SOFI Dokumentation
SOFI ist ein KI-Assistent für Kanzleien und Unternehmen. Er arbeitet mit Ihren eigenen Fachdaten: mit dem, was in DATEV liegt, in Ihrer Ablage, in Ihren Postfächern und in kuratierten Fachquellen. Die Verarbeitung findet in Europa statt. Die Modelle rechnen in einer vertraulichen Umgebung, in die niemand hineinsieht.
Diese Dokumentation erklärt, was Sie damit tun können und wie. Sie ist öffentlich. Jeder Abschnitt lässt sich verlinken, auch an Kolleginnen und Kollegen ohne Zugang.
Einstieg
Einstieg für neue Nutzer. Erste Schritte führt vom ersten Anmelden bis zur ersten brauchbaren Antwort.
Suche. Die Suche oben rechts (auch mit Befehl+K oder Strg+K) durchsucht alle Seiten, auch den Changelog.
Änderungen. Der Changelog führt jede kundensichtbare Änderung, kurz und in verständlicher Sprache. Es gibt ihn auch als Feed.
Ideen. Wünsche einreichen und über die Vorschläge anderer abstimmen: Ideen und Wünsche.
Wegweiser
Die Dokumentation ist nach dem geordnet, was Sie gerade tun wollen.
| Sie wollen | Lesen Sie |
|---|---|
| sich anmelden, Ihr Konto und Ihre persönlichen Einstellungen verstehen | Anmeldung und Einstellungen |
| gut fragen, Antworten prüfen, mit Tabellen und Dateien arbeiten | Chat, Eingabefeld und Werkzeuge, Antworten, Rückfragen und Freigaben, Tabellen, Dateien und Export |
| eigene Dokumente, Notizen und Erinnerungen hinterlegen | Eigenes Wissen |
| Fachquellen, Tiefenrecherche und Web-Suche nutzen | Recherche und Fachquellen |
| wiederkehrende Aufgaben an Agenten und Workflows geben | Agenten und Workflows, SOFI-Agenten, SOFI-Workflows |
| Kennzahlen der Kanzlei im Blick behalten | Kanzlei-Cockpit und Kachelkatalog |
| Systeme anbinden | Anbindungen, darunter DATEV und Microsoft 365 |
| SOFI in Outlook, am iPhone und im Auto nutzen | Outlook-Add-in und iPhone-App |
| Mandanten aufnehmen, Unterlagen unterschreiben lassen, Bescheide prüfen | Mandantenaufnahme, Elektronische Unterschrift, Steuerbescheide |
| Team, Rechte, KI-Einstellungen, Erscheinungsbild und Abrechnung verwalten | Organisation und Verwaltung mit den Seiten darunter |
| wissen, wo Ihre Daten verarbeitet werden und wer sie sehen kann | Sicherheit und Datenschutz, Vertrauliche Verarbeitung |
| Hilfe bekommen | Hilfe und Support, Häufige Fragen, Glossar |
Verwendete Begriffe
SOFI gibt es in zwei Ausprägungen, eine für Steuerkanzleien und eine für Unternehmen. Damit diese Dokumentation für beide gilt, benutzt sie durchgehend zwei neutrale Begriffe:
- Organisation ist Ihre Kanzlei beziehungsweise Ihr Unternehmen.
- Auftraggeber sind die von Ihnen betreuten Mandanten beziehungsweise Kunden.
Auf dem Bildschirm sehen Sie je nach Ausprägung die passenden Begriffe.
Das Glossar erklärt die übrigen wiederkehrenden Wörter.
Was hier nicht steht
Keine Zugangsdaten, keine Angaben zu einzelnen Organisationen und keine echten Daten aus laufenden Vorgängen. Alle Beispiele arbeiten mit erfundenen Namen. Finden Sie in einer Anleitung trotzdem eine echte Bezeichnung oder Nummer, ist das ein Fehler. Melden Sie ihn bitte an den Support.