Einstellungen
Im Kontomenü hinter Ihrem Profilbild steht der Punkt Einstellungen. Der Dialog führt alles, was zu Ihrem eigenen Konto gehört, auf Reitern. Nichts davon betrifft andere Personen; was für die ganze Organisation gilt, steht unter Organisation und Verwaltung.
Allgemein
Eigene Anweisung. Ein Text, den SOFI bei jeder Ihrer Fragen mitliest, so als stünde er über jedem Gespräch: „Antworte in der Sie-Form", „Nenne Beträge immer mit Nachkommastellen", „Ich betreue vor allem Freiberufler". Die Anweisung ergänzt die Anweisung Ihrer Organisation und verliert, wo sie ihr widerspricht. Sie gilt ab dem nächsten Zug und ist auf 2.000 Zeichen begrenzt.
E-Mail-Signatur. Steht unter jedem Entwurf, den SOFI in Ihrem Postfach anlegt, im Chat wie im Outlook-Add-in. Ohne eigene Signatur gilt die Ihrer Organisation aus dem Briefprofil.
Schrift in E-Mail-Entwürfen. Schriftart, Schriftgröße und Farbe für die Entwürfe, die SOFI in Ihrem Postfach anlegt sowie für Mails, die SOFI in Ihrem Namen schreibt. Ein solcher Entwurf übernimmt nichts aus Outlook, die Schrift muss also mitgegeben werden. Die drei Angaben gelten einzeln: Was Sie leer lassen, kommt weiter aus den Vorgaben Ihrer Organisation. Wer also nur die Farbe setzt, behält die Schriftart der Organisation.
Assistenz-Modus. Vier Einstellungen, die über alle Ihre Gespräche gelten:
| Einstellung | Wahl | Wirkung |
|---|---|---|
| Modus | Standard oder Experte | Im Standard wählt SOFI das Modell. Im Expertenmodus wählen Sie es im Chat selbst, mit Angabe zu Vertraulichkeit und Fähigkeiten je Modell. |
| Denktiefe | Direkt, Abgewogen, Gründlich | Direkt antwortet ohne Zwischenschritte, für Auskünfte. Abgewogen denkt die Antwort durch, für die meisten Aufgaben. Gründlich arbeitet in Schritten, für Rechnungen, Rechtsfragen und lange Belege; dauert länger und verbraucht mehr. |
| Antwortlänge | Kurz, Ausführlich, Umfassend | Kurz nennt das Ergebnis in wenigen Sätzen. Ausführlich nennt die tragenden Rechenschritte und die einschlägige Norm. Umfassend gliedert, leitet her, nennt Fundstellen und Risiken. Länger heißt mehr Verbrauch, siehe Token und Kosten. |
| Werkzeuge | Automatisch oder Selbst wählen | Automatisch: SOFI entscheidet je Frage, worauf es zugreift. Selbst wählen: Sie kreuzen im Chat an, welche Quellen SOFI für die nächste Antwort nutzt. |
Die Werkzeug-Automatik stellen Sie nur hier ein, unter Mein Profil, Einstellungen; der leere Chat bietet sie nicht mehr an. Mit Automatik zeigt das Eingabefeld weder den Knopf „Werkzeuge“ noch einen Hinweis dazu. Die Denktiefe lässt sich zusätzlich im Chat je Frage verstellen.
Wer Vorschläge für passende Agenten im Chat nicht möchte, schaltet sie hier ab; siehe Agenten und Workflows.
Darstellung
Hell oder dunkel. Dasselbe Symbol steht unten im Seitenmenü. Ohne eigene Wahl folgt SOFI der Einstellung Ihres Betriebssystems.
Chats
Zwei Wege für den ganzen eigenen Verlauf auf einmal:
- Alle Chats archivieren. Nimmt jedes Gespräch aus der Seitenleiste. Nichts geht verloren; die Gespräche bleiben über die Archivansicht erreichbar.
- Alle Chats endgültig löschen. Unwiderruflich. Zur Sicherheit tippen Sie das Wort LÖSCHEN ein. Betroffen sind nur Ihre eigenen Gespräche, nie die von Kolleginnen und Kollegen.
Beide lassen zwei Arten von Themen stehen: Themen in Kanälen von Projekten, die weitere Personen sehen, sowie Themen, in denen andere geschrieben haben. Die Meldung danach nennt ihre Zahl. Siehe Kanäle in Projekten.
Einzelne Gespräche archivieren, anheften oder umbenennen Sie in der Seitenleiste, siehe Chat.
Konto
Name und Profilbild, Ihre Rolle und Ihre Organisation. Den Anzeigenamen ändern Sie selbst; bei einer Anmeldung über Microsoft kommt das Bild aus dem Unternehmensverzeichnis.
Dazu die Zwei-Faktor-Anmeldung: Ist noch keine Authenticator-App eingerichtet, richten Sie sie hier ein. Ersetzen lässt sie sich nicht selbst; nach einem Telefonwechsel setzt der Support sie zurück. Wie der zweite Faktor funktioniert, steht unter Anmeldung.
Ist „Login mit DATEV" für Ihre Organisation eingerichtet, sehen Sie hier, ob Ihr DATEV-Konto verknüpft ist. Dort stellen Sie die Verknüpfung her oder lösen sie.
Geräte
Die Geräte, denen Sie beim zweiten Faktor vertraut haben, mit letzter Nutzung und Herkunft. „Entfernen" nimmt ein einzelnes Gerät heraus, „Alle anderen abmelden" alle außer dem, an dem Sie gerade sitzen.
Darunter die Browser-Benachrichtigungen: Wenn Ihre Organisation sie anbietet, schalten Sie hier mit einem Klick ein, dass SOFI Sie im Browser benachrichtigt, etwa wenn eine lange Antwort fertig ist, während Sie in einem anderen Fenster arbeiten. Der Browser fragt dabei einmal um Erlaubnis. Ausschalten geht an derselben Stelle.
Nutzung
Ihr eigener Verbrauch der letzten 30 Tage: Anfragen, aktive Tage, Token je aktivem Tag, dazu die Gespräche und Agenten, die am meisten verbraucht haben. Was ein Token ist und wie er gegen das Guthaben Ihrer Organisation gerechnet wird, steht unter Token und Kosten.
Organisation
Wer eine verwaltende Rolle hat, findet hier Abkürzungen in die Verwaltung: zu den Rechtlichen Angaben, zur Benutzerverwaltung, zur Abrechnung, zu den Modellen und zur Sicherheit. Alle Rubriken und Seiten der Verwaltung beschreibt Organisation und Verwaltung.