, aber nichts sendet und nichts schreibt. Der Testlauf dagegen ist ein echter Lauf. Siehe Workflows bauen.
Prompt
Ein fertiger Wortlaut für eine wiederkehrende Frage, mit Lücken für das, was sich je Fall ändert. Siehe Vorlagen.
Skill
Ein abgegrenztes Fachgebiet, das SOFI hinzuziehen kann, etwa Grundsteuer oder Geldwäscheprävention. Ein Skill bringt das Vorgehen und die Prüfschritte des Gebiets mit. Siehe Skills.
System-Workflow
Eine von der Leitung übernommene SOFI-Vorlage: einschaltbar und zurücknehmbar, mit eigenem Takt, sonst von SOFI gepflegt. Siehe SOFI-Workflows.
TEE
Trusted Execution Environment, die vertrauliche Ausführungsumgebung: ein von der Hardware abgeschirmter Bereich im Prozessor und in der Grafikkarte, in dem das Modell rechnet. Sein Arbeitsspeicher ist verschlüsselt; wer den Rechner betreibt, sieht von außen nur verschlüsselte Daten. Auch Enklave genannt.
Thema
Ein Gespräch mit SOFI in einem Kanal. Alle Personen im Kanal lesen es; schreiben darf, wer es begonnen hat. Siehe Kanäle in Projekten.
Token
Die Recheneinheit, in der der Verbrauch gemessen wird. Grob entspricht ein Token einem Wortteil. Ihr Tarif enthält ein monatliches Guthaben, den Stand sehen Sie in der Anwendung. Was ein Token kostet und wo Token entstehen, steht unter Token und Kosten.
Vertrauliche Verarbeitung
Die Betriebsart, in der die Inhalte Ihrer Organisation nur innerhalb einer abgeschirmten Umgebung verarbeitet werden. Weder der Betreiber der Rechenzentren noch SOFI selbst können die Inhalte dort im Klartext einsehen. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass mit Daten gearbeitet werden darf, die der beruflichen Verschwiegenheit unterliegen. Ausführlich unter Vertrauliche Verarbeitung (TEE).
Verwaltung
Die Rolle in einem Projekt, die die Person, die es angelegt hat, Mitgliedern gibt: Personen aufnehmen, Kanäle und Anweisung pflegen, das Projekt umbenennen und archivieren. Sie ist nicht die Verwaltung Ihrer Organisation. Siehe Kanäle in Projekten.
Werkzeug
Eine Fähigkeit, die SOFI während einer Antwort nutzt: in der Buchführung nachsehen, das Postfach durchsuchen, im Register nachschlagen, rechnen, eine Datei erzeugen. Welche Werkzeuge gelten, wählen Sie im Eingabefeld oder überlassen es SOFI. Siehe Eingabefeld und Werkzeuge.
Wiedervorlage
Die Aufgabenliste in SOFI: was aus E-Mails zu tun ist, worauf Sie warten, was erledigt ist. Siehe Wiedervorlage.
Wissensquelle
Eine angebundene Sammlung, aus der SOFI beim Antworten schöpft. Das können eigene hochgeladene Dokumente sein oder kuratierte Fachdatenbanken.
Workflow
Eine Kette von Bausteinen, die ohne Sie läuft: nach Zeitplan oder bei einem Ereignis, mit Schritten, die lesen und verarbeiten, sowie einer Aktion am Ende. Schritte mit Außenwirkung brauchen Ihre Freigabe. Siehe Workflows bauen.