Eingabefeld und Werkzeuge

Rund um das Eingabefeld sitzen die Bedienelemente, mit denen Sie festlegen, womit SOFI die nächste Antwort erarbeitet. Die meisten davon brauchen Sie selten; die Vorgaben sind so gewählt, dass eine gut gestellte Frage genügt.

Anhängen und Vorlagen

Das Plus links im Feld öffnet ein Menü mit zwei Punkten.

Datei anhängen. Word, PowerPoint, Excel, CSV, PDF und Bilder, dazu Kontoauszüge als MT940 oder CAMT für den Agenten „Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen kontieren". SOFI liest die Datei und bezieht sie in die Antwort ein. Gescannte Seiten und Fotos werden vorher in Text umgewandelt; das dauert einen Moment und wird angezeigt. Ein Anhang bleibt für das ganze Gespräch sichtbar und wird bei jeder weiteren Nachricht mitgelesen; für eine Nachfrage zu einem anderen Thema lohnt deshalb ein neues Gespräch. Ein Klick auf den Anhang öffnet ihn in der Vorschau. Sie können Dateien auch direkt in das Feld ziehen.

Vorlagen. Fertige Formulierungen aus der Vorlagenbibliothek Ihrer Organisation. Ein Klick setzt den Text in das Feld, Sie ergänzen die Angaben und senden. Welche Vorlagen es gibt, steht unter Vorlagen.

Werkzeuge

Der Knopf „Werkzeuge" zeigt die Quellen, auf die SOFI für die nächste Antwort zugreifen darf, in zwei Gruppen:

• Recherche. Web-Suche, Registerauskunft, SOFI Base Graph und die Fachdatenbanken, die Ihre Organisation angebunden hat.
• Daten und Systeme. DATEV, Pennylane und Microsoft 365.

Jede Zeile ist ein Schalter. Eine Quelle, die nicht verbunden ist, steht mit dem Grund da und lässt sich nicht einschalten. Der Knopf selbst zeigt die eingeschalteten Quellen als Stapel ihrer Symbole. Was Sie in einer laufenden Unterhaltung ein- oder ausschalten, gilt ab dann auch für neue Chats.

Werkzeug-Automatik. Wer die Quellen nicht selbst ankreuzen will, überlässt die Wahl SOFI: Dann entscheidet SOFI je Frage, ob es in die Buchführung, ins Postfach oder ins Netz sieht. Das Angebot dazu erscheint einmal im leeren Chat; danach schalten Sie unter Mein Profil, Einstellungen um. Mit Automatik gibt es im Eingabefeld weder den Knopf „Werkzeuge“ noch einen Chip dazu; SOFI wählt im Hintergrund.

Web-Suche. Beim ersten Einschalten erklärt SOFI, was eine Suche bedeutet: Suchbegriffe verlassen die vertrauliche Umgebung und gehen an eine Suchmaschine, vorher von personenbezogenen Angaben bereinigt. Erst nach Ihrem „Verstanden" ist die Suche aktiv. Mit eingeschalteter Web-Suche sucht SOFI vor jeder Antwort; mit der Werkzeug-Automatik nur dann, wenn die Frage es verlangt, etwa bei Nachrichten oder Öffnungszeiten. Mehr unter Recherche und Fachquellen.

Wissen

Der Knopf „Wissen" legt fest, welche Ihrer Wissensbereiche SOFI in diesem Gespräch durchsucht. Ohne Wahl gilt „Wissen: alle". Sie können einzelne Bereiche abwählen oder das Wissen für dieses Gespräch ganz ausschalten, etwa wenn eine Antwort ausschließlich aus einem angehängten Dokument kommen soll. Was Wissensbereiche sind, steht unter Eigenes Wissen.

Allgemeine Fachfragen wie „Was bedeutet Vorsteuerabzug?" beantwortet SOFI auch bei „Wissen: alle" ohne Ihre Wissensbereiche (Dateien und Notizen), dafür schneller. Wählen Sie einzelne Bereiche aus, bezieht SOFI sie auch bei solchen Fragen ein. Ebenso bleibt Ihr Wissen dabei, wenn Sie unter „Werkzeuge" die Web-Suche oder eine Quelle eingeschaltet haben, die sonst aus ist, etwa DATEV, die Registerauskunft oder den SOFI Base Graph. Dasselbe gilt, solange ein eingehängter Datenserver wie Pennylane eingeschaltet ist. Microsoft 365, NWB und TaxGraph zählen nicht dazu. Eigene MCP-Server haben unter „Werkzeuge" keinen Schalter und zählen hier nicht: ihre Werkzeuge stehen von selbst bereit. Welche Quellen SOFI dann nutzt, steht unter Wissen im Chat.

Tiefenrecherche

Der Knopf mit dem Fernrohr rechts neben den Werkzeugen schaltet die Tiefenrecherche ein: Statt einmal zu suchen, teilt SOFI die Frage auf, arbeitet die Teile mit mehreren Agenten parallel ab und setzt am Ende eine Ausarbeitung mit Fundstellen zusammen. Solange sie an ist, trägt das Eingabefeld einen farbigen Rahmen und einen Hinweis, dass die Antwort Minuten dauert und deutlich mehr Guthaben verbraucht. Beim ersten Einschalten bestätigen Sie das einmal. Vor dem Start stellt SOFI oft Rückfragen, um die Recherche einzugrenzen; wer keine beantworten will, fährt trotzdem fort. Mehr unter Recherche und Fachquellen.

Planmodus

Beginnen Sie eine Nachricht mit „/plan“, plant SOFI zuerst, bevor es etwas verändert. Zum Beispiel: „/plan Bereite die Mahnungen für alle überfälligen Rechnungen vor“. SOFI liest, was es für einen belastbaren Plan braucht, fragt bei Unklarem nach und schreibt den Plan als nummerierte Schritte. In dieser Phase sendet, bucht und speichert SOFI nichts und legt keine Dateien an.

Jede Antwort im Planmodus endet mit der Karte „Plan freigeben“ und zwei Optionen:

• Plan umsetzen. Der Planmodus endet, SOFI setzt den Plan Schritt für Schritt um. Was dabei etwas verändert, legt SOFI Ihnen wie gewohnt zur Freigabe vor.
• Weiter planen. Der Planmodus bleibt. Schreiben Sie dazu, was am Plan fehlt oder anders sein soll; SOFI überarbeitet ihn und legt ihn erneut vor.

„/plan“ zählt nur ganz am Anfang der Nachricht. Senden Sie nur „/plan“, fragt SOFI, worum es gehen soll. Solange der Planmodus läuft, steht die Tiefenrecherche nicht zur Verfügung. Der Planmodus gilt im Web-Portal und im Outlook-Add-in. Im Voice-Modus der iPhone-App gibt es keine Karte; den Plan geben Sie dann im Web-Portal frei.

Denktiefe und Modell

Rechts im Feld steht je nach Assistenz-Modus eine von zwei Auswahlen.

Denktiefe (Standard-Modus): Direkt, Abgewogen oder Gründlich, für diese Frage. Die Vorgabe legen Sie unter Einstellungen fest.

Modell (Expertenmodus): die Liste der Modelle, die Ihre Organisation freigegeben hat. Jedes Modell sagt in einem Wort, ob es in der vertraulichen Umgebung rechnet. Dazu zeigt es seine Fähigkeiten: Bilder annehmen, Zwischenschritte denken, Werkzeuge nutzen. Ein empfohlenes Modell ist markiert; es ist die Wahl für anspruchsvolle fachliche Fragen. Daneben steht ein schnelleres Modell, das zügiger antwortet und weniger Guthaben verbraucht, etwa für kurze Rückfragen oder das Umformulieren eines Textes. Beide laufen in der vertraulichen Umgebung, beide nehmen Dateien und Bilder an. Die Tiefenrecherche läuft unabhängig von dieser Wahl immer auf dem empfohlenen Modell. Was die vertrauliche Umgebung ist, steht unter Vertrauliche Verarbeitung.

Daneben zeigt eine kleine Anzeige, wie voll das Gedächtnis des Modells in diesem Gespräch ist. Wird sie rot, lohnt sich ein neues Gespräch; sonst fasst SOFI den Verlauf von selbst zusammen, siehe Lange Gespräche.

Diktieren und Freisprechen

Das Mikrofon rechts im Feld nimmt Ihre Frage auf; ein zweiter Klick beendet die Aufnahme, der erkannte Text landet im Feld. Die Umwandlung in Text läuft in der vertraulichen Umgebung, die Aufnahme wird nicht gespeichert. Der Browser fragt beim ersten Mal nach der Erlaubnis für das Mikrofon.

Der Knopf daneben öffnet den Freisprech-Modus im Browser: Sie sprechen, SOFI antwortet und liest die Antwort mit einer Stimme des Geräts vor, danach hört sie wieder zu. Esc beendet die Sitzung. Am iPhone und im Auto gibt es dafür den Voice-Modus mit der SOFI-Stimme, siehe iPhone-App.

Mandant

Ist DATEV eingeschaltet, zeigt ein Chip über dem Feld, auf welchen Mandanten das Gespräch festgelegt ist. Die Auswahl selbst steht in der Kopfzeile, siehe Chat.

Geladener Agent

Arbeiten Sie mit einem Agenten, steht er im Rahmen des Eingabefelds. Jede weitere Nachricht beantwortet er mit seinen Anweisungen, Werkzeugen und Wissensquellen. „Verlassen" kehrt zum normalen Chat zurück; das Gespräch bleibt erhalten. Wie ein Agent in ein Gespräch kommt, steht unter Agenten und Workflows.

Senden und Abbrechen

Die Eingabetaste sendet, Umschalt+Eingabe macht einen Zeilenumbruch. Während SOFI arbeitet, wird aus dem Senden-Knopf ein Stopp-Knopf. Eine abgebrochene Antwort bleibt bis zu der Stelle stehen, an der Sie abgebrochen haben.