Pennylane

Führen Sie Mandanten in Pennylane, lässt sich Ihr eigener Pennylane-Zugang unter Integrationen in der Rubrik Fachdaten verbinden. Danach beantwortet SOFI Fragen zu diesen Mandanten aus Pennylane heraus: offene Rechnungen, Salden, einzelne Buchungen, Konten, Auswertungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

Persönlicher Zugang

Wie Microsoft 365 verbindet jede Person ihren eigenen Zugang. Sie melden sich mit Ihrem Pennylane-Konto an und sehen genau das, wofür Sie dort berechtigt sind. SOFI liest nur; schreibende Zugriffe bietet Pennylane nicht an. In Kanälen von Projekten lesen alle Personen im Kanal die Ergebnisse mit, siehe Kanäle in Projekten.

Im Chat

Pennylane steht im Werkzeuge-Menü neben DATEV, sodass sich beide Bestände getrennt abfragen lassen. Was aus Pennylane kommt, lässt sich wie alles andere dort nachprüfen.

Welche Rechnungen der Musterfirma in Pennylane sind älter als 30 Tage offen?

Verbindung trennen

Unter Integrationen trennen Sie den Zugang jederzeit; SOFI verliert damit sofort den Zugriff.

Datenschutz und Verantwortung

Pennylane verarbeitet in der EU (Frankreich, Irland) und ist als Auftragsverarbeiter Ihrer Kanzlei tätig; SOFI ist der Transportweg. Neben den lesenden Berechtigungen für die einzelnen Objekte verlangt Pennylane beim Verbinden eine weitere, über die SOFI den ganzen Inhalt der Pennylane-Akte lesen kann, nicht nur die einzeln benannten Objekte. Die Angaben zum Anbieter und die geprüfte Unterauftragnehmerliste stehen im Trust Center.

Fehlerbehebung

• Die Anmeldeseite von Pennylane bricht mit einer Fehlermeldung ab. Löschen Sie im Browser einmal die Website-Daten für Pennylane; von abgebrochenen Versuchen bleibt etwas zurück. Danach erneut verbinden.