SOFI Dokumentation

SOFI ist ein KI-Assistent für Kanzleien und Unternehmen. Er arbeitet mit Ihren eigenen Fachdaten: mit dem, was in DATEV liegt, in Ihrer Ablage, in Ihren Postfächern und in kuratierten Fachquellen. Die Verarbeitung findet in Europa statt. Die Inhalte Ihrer Organisation bleiben in der vertraulichen Umgebung, in der sie verarbeitet werden.

Diese Dokumentation erklärt, was Sie damit tun können und wie. Sie ist öffentlich. Jeder Abschnitt lässt sich verlinken, auch an Kolleginnen und Kollegen ohne Zugang.

Einstieg

Einstieg für neue Nutzer. Erste Schritte führt vom ersten Anmelden bis zur ersten brauchbaren Antwort.

Suche. Die Suche oben rechts durchsucht alle Seiten, auch den Changelog.

Änderungen. Der Changelog führt jede kundensichtbare Änderung, kurz und in verständlicher Sprache. Es gibt ihn auch als Feed.

Feedback. Wünsche und Abstimmungen laufen über Roadmap und Feedback.

Verwendete Begriffe

SOFI gibt es in zwei Ausprägungen, eine für Steuerkanzleien und eine für Unternehmen. Damit diese Dokumentation für beide gilt, benutzt sie durchgehend zwei neutrale Begriffe:

• Organisation ist Ihre Kanzlei beziehungsweise Ihr Unternehmen.
• Auftraggeber sind die von Ihnen betreuten Mandanten beziehungsweise Kunden.

Auf dem Bildschirm sehen Sie je nach Ausprägung die passenden Begriffe. Das Glossar erklärt die übrigen wiederkehrenden Wörter.