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November 2026

1. November 2026

Neuerungen

Kanäle in Projekten. Ein Projekt gliedert sich jetzt in Kanäle, in denen Themen mit SOFI für das ganze Team oder für ausgewählte Personen lesbar sind; Ergebnisse lesen alle im Kanal mit. Für Eigenes gibt es den Kanal „Nur ich“. Mehr dazu unter Kanäle in Projekten.
Knigge-Eintrag beim Ablegen auswählen. Im Outlook-Add-in und im Dialog „Speichern nach DATEV DMS“ wählen Sie den Eintrag aus dem Ablage-Knigge Ihrer Kanzlei, dazu Ergänzung, Jahr und Monat. Eine Vorschau zeigt die fertige Bezeichnung, „Frei bearbeiten“ bleibt möglich.
Ablageort aus dem Knigge-Eintrag. Wählen Sie beim Ablegen einen Eintrag aus dem Ablage-Knigge, schlagen das Outlook-Add-in und der Dialog „Speichern nach DATEV DMS“ den Ordner und das Register vor, die Ihre Kanzlei in DATEV für diesen Eintrag hinterlegt hat. Sie können den Ort wie gewohnt ändern.
Sicherheitslücken melden. Wer eine mögliche Sicherheitslücke in SOFI findet, schreibt an help@sofi-ai.de. Was wir zusagen und welche Regeln beim Prüfen gelten, steht unter Sicherheitslücken melden.
Dokumente im Chat bearbeiten. Fachrecherchen, Memoranden und Berichte aus dem Chat bearbeiten Sie jetzt direkt in der Vorschau, mit Fassungen, Vergleich und Export als Word oder PDF. Einen markierten Abschnitt überarbeitet SOFI auf Ihre Anweisung, der übrige Text bleibt unverändert. Mehr unter Dokumente bearbeiten.
Dateien aus dem Chat im Projekt ablegen. Im Menü „Speichern nach“ der Vorschau gibt es das Ziel „Projekt“. Eine Datei, die SOFI erzeugt hat, liegt damit bei den Dateien des Projekts und steht jedem Chat im Projekt zur Verfügung.
Zur Fundstelle springen. Stützt sich eine Antwort auf ein PDF aus Ihrem Wissen, öffnet ein Klick auf die Fundstelle im Text die Vorschau auf der richtigen Seite und hebt die Stelle hervor. Das gilt im Web-Portal für PDFs, die ab jetzt hochgeladen werden.
Lange Wissenseinträge auswerten. Bitten Sie im Chat um die Zusammenfassung oder Auswertung eines langen Dokuments aus Ihrem Wissen, geht SOFI es Teil für Teil durch. Die Antwort nennt, welche Abschnitte ausgewertet sind.
Eigene MCP-Server mit Anmeldung je Person. Ein eigener MCP-Server lässt sich jetzt mit OAuth einhängen. Jede Person meldet sich mit ihrem eigenen Konto an, ein gemeinsames Konto gibt es nicht. Mehr unter Eigene MCP-Server.
Modellkarten im Trust Center. Zu jedem Modell, das Inhalte Ihrer Organisation verarbeitet, zeigt das Trust Center eine Karte mit Hersteller, Betrieb, Einsatz, Grenzen und dem Umgang mit Ihren Daten.
Registrierung mit Zugangscode. Unternehmen können sich jetzt mit einem Zugangscode von SOFI AI selbst für SOFI for Enterprise registrieren. Manche Codes enthalten eine Testphase mit Startguthaben, die ohne Karte beginnt. Mehr dazu unter Registrierung und Freischaltung.

Fehlerbehebungen und Optimierungen

Das Ausgabenlimit stoppt auch die Arbeit im Hintergrund. Im Modus „Bei Erreichen stoppen“ hält SOFI jetzt alle Arbeiten an, die Entgelte auslösen, auch das Sortieren des Postfachs, die Aufnahme von Wissensquellen und Workflows mit Zeitplan. Was wartet, läuft weiter, sobald Sie das Limit erhöhen oder der Monat wechselt. Mehr unter Abrechnung.
Vorschau zeigt den Namen, den DATEV vergibt. Mit einem Knigge-Eintrag setzt DATEV die Bezeichnung nach der Formatregel Ihrer Kanzlei zusammen. Die Vorschau im Outlook-Add-in, im Dialog „Speichern nach DATEV DMS“ und im Chat zeigt jetzt genau diesen Namen.
Engere Grenzen für die Rolle Betrachter. Betrachter fragen im Chat und sehen Ergebnisse, SOFI nutzt für sie dabei nur lesende Werkzeuge. Dokumente hochladen oder ablegen, Vorschläge im Chat ausführen und Workflows starten können sie nicht. Mehr unter Benutzerverwaltung.
Das Nachfolgemodell springt automatisch ein. Steht für ein stillgelegtes Modell ein Nachfolger fest, antworten Unterhaltungen, Agenten, Skills, Tiefenrecherche und Workflows jetzt automatisch mit dem Nachfolger. Für Kimi K2.6 ist das GLM-5.3 Flash. Im Denkprozess steht dazu „Modell gewechselt“, mehr unter Modelllebenszyklus.
Bilder im Chat werden selbst angesehen. Hängen Sie einen Screenshot oder ein Foto an, sieht SOFI das Bild jetzt selbst, auch wenn Sie mit GLM-5.3 arbeiten. Fragen zu Aufbau, Diagrammen oder Fotos beantwortet SOFI damit genauer. Die Antwort beginnt zudem schneller.
Haufe-Fundstellen im Text verlinkt. Nennt eine Antwort ein Dokument aus Haufe, ist sein Titel jetzt direkt im Text verlinkt, wie bei TaxGraph und dem SOFI Base Graph. Beim Kopieren und im PDF bleibt der Titel ohne Link.
Lange Dokumente werden bis zum Ende gelesen. Wissenseinträge liest SOFI bei Bedarf Abschnitt für Abschnitt weiter, statt beim ersten Treffer stehen zu bleiben. Sehr lange Dateien aus OneDrive und Dokumente aus der DATEV-Dokumentenablage liest SOFI in Abschnitten bis zum Ende, statt sie abzuschneiden.
Tabellen und Diagramme stehen an ihrer Stelle im Text. Sie erscheinen jetzt dort, wo die Antwort sie einleitet, der Schlusssatz steht darunter. Während SOFI sie erstellt, zeigt der Chat eine Karte mit Titel statt unformatiertem Code.
Ruhigere Tabellen und Diagramme. Tabellen stehen im Chat ohne Rahmen direkt im Text, mit fetter Kopfzeile und feinen Linien. Ein Diagramm zeigt dieselben Zahlen auf Knopfdruck als Tabelle. Kopieren und Export erscheinen, sobald Sie mit der Maus darüberfahren.

September 2026

1. September 2026

Neuerungen

Der neue Workflow-Editor. Ihr Entwurf speichert sich selbst. Es läuft erst die Version, die Sie bereitstellen; eine frühere lässt sich jederzeit wieder aktivieren. „Schritt testen“ probiert einen einzelnen Schritt aus, ohne etwas zu senden oder zu schreiben. Ändern lässt sich ein Workflow auch im Gespräch mit dem Bauer direkt im Editor, siehe Workflows bauen.
Guthaben für die ganze Organisation. Das Token-Guthaben aus den Nutzerpreisen steht allen Nutzern Ihrer Organisation gemeinsam zur Verfügung. Was ein Nutzer im Monat nicht verbraucht, können die anderen im selben Monat nutzen. Eine Grenze je Nutzer heißt jetzt Obergrenze und ist eine freiwillige Einstellung der Verwaltung.
Der Anmeldelink führt zurück in die iPhone-App. Fordern Sie den Anmeldelink in der App an, öffnet er sich auf dem iPhone direkt in der App und meldet Sie dort an. Das Einfügen des Links entfällt. Einen Link, den Sie im Browser anfordern, öffnet das iPhone weiter im Browser.
Mehr Stimmen für SOFI. Beim Vorlesen und im Voice-Modus der iPhone-App stehen jetzt fünf Stimmen zur Wahl, darunter eine österreichische und eine schweizerische. Sie wählen sie in der App unter Konto bei Stimme. Auch die beiden bisherigen Stimmen klingen neu. Gesprochene Antworten kosten seit dem 27. September rund 0,04 € je 1.000 Zeichen.
Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen kontieren. Ein neuer Agent liest Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen als PDF (auch Scans bis acht Seiten) sowie Kontoauszüge als MT940, CAMT oder CSV. Er gleicht sie auf den Cent ab, erkennt schon gebuchte Umsätze und kontiert den Rest aus den früheren Buchungen des Mandanten. Ergebnis sind Buchungssätze mit Prüfbericht und eine Datei für den DATEV-Import; auf Wunsch übergibt SOFI den Stapel nach Ihrer Freigabe als Entwurf.
Jede Zahl im Cockpit zeigt, woher sie kommt. Jede Kachel nennt Quelle und Datenstand. „Herkunft und Zeilen“ zeigt die Rechnungen, Zeitbuchungen oder Mandanten hinter einer Zahl, mit Zeitraum und Summe. Zeiten einzelner Personen sehen nur Kanzlei-Administratoren.
Vom Balken zu den Details. Ein Klick auf einen Balken führt weiter, etwa von einer Niederlassung zu ihren größten Mandaten oder zum Umsatz je Person. Die Mandantenstruktur zeigt jetzt auch die Mandanten je Niederlassung. Mehr dazu unter Kanzlei-Cockpit.
Im Chat nach den Zahlen fragen. „Im Chat dazu fragen“ nimmt den angeklickten Balken mit. Fragen Sie zum Beispiel: „Welche Mandanten der Niederlassung Nord haben den meisten Umsatz?“ SOFI nennt dabei den Datenstand und zeigt auf Wunsch die Zeilen dahinter.
Fristenlisten stehen immer als Tabelle da. Fragen Sie nach Fristen, zeigt SOFI sie als Tabelle mit festen Spalten, auch bei mehreren hundert Fristen und mit jedem Sprachmodell. Darüber steht eine kurze Zusammenfassung. Zeigt die Tabelle nur einen Teil, steht darunter, wie viele Fristen es insgesamt sind.
Wer eine Steuererklärung zuletzt bearbeitet hat. SOFI nennt bei Steuererklärungen, wer sie zuletzt bearbeitet hat und wann. Fragen Sie zum Beispiel: „Wer hat die Einkommensteuererklärung 2024 bearbeitet?“
Arbeitszeit je Tag. SOFI zeigt Soll und Ist je Mitarbeiter und Tag, für bis zu zwei Monate am Stück. Kanzlei-Administratoren sehen alle Mitarbeiter samt Abwesenheitsgrund, alle anderen ihre eigenen Tage.
Gebuchte Zeiten je Mitarbeiter, Mandant und Auftrag. SOFI wertet aus, wer wie viele Stunden auf welche Mandanten und Aufträge gebucht hat, auch je Tag. Kanzlei-Administratoren sehen alle Mitarbeiter, alle anderen ihre eigenen Buchungen.
Schutz vor eingeschleusten Anweisungen. Versteckte Anweisungen in Dokumenten, E-Mails oder Suchergebnissen befolgt SOFI nicht. Nach einem solchen Fund braucht jede Aktion nach außen in diesem Gespräch Ihre Freigabe. Mehr dazu unter Sicherheit und Datenschutz.
Der DATEV-Konnektor kommt mit einem Setup. Ihre IT installiert ihn jetzt wie jedes andere Programm. Die E-Mail aus dem Einrichtungsassistenten enthält alles, was dafür nötig ist. Das Setup prüft die Angaben gleich auf dem Server und zeigt Probleme sofort an.
Die Microsoft-Freigabe zeigt, ob sie angekommen ist. Unter Organisation und Team stehen zwei Links für die Person, die Ihr Microsoft-365-Verzeichnis verwaltet. Nach jedem Klick zeigt eine Seite, ob die Freigabe steht und welche noch fehlt.
Projekte antworten nur aus dem Projektwissen. In einem Projekt nutzt SOFI nur die Projektdateien und das, was Sie im Gespräch schreiben oder hochladen. Fehlt eine Angabe, sagt SOFI das, statt zu raten. Der Schalter „Nur Projektwissen“ auf der Projektseite hebt die Einschränkung auf.
Projekte mit Mitgliedern. Wer ein Projekt angelegt hat, fügt auf der Projektseite Kolleginnen und Kollegen hinzu. Sie sehen Anweisung und Dateien und legen eigene Dateien ab. Ein Hinweis in der Kopfzeile zeigt, wenn ein Gespräch mitgelesen wird.
Zugriff für eine Frage freigeben. Reicht das Projektwissen nicht, bittet SOFI um eine Freigabe, etwa für das Postfach oder die Websuche. Sie gilt nur für diese eine Frage.
Aktennotiz mit Zeit in einem Schritt. Sagen Sie SOFI im Chat, in der App oder in Outlook, was besprochen wurde. SOFI legt die Notiz beim Mandanten ab und bucht auf Wunsch die Zeit dazu. Die Kanzlei schaltet die Funktion unter „Funktionen“ frei.
Der Changelog zählt mit. Über jedem Monat zeigen drei Karten, wie viele Einträge, Neuerungen und Fehlerbehebungen er hat. Ein Klick auf eine Karte filtert die Liste.
Die Karte „Erste Schritte“ verschwindet nach der Einrichtung. Ist alles erledigt, beginnt jeder neue Chat ohne sie. Den Stand finden Sie weiterhin über „Brauchen Sie Hilfe?“ unten in der Seitenleiste.
Ablage aus Outlook: Sie wählen, was abgelegt wird. Im Reiter Ablage wählen Sie E-Mail-Text und Anlagen einzeln aus. Jede Anlage bekommt eine eigene Bezeichnung, die Sie vorher ändern können.
Sie als Bearbeiter in der DATEV-Ablage. Ein aus Outlook abgelegtes Dokument trägt jetzt Sie als Bearbeiter. Bei Bedarf wählen Sie eine Kollegin oder einen Kollegen aus.
Bezeichnung aus dem Inhalt. SOFI liest die Anlagen einer E-Mail und schlägt Bezeichnung, Belegdatum und Dokumentart vor. Abgelegt wird erst nach Ihrem Blick darauf.
Der Hybrid-Modus ist scharf. Anfragen ohne Mandantenbezug laufen im Hybrid-Modus auf den Modellen, die Sie außerhalb der Enklave eingeschaltet haben. Kennungen werden vorher durch Platzhalter ersetzt. Welches Modell geantwortet hat, steht im Nachweis der Anfrage.
Namen halten die Anfrage in der Enklave. Nennt eine Anfrage einen Mandanten oder eine Person, bleibt sie in der Enklave. Wer möchte, lässt erkannte Namen stattdessen durch Platzhalter ersetzen.
Modelle außerhalb der Enklave selbst einschalten. Unter „Modelle“ schalten Sie die Frontier-Modelle von Anthropic je Modell selbst ein. Voraussetzung ist der unterzeichnete Auftragsverarbeitungsvertrag im Trust Center.
Die Regeln der Enklave in einem Blick. Der Dialog „Konfigurieren“ auf der Hybrid-Karte ist kürzer. Eigene Regeln tragen Sie als Wort, Name oder ganze Anweisung in ein Feld ein.
Mehr Kennungen bleiben geschützt. Neu dazu kommen unter anderem Steuer-ID, Steuernummer, Sozialversicherungsnummer, Kreditkarten- und Handelsregisternummern sowie Kfz-Kennzeichen.
Probelauf für übernommene Vorlagen. System-Workflows wie die tägliche Fristenerinnerung lassen sich vor dem ersten echten Lauf ausprobieren. Der Probelauf sendet nichts und zeigt danach, wer was bekommen hätte.
Der letzte Lauf steht am Workflow. Die Liste zeigt, wann ein Workflow zuletzt lief und ob es geklappt hat. Ein Fehlschlag steht als rotes Abzeichen neben dem Namen.
Entwürfe aus dem Outlook-Chat kommen als Text in die Antwort. „Als Antwort einfügen“ übernimmt nur den Entwurf, ohne Betreffzeile und ohne Anmerkungen an Sie.
Spracheingabe auch bei längeren Aufnahmen. Im Outlook-Add-in und in der iPhone-App kommen jetzt auch längere Aufnahmen an. Dasselbe gilt für größere Dokumente aus der App.
Ablage aus Outlook: jeden Mandanten suchen. Erkennt SOFI keinen Mandanten, suchen Sie ihn im Reiter Ablage nach Nummer oder Name. Anhänge bis 24 MB kommen jetzt an.
Ein zweites Sprachmodell zur Wahl. Im Modus „Experte“ stehen jetzt zwei Modelle zur Wahl. Das neue antwortet schneller und verbraucht weniger Guthaben.
Attestierungen gegen die Blockchain prüfen. Die Liste der Attestierungen zeigt, ob ein Nachweis in der Bitcoin-Blockchain verankert ist. Der Knopf „Prüfen“ bestätigt das mit einem Link zum öffentlichen Blockexplorer.
Die Bereiche in der Seitenleiste lassen sich zuklappen. Ein Klick auf „Bereiche“ klappt Agenten, Workflows, Wissen und die übrigen Einträge zu. Projekte und Gespräche bekommen so mehr Platz.
TaxGraph mit dem eigenen TaxGraph-Konto. Unter Integrationen verbinden Sie TaxGraph jetzt mit Ihrer persönlichen TaxGraph-Anmeldung. Ein Schlüssel der Kanzlei ist dafür nicht mehr nötig.
Projekte mit eigener Anweisung und eigenen Dateien. Die Projektseite nimmt eine Anweisung für alle Chats des Projekts und bis zu 20 Dateien auf. SOFI liest sie bei jeder Frage mit und belegt die Antwort mit Fundstellen.
Die Dokumentation deckt fast alles ab, was SOFI kann. Sie ist neu gegliedert, nach dem, was Sie gerade tun wollen. Suche und KI-Hilfe kennen alle neuen Seiten.
Vorlagen einrichten per Ziehen und Ablegen. Im Editor für Dokumentvorlagen ziehen Sie Unterschriftsfelder und Variablen an ihre Stelle im Dokument. Bei einem PDF-Formular ziehen Sie eine Variable direkt auf das Formularfeld.
Angaben direkt im Dokument. Soll der Mandant etwas selbst eintragen, etwa die IBAN, tippt er es auf der Unterschriftsseite direkt in das Dokument.
Frontier-Modelle stehen im Trust Center. Die Liste der Unterauftragnehmer nennt jetzt auch den Anbieter der Frontier-Modelle. Er kommt nur zum Einsatz, wenn Ihre Organisation diese Modelle ausdrücklich freischaltet.
Die Organisationsverwaltung hat eine Leiste links. Alle Bereiche stehen mit ihren Seiten untereinander, auf Telefon und Tablet als Streifen unter dem Titel. Den eigenen zweiten Faktor und Ihre Geräte finden Sie in den persönlichen Einstellungen.
Fristen im Kalender. Eine Frist aus der DATEV-Fristenkontrolle lässt sich aus dem Chat als Termin eintragen, auch als Einladung an Kolleginnen und Kollegen. Die neue Vorlage „Meine Fristen im Kalender“ trägt Ihre offenen Fristen werktags selbst ein.
Dokumentvorlagen mit Platzhaltern. Ihre Vorlagen für die Unterschrift liegen unter Vorlagen im Reiter Dokumente. Platzhalter füllt SOFI aus der Selbstauskunft, den Stammdaten des Mandanten, den Kanzleidaten oder Ihren Angaben im Chat.
Die Anmeldeseite merkt sich Ihren Weg. Der zuletzt genutzte Weg (Microsoft, DATEV oder Anmeldelink) steht beim nächsten Mal oben. Gemerkt wird nur der Weg, nie die E-Mail-Adresse.
Die Anmeldeseite hat ein neues Gesicht. Alle drei Wege sind sofort zu sehen: Anmeldelink per E-Mail, Microsoft und DATEV. Registrierung und Zwei-Faktor-Abfrage sehen genauso aus.
Regeln für die Vorprüfung im Hybrid-Modus. Hinter „Konfigurieren“ auf der Hybrid-Karte sehen Sie, welche Inhalte die Enklave nie verlassen. Sie können die Vorgabe von SOFI ergänzen oder lockern. Jede Änderung steht im Protokoll.
Der Voice-Modus sitzt in der iPhone-App neben dem Eingabefeld. Der Knopf mit der Wellenform steht rechts vom Feld, solange dort nichts geschrieben ist.
Tabellen aus früheren Unterhaltungen erscheinen in der iPhone-App wieder. Tabellen und Grafiken stehen jetzt auch beim erneuten Öffnen einer Unterhaltung da.
Tiefenrecherche und Werkzeuge tragen in der iPhone-App dieselben Symbole wie im Web. Das Fernrohr steht für die Tiefenrecherche, der Schraubenschlüssel für die Werkzeuge.
Ein Symbol vor jedem Mandanten in der Mandantenwahl. Es zeigt, ob es eine natürliche Person, ein Einzelunternehmen oder ein Unternehmen ist, im Web wie in der iPhone-App.
SOFI im Auto. Die iPhone-App läuft jetzt in Apple CarPlay: SOFI hört zu und antwortet gesprochen. Buchen, Ablegen und Senden geben Sie per Ja oder Nein frei. Vor jeder Fahrt fragt das Auto eine PIN ab, die Sie unter Konto festlegen.
Ausgezifferte Buchungen auf Sachkonten. Im Chat lassen sich die Buchungen eines Sachkontos nach ausgeziffert und nicht ausgeziffert trennen, so wie in DATEV. Jede Buchung trägt ihre Zuordnung.
Postfach kategorisieren. SOFI ordnet neue E-Mails in Ihrem Outlook-Posteingang Ihren Kategorien zu. Gesendet, verschoben oder gelöscht wird nichts. Im Chat sehen Sie die Zuordnung vorab, als Workflow läuft sie im gewählten Takt.
Suchanfragen mit Vorprüfung. Unter Organisation, Vertraulichkeit wählen Sie, was mit einer Web-Suche geschieht, bevor sie die Enklave verlässt. Neu ist „Vorprüfung“: ohne Mandantenbezug geht die Anfrage im Wortlaut hinaus und findet genauere Treffer.
Das Schutzniveau der Antworten als Karten. Unter Organisation, KI-Governance stehen Streng, Standard und Locker nebeneinander, jeweils mit Nutzen und Kosten.
Der Workflow-Editor lässt sich direkt auf der Leinwand bedienen. Bausteine verbinden Sie per Ziehen von Anschluss zu Anschluss. Ein Doppelklick öffnet die Einstellungen eines Bausteins, ein Doppelklick auf den Namen benennt ihn um.
Das Gespräch mit SOFI neben dem Entwurf ist ein eigener Bereich. Er lässt sich breiter oder schmaler ziehen. Die Breite bleibt gespeichert.
Bausteine bekommen sprechende Namen. Ein von SOFI entworfener Workflow benennt seine Bausteine so, wie man sie liest, etwa „Feed abrufen“ oder „Sammelmail senden“.
Steuerbescheide gegen die Berechnung prüfen. Die neue SOFI-Vorlage „Steuerbescheid prüfen“ vergleicht einen Einkommensteuerbescheid mit der Berechnung aus dem DATEV-Steuerprogramm. Abweichungen zeigt eine Tabelle. Stimmt alles, entsteht auf Wunsch das Anschreiben an den Mandanten.
E-Mails an Kolleginnen und Kollegen aus dem Chat. Nach Ihrer Freigabe sendet SOFI eine E-Mail mit Anhängen an Kolleginnen und Kollegen Ihrer Kanzlei. Für Mandanten und Dritte legt SOFI weiterhin nur einen Entwurf an.
Der Beleg zur Buchung. Fragen Sie nach einer Buchung, einer Rechnung oder einem offenen Posten, bekommen Sie den digitalen Beleg dazu. Fehlt er in DATEV, sagt SOFI das.
Web-Suche nach Bedarf in der automatischen Werkzeugauswahl. Wer der Web-Suche einmal zugestimmt hat, bekommt sie auch ohne den Web-Schalter, wenn eine Frage sie braucht. Das gilt etwa für das Wetter oder für Öffnungszeiten.
Mahnung an einen Mandanten aus dem Chat. Die neue SOFI-Vorlage „Mahnung an einen Mandanten“ stellt die offenen Honorare eines Mandanten zusammen. Auf Wunsch entstehen die Aufstellung auf Ihrem Briefpapier und ein Mailentwurf. Gesendet wird nichts.
Kanzlei-Briefpapier auch in den SOFI-Vorlagen. Jede Vorlage, die Dateien erzeugen darf, setzt ein Schreiben jetzt auf den Bogen der Kanzlei.
Die iPhone-App spricht mit einer natürlichen Stimme. Vorlesen und Voice-Modus nutzen die SOFI-Stimme, weiblich oder männlich. Die Kanzleileitung gibt sie unter Organisation, Vertraulichkeit frei.
Die iPhone-App sieht aus wie das Portal. Zeichen und Bezeichnungen sind dieselben wie im Web. Ein eigenes Erscheinungsbild Ihrer Organisation gilt auch in der App.
Unterlagen zur Unterschrift gehen nach der Mandantenaufnahme von selbst hinaus. Je Vorlage legen Sie fest, dass SOFI sie nach der Aufnahme versendet, gefüllt mit den Angaben aus der Selbstauskunft.
Excel-Vorschau wie in der Tabellenkalkulation. Zahlen erscheinen so formatiert wie in der Datei. Zellen, Zeilen und Spalten lassen sich markieren und kopieren.
Insolvenzverfahren mit Quelle und Zeitraum. Jedes Verfahren erscheint mit einem Link zu den amtlichen Bekanntmachungen. SOFI beantwortet jetzt auch Fragen wie „Welche Insolvenzen wurden in den letzten Tagen in Stuttgart eröffnet?“.
Dossiers und Berichte auf Kanzlei-Briefpapier, direkt als Word-Datei. Wer ein Dossier oder einen Bericht „auf Briefpapier“ verlangt, bekommt die Datei sofort. Ein PDF gibt es auf Wunsch.
SOFI meldet sich, wenn Ihr DATEV-System nicht erreichbar ist. Antwortet es länger als einen Tag nicht, bekommt Ihr Ansprechpartner eine Nachricht mit den Schritten für die IT. Sobald die Verbindung wieder steht, meldet SOFI das von selbst.
Eigenes Erscheinungsbild im Portal. Organisationen hinterlegen Farben, Logos sowie Name und Bild ihres Assistenten. Das gilt im Portal, in E-Mails an Mitglieder und im Mandanten-Cockpit.
SOFI schlägt den passenden Agenten vor. Passt ein Agent zu Ihrer Frage, bietet SOFI ihn vor der Antwort an. Ein Klick lädt ihn ins laufende Gespräch. In den persönlichen Einstellungen lassen sich die Vorschläge abschalten.
Wer hinter einem Auftraggeber steht, mit Anschrift. SOFI kennt jetzt Gesellschafter, gesetzliche Vertreter, wirtschaftlich Berechtigte und Ansprechpartner aus den Stammdaten. Sie erscheinen nur, wenn die Kanzlei die Anzeige dieser Angaben freigegeben hat.
Dokumente aus der Ablage in der iPhone-App öffnen. „Original herunterladen“ öffnet das Dokument jetzt auch in der App, zum Ansehen, Teilen und Sichern.
Rückfragen im Voice-Modus gesprochen. SOFI stellt Rückfragen jetzt gesprochen und nennt die Möglichkeiten. „Die zweite“ genügt als Antwort.
Profil und Einstellungen an einer Stelle. Die Seite Mein Profil entfällt. Alles steht jetzt im Dialog Einstellungen.
Ein Chat, ein Mandant. Wählen Sie im Chat einen Mandanten, gilt die Unterhaltung ab der ersten Frage nur für ihn. Für einen anderen Mandanten schlägt SOFI einen neuen Chat vor.
Dateien aus dem Chat in der Vorschau, mit Ablage nach DATEV DMS, OneDrive und SharePoint. Erzeugte Dateien und Dokumente öffnen sich als Reiter neben dem Chat. Über „Speichern nach“ legen Sie sie in DATEV DMS, OneDrive oder SharePoint ab.
Die Suche in der Dokumentation öffnet ein eigenes Fenster. Ein Klick auf das Suchfeld oder Strg+K (am Mac Befehl+K) öffnet sie, die Treffer erscheinen beim Tippen. Der Knopf „App“ oben rechts führt direkt in die Anwendung.
Konnektor-Einrichtung durch Ihre IT. Im Einrichtungsassistenten und unter Integrationen laden Sie Ihr Systemhaus per E-Mail ein. Es braucht dafür kein eigenes SOFI-Konto. Sie sehen den Stand in SOFI und bekommen Bescheid, sobald alles läuft.
Eine Statusseite. Unter status.sofi-ai.de steht, ob alle Bereiche von SOFI verfügbar sind und welche Wartungen anstehen. Benachrichtigungen lassen sich per E-Mail abonnieren.
Lange Gespräche laufen weiter. Wird ein Gespräch sehr lang, fasst SOFI ältere Teile selbst zusammen und arbeitet weiter. Die Statusanzeige zeigt das an.
Dateien im Wissen: die Ablage steht neben der Liste. Das Feld zum Hineinziehen steht rechts neben der Tabelle und bleibt beim Scrollen sichtbar. Jede Datei zeigt ihren Typ als farbige Kachel.
Denktiefe und Tiefenrecherche mit neuen Symbolen. Die mittlere Stufe der Denktiefe heißt jetzt Ausgewogen.
Die vertrauliche Verarbeitung ist in der Dokumentation erklärt. Eine neue Seite beschreibt, warum bei SOFI niemand mitlesen kann und wo die Grenzen liegen.
Eine Referenz zur vertraulichen Ausführung für Fachleute. Sie beschreibt für Prüfer und IT, wie die vertrauliche Ausführung und ihre Nachweise im Einzelnen funktionieren.
Token und ihre Kosten sind in der Dokumentation erklärt. Eine neue Seite rechnet an Beispielen vor, was eine Frage kostet und wie der Verbrauch mit dem Guthaben verrechnet wird.
Jede Kachel zeigt ihren Zeitraum im Titel. Was eine Kachel umfasst, steht in Klammern hinter ihrem Namen, etwa „(Aktuelles Jahr)“. Das aktuelle Jahr wechselt am 1. Januar von selbst.
Verknüpfte Kacheln ziehen mit. Stellen Sie eine Kachel auf einen anderen Zeitraum um, bietet SOFI an, die passenden Kacheln derselben Ansicht mitzunehmen.
Kacheln bekommen eigene Namen. Ein Doppelklick auf den Titel benennt eine Kachel um. Ein leerer Name stellt den ursprünglichen wieder her.
Ablage aus Outlook heraus. Im Reiter „Ablage“ des Outlook-Add-ins erkennt SOFI den Mandanten und schlägt Ordner, Register, Bezeichnung und Belegdatum vor. Ein Klick legt die E-Mail samt Anhängen in die DATEV-Ablage.
Aufgaben und Wiedervorlage. Was aus einer E-Mail zu tun ist, wird mit einem Klick zur Aufgabe, mit Fälligkeit und Bezug zur E-Mail. Auf Wunsch erinnert SOFI an Überfälliges.
Eine Unterhaltung als PDF speichern. „Exportieren“ speichert die Unterhaltung als PDF, mit Antworten, Tabellen, Quellen und erzeugten Dateien.
Der Chat im Outlook-Add-in merkt sich die E-Mail. Öffnen Sie eine E-Mail erneut, finden Sie die Unterhaltung dazu wieder, auch im Portal. Vorgeschlagene Aktionen führt SOFI erst nach Ihrem Klick aus.
Eigene E-Mail-Signatur. Unter Persönliche Einstellungen hinterlegen Sie Ihre Signatur für alle Entwürfe, die SOFI anlegt. Ohne eigene gilt die der Kanzlei.
Mehrere Bescheide in einem Auftrag prüfen. Der Skill Steuerstreit nimmt jetzt einen Stapel. Am Ende steht eine Tabelle mit dem dringendsten Schritt zuerst.
Serienentwürfe aus einem Satz. „Erinnere alle, die Q2 noch nicht geliefert haben“ wird zu einem Entwurf je Empfänger, bis zu 25 auf einmal. Gesendet wird nichts.
Terminvorschläge aus dem Kalender. SOFI findet gemeinsame freie Zeiten mit den Personen, die Sie nennen. Den Termin legt SOFI erst nach Ihrer Freigabe an.
Rückmeldung an SOFI direkt unter dem Ergebnis. Im Outlook-Add-in fragt SOFI „War das hilfreich?“. Eine Korrektur merkt sich SOFI für das nächste Mal.
Prüfziffern vor dem Einfügen. Stimmt die Prüfziffer einer IBAN oder Sozialversicherungsnummer im Entwurf nicht, warnt das Add-in vor dem Einfügen.
Unterlagen zur Unterschrift gehen per Link an den Mandanten. Steuerberatungsvertrag, Vollmacht und SEPA-Mandat lassen sich aus dem Chat versenden und online unterschreiben. Wie das geht, steht unter Elektronische Unterschrift.
Die Tiefenrecherche kennt Ihre DATEV-Daten. Fragen zu einem Mandanten beantwortet sie aus DATEV statt aus dem Web. Das Web bleibt für Fachfragen und öffentliche Quellen.
Tiefenrecherche mit eigenem Schalter im Eingabefeld. Solange sie aktiv ist, zeigt ein farbiger Rahmen, dass die Antwort einige Minuten dauert.
Die iPhone-App spricht und hört zu. Im Voice-Modus stellen Sie Ihre Frage gesprochen und SOFI antwortet ebenso. Buchen, Ablegen oder Senden geben Sie per Ja oder Nein frei.
Werkzeuge und Denktiefe sehen in der iPhone-App aus wie im Web. Namen, Symbole und Auswahl sind in App und Web jetzt gleich.
Agenten lassen sich je Datenquelle einschränken. Beim Anlegen eines Agenten sehen Sie, welche Verbindungen er nutzt. Jede lässt sich einzeln abschalten.
Die Registerauskunft deckt alle Register ab. Dazu gehören jetzt Insolvenzverfahren, wirtschaftlich Berechtigte, frühere Gesellschafter und Personen mit ihren Beteiligungen. Amtliche Dokumente kommen als Anhang mit.
Jahresabschlüsse zum Herunterladen. Die Finanzdaten eines Unternehmens gibt es jetzt auch als Excel-Datei, über mehrere Jahre und je Position.
Die Registerauskunft ist einfach da. Ein eigener Zugang ist nicht mehr nötig. Unter Integrationen lässt sie sich für die ganze Organisation ausschalten.
Auch geplante Läufe wählen ihre Werkzeuge gezielt aus. Ein geplanter Lauf nutzt nur, was er für seine Aufgabe braucht. Das Protokoll zeigt, womit er gearbeitet hat.
Fehlt SOFI mitten in der Arbeit ein Werkzeug, holt sie es sich selbst. Statt zu melden, etwas sei nicht aktiviert, arbeitet SOFI weiter.
Die Voraussetzungen für den DATEV-Konnektor stehen in der Dokumentation. Eine neue Seite fasst für Ihre IT zusammen, was vor dem Einrichtungstermin bereitstehen muss.
Funktionen selbst ein- und ausschalten. Unter „Modelle“ schalten Sie Funktionen für Ihre Kanzlei selbst. Neue Funktionen erscheinen dort zunächst abgeschaltet.
Zeiten am Auftrag erfassen und nach DATEV buchen. Sagen Sie im Chat, woran Sie gearbeitet haben. SOFI findet den passenden Auftrag und bucht nach Ihrer Freigabe. Voraussetzung ist DATEV Eigenorganisation comfort.
Freigaben auch am iPhone. Die App zeigt, was passieren soll. Sie geben frei oder verwerfen.
Diktieren statt tippen. Im Chat lässt sich die Frage sprechen, am Rechner wie am iPhone.
Neue Steuerbescheide gehen an den zuständigen Mitarbeiter. Eine neue Vorlage meldet jeden neu eingegangenen Bescheid dem Mitarbeiter, der den Mandanten betreut. Die Meldung nennt Steuerart, Jahr und Einspruchsfrist.
Die Mandantenaufnahme ist beschrieben. Eine neue Seite erklärt, wie ein neuer Mandant seine Stammdaten selbst erfasst.
Unterschriften für Ehe- und Lebenspartner. In der Selbstauskunft lässt sich die Mobilnummer der Partnerin oder des Partners hinterlegen. Damit lässt sich später per SMS-Code unterschreiben.
Gesetzliche Vertreter in der Selbstauskunft. Bei Unternehmen stehen sie als lesbare Namensliste im Dokument.
Digitalisierungsgrad. Eine neue Kachel zeigt, welcher Anteil der Buchungen digital entstanden ist.
Aufträge ohne Buchung. Aufträge ohne gebuchte Leistung haben jetzt eine eigene Kachel.
Umsatz je Auftraggebergruppe. Der Umsatz lässt sich nach Ihren Auftraggebergruppen auswerten.
Das Dokument zu einer Frist lässt sich direkt öffnen. Wo sich das auslösende Schreiben zuordnen lässt, führt ein Link darauf, auch aus der Erinnerung.
Wen kann ich jetzt abrechnen? Die Frage nach offener Leistung einer Auftragsart, etwa „Jahresabschluss“, geht jetzt über alle Auftraggeber auf einmal.
Die Zuständigkeit steht im Stammblatt. Verantwortlicher, Partner und Prüfer eines Mandats stehen in der Übersicht zum Auftraggeber.
Workflows tragen einen Namen und eine kurze Beschreibung. SOFI schlägt beides beim Anlegen vor.
Bausteine lassen sich frei anordnen. Die Anordnung bleibt erhalten. Was an einem Baustein fehlt, zeigt ein Warnzeichen.
Workflows lassen sich löschen. Die Nachweise vergangener Läufe bleiben erhalten.
Der Editor hat eine eigene Adresse. Er nimmt das ganze Fenster ein und lässt sich verlinken.
Neue Workflows entstehen aus einer Beschreibung. Sagen Sie in eigenen Worten, was regelmäßig passieren soll. SOFI baut daraus einen Entwurf und zeigt ihn, bevor etwas angelegt wird.
Workflows lassen sich aus einer Datei übernehmen. Passt ein Baustein nicht, sagt SOFI, welcher.
Eigene Workflows und SOFI-Vorlagen liegen nebeneinander. Ein Umschalter über der Liste führt zu beiden.
Die tägliche Arbeitszeiterinnerung ist eine Workflow-Vorlage. Jeder Mitarbeiter bekommt seinen offenen Rückstand als eigene Mail. Wer die frühere Fassung genutzt hat, übernimmt die Vorlage einmal neu.
Die Arbeitszeit-Auswertung sieht jeden Arbeitstag. Ein Arbeitstag ohne Buchung zählt jetzt als offener Rückstand. Die Zahlen werden dadurch größer, stimmen aber erst jetzt.
Fehlende Stunden vom Vortag als Vorlage. Werktags morgens bekommt eine Mail, wem für den letzten Arbeitstag mindestens eine Stunde fehlt. Abwesenheiten und Feiertage zählen nicht.
Arbeitszeiten der Vorwoche als Vorlage. Montags bekommt eine Mail, wer in der Vorwoche unter dem Soll liegt. Die Kanzleileitung erhält dazu eine Übersicht.
System-Workflows: einschalten, nicht umbauen. Eine übernommene SOFI-Vorlage heißt jetzt System-Workflow. Aktivieren oder zurücknehmen kann sie nur die Kanzleileitung.
Kein Mandantenname rutscht versehentlich in die Kanzlei. Wer einen Workflow für die ganze Kanzlei freigibt, wird auf erkennbare Mandantennamen in Name und Beschreibung hingewiesen.
Vorfristen lassen sich getrennt abfragen. „Welche Vorfristen laufen diese Woche ab?“ beantwortet SOFI jetzt als eigene Liste.
Pennylane als zweite Buchhaltungsquelle. Unter Integrationen verbinden Sie Ihren Pennylane-Zugang. SOFI beantwortet dann auch Fragen zu Mandanten in Pennylane und liest dabei nur.
Eigene MCP-Server einhängen. Unter Integrationen verbinden Sie einen eigenen MCP-Server. Seine Werkzeuge stehen danach im Chat und im Agenten-Baukasten bereit.
Die Dokumentenablage lässt sich nach dem Ablagedatum eingrenzen. Fragen wie „Was wurde seit Montag abgelegt?“ gehen jetzt.
Vorschau zu Dokumenten im Antworttext. Nennt SOFI ein Schriftstück aus der Ablage, lässt es sich direkt ansehen, ohne es herunterzuladen.
Eine Vorlage für die offenen Punkte vor dem Abschluss. Sie stellt auffällige Posten und die Salden der Verrechnungskonten zusammen. Daraus entsteht ein Mailentwurf für die Rückfrage an den Mandanten.
Anlage V aus den Belegen. Eine neue Vorlage stellt die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung je Objekt zusammen, als Arbeitsblatt mit Prüfprotokoll. Nach Ihrer Freigabe übergibt SOFI die Buchungssätze an das Rechnungswesen.
Jahresabschlüsse lassen sich vorprüfen. Eine neue Vorlage geht die Mindestanforderungen einer Abschlussdurchsicht durch. Wo die Daten keine Aussage hergeben, sagt sie das.
Die tägliche Fristenerinnerung steht als Vorlage bereit. Jeder Sachbearbeiter bekommt seine eigenen offenen Fristen per Mail. Nicht zuordenbare Fristen gehen gesammelt an die Person, die die Vorlage übernommen hat.
Eine Frist als „Nicht zuständig“ melden. An jeder Frist der täglichen Erinnerung steht dafür ein Link. Die Meldung geht an das Sekretariat Ihrer Kanzlei.
Abläufe auch nur werktags, zu einer Uhrzeit Ihrer Wahl. Neben stündlich, täglich und wöchentlich gibt es jetzt „werktags“. Dazu wählen Sie die volle Stunde für den Start.
Der Zeitplan einer übernommenen Vorlage lässt sich einstellen. Rhythmus und Uhrzeit sind jetzt frei wählbar.
Einen geplanten Ablauf schaltet die Kanzleileitung scharf. Damit ein Ablauf unbeaufsichtigt Mails verschickt, braucht es eine Administratorin oder einen Administrator. Anhalten kann ihn jederzeit, wem er gehört.
Das Outlook-Add-in zeigt Antworten wie das Portal. Tabellen, Listen und Links erscheinen formatiert, auch nach dem Übernehmen in die E-Mail.
Das Add-in sagt, was gerade passiert. Während SOFI arbeitet, steht im Fenster, was sie gerade tut.
Das Add-in arbeitet mit denselben Einstellungen wie das Portal. Modell, Denktiefe und Werkzeuge gelten an beiden Stellen gleich.
Die Anleitung zur DATEV-Zeiterfassung zeigt jeden Schritt im Bild. Wenn DATEV eine Zeitbuchung abweist, liegt es an der Einrichtung des Zugangs. Die Seite zum DATEV-Auftragswesen führt Ihre IT jetzt mit einer Abbildung je Schritt durch die Einrichtung. Dazu zwei Proben, an denen sich in zehn Sekunden sehen lässt, ob es sitzt.

Fehlerbehebungen und Optimierungen

Briefe behalten beim Nachbessern das Briefpapier. Bitten Sie nach einem Brief um besseren Text, eine Absenderzeile oder einen anderen Unterzeichner, entsteht der neue Brief wieder auf Ihrem hinterlegten Bogen. Das Datum steht ausgeschrieben da, etwa „29. September 2026“. In der Word-Datei hat die Absenderzeile jetzt genug Abstand zur Anschrift.
Das Kontoblatt fragt nach dem Jahr. Fragen Sie nach dem Kontoblatt eines Kontos ohne Jahr, fragt SOFI zuerst nach dem Wirtschaftsjahr oder Zeitraum. Ohne Angabe zeigt SOFI nur das jüngste Wirtschaftsjahr und nennt es. Buchungen, die vom Kreditor aus erfasst sind, stehen im Kontoblatt jetzt auf der richtigen Seite.
Der Beleg zur Buchung wird öfter gefunden. SOFI findet den digitalen Beleg auch über Konto und Datum eines Sachkontos und zu Rechnungen aus einem früheren Wirtschaftsjahr.
Zahlen je Person sehen nur Administratoren. Nach Mitarbeiter oder Partner grenzen nur noch Kanzlei-Administratoren eine Kachel ein oder schlüsseln sie danach auf, im Cockpit wie im Chat. Alle anderen fragen im Chat nach ihren eigenen Zahlen. Auch „Umsatz je Partner“ und „Umsatz gegen Zielstundensatz“ zählen jetzt zu den Kacheln der Leitung, deren Abrufe und Exporte im Protokoll der Organisation stehen.
Verantwortliche in den Auftragslisten nach den DATEV-Rechten. In „Aufträge im Detail“, „Offene Aufträge“ und „Aufträge ohne Buchung“ sehen Mitarbeitende die Verantwortlichen anderer Personen nur, wenn ihnen die DATEV-Rechteverwaltung die Auswertungen im Auskunftssystem freigibt. Den eigenen Namen sehen sie immer, Administratoren alle.
Namen an den Leistungen eines Mandanten sehen nur Administratoren. Fragen Sie im Chat nach den Leistungen eines Mandanten, steht jede Buchung mit Datum, Tätigkeit und Dauer da, Ihre eigenen mit Betrag und als Ihre markiert. Wer gebucht hat und zu welchem Satz, sehen nur Kanzlei-Administratoren, wie schon im Cockpit und bei den Zeiten je Mitarbeiter.
Tabellen in der iPhone-App wie im Portal. Breite Tabellen stehen mit festen Spalten da, lange zeigen einen Ausschnitt und öffnen sich im Vollbild. Links in einer Zelle, etwa „Original herunterladen“, lassen sich antippen. Die Fußnote einer Tabelle steht darunter.
Ablage aus Outlook erkennt den Mandanten auch in der An-Zeile. Schreibt etwa eine Bank an Ihren Mandanten und Sie stehen in Kopie, schlägt SOFI jetzt diesen Mandanten vor. Passt eine Adresse zu mehreren Mandanten, wählen Sie selbst. Unter „Bereits abgelegt“ steht der Mandant mit Namen.
Quellennummern nur, wo die Quelle die Aussage trägt. Haufe und NWB liefern ihre Antwort mit einer Liste von Dokumenten, sagen aber nicht, welcher Satz aus welchem Dokument stammt. SOFI setzt deshalb an Aussagen aus diesen Auskünften keine Quellennummer mehr und nennt Haufe oder NWB als Grundlage.
„Noch nicht ausgeführt“ verschwindet im Browser sofort. Der Hinweis gilt nur, solange SOFI auf Ihre Antwort oder Freigabe wartet. Bisher stand er bis zum Neuladen über der fertigen Antwort.
Freigabekarten sagen in einem Satz, was geschehen ist. Nach einer Freigabe steht auf der Karte kurz, ob die Aktion ausgeführt wurde und woran es gegebenenfalls lag. Ist offen, ob DATEV eine Buchung übernommen hat, sagt die Karte das und bittet, vor einem neuen Versuch in DATEV nachzusehen. Die Einzelheiten stehen in der Antwort darunter.
Ablage ohne Rückmeldung von DATEV. Kommt nach einer Ablage keine Rückmeldung von DATEV an, sagt SOFI, dass offen ist, ob das Dokument im DMS liegt. Eine erneute Ablage derselben Aktennotiz hält SOFI zurück, bis Sie im DMS nachgesehen haben.
„Ausgang offen“ auch in Outlook und bei „Speichern nach“. Kam die Rückmeldung von DATEV nicht an, zeigen das Outlook-Add-in und „Speichern nach“ im Chat jetzt „Ausgang offen“ statt „Fehlgeschlagen“. Erneut abgelegt wird erst, wenn Sie bestätigen, dass Sie in DATEV nachgesehen haben.
Dasselbe Dokument bei einem weiteren Mandanten ablegen. Legen Sie ein Dokument im Chat oder über „Speichern nach“ bei einem weiteren Mandanten ab, kommt es jetzt auch dort an. Bisher meldete SOFI diese Ablage als erledigt, im DMS lag das Dokument aber nur beim ersten Mandanten. Auch ein neu erzeugtes Schreiben mit demselben Dateinamen wie ein früher abgelegtes kommt jetzt an.
Der Chat spricht Sie durchgehend mit Sie an. Hinweise, Rückfragen und Fehlermeldungen im Chat erscheinen einheitlich und auf Deutsch.
Die BWA stimmt bei Anlagenkäufen und Zuschüssen wieder mit DATEV überein. Buchungen auf Anlagekonten zählten als Kosten, in der BWA wie in den Cockpit-Kacheln. Haben Sie zuletzt Werte aus einer BWA von SOFI übernommen, gleichen Sie sie bitte mit DATEV ab.
Zahlen in Tabellen stehen einheitlich da. Beträge haben durchgehend zwei Nachkommastellen, im Chat wie in E-Mails und PDFs. Ein Datum bricht nicht mehr mitten in der Zelle um.
Bestätigungen und Bescheinigungen auf Ihrem Briefpapier. Eine Steuerberaterbestätigung entsteht jetzt auf dem hinterlegten Kanzleibriefpapier. Eine gewünschte Anlage kommt als eigene Datei dazu.
„Bescheid ausstehend“ nur noch, wenn wirklich keiner da ist. SOFI sieht dafür auch im Fristenkontrollbuch und in der Dokumentenablage nach. Liegt der Bescheid dort, nennt SOFI Datum und Dokument.
Abgehakte Einspruchsprüfungen gelten als erledigt. Bisher meldete SOFI solche Fristen als laufenden Rechtsbehelf und überfällig.
Fristenübersichten wieder mit Vorschau und Download. Liegt zu einer Frist ein Dokument vor, steht es in der Liste. Die Zahl der überfälligen Fristen stimmt mit der Liste überein.
Lange Aufgaben brechen nicht mehr ab. Erstellt SOFI eine größere Datei, bleibt die Verbindung bestehen. Reißt sie doch ab, lädt der Chat die Antwort nach, sobald sie fertig ist.
Arbeitszeiten für einen bestimmten Tag. Fragen Sie nach einem Datum oder einem Zeitraum, rechnet SOFI genau diesen. Bisher fielen solche Fragen auf die Summe aller Tage zurück.
Die Selbstauskunft übernimmt die Angaben aus dem Handelsregister. Rechtsform, Gründungsdatum und Unternehmensgegenstand stehen vorausgefüllt im Formular.
Die Wiedervorlage zeigt der Kanzleileitung, wer verantwortlich ist. Der Link in der täglichen Erinnerungsmail führt jetzt direkt dorthin.
Dokumente aus der DATEV-Ablage auch mit den schnelleren Modellen lesen. Bisher hieß es dort zuweilen, das Auslesen sei nicht freigeschaltet.
Mandantennamen bleiben in der Mandantenwahl stehen. Zeitweise standen dort nur Mandantennummern ohne Namen.
Eingescannte Seiten in gemischten PDFs werden gefunden. Lag in einer Mappe oder in einem Chat-Anhang eine Scanseite zwischen Seiten mit Text, blieb sie unsichtbar. Solche Seiten werden jetzt erkannt und stehen an ihrer Stelle, Ihr vorhandener Bestand wird dafür erneut gelesen. Bleibt eine Seite unlesbar, sagt SOFI es.
Zeiten stehen als Stunden und Minuten. Bisher schrieb SOFI Dezimalstunden. „1.33 h" liest sich wie 1:33, gemeint waren 1:20. Im Chat, in Listen und in E-Mails steht jetzt dieselbe Schreibweise wie in DATEV.
Die BWA nennt den Mandanten und hält sich an den Zeitraum. Der Kopf zeigt Nummer und Name. Eine Frage nach drei Monaten liefert drei Spalten statt des ganzen Wirtschaftsjahres. Die Jahresspalte ist als solche gekennzeichnet.
Tabellen tragen einen Titel. Die Spalten bleiben kurz genug, um auch auf dem Telefon lesbar zu sein. Kategorien stehen mit ihrer Farbe neben dem Namen.
Die Vorfrist sagt, woher sie kommt. SOFI zeigte eine errechnete Angabe, als wäre es die Vorfrist aus Ihrem Fristenkontrollbuch. Sie heißt jetzt ausdrücklich abgeleitete Vorfrist, und für verlässliche Listen schlägt SOFI den Filter auf das Fristende vor.
Beträge aus einem Bescheid werden übernommen, nicht gedeutet. In einem Entwurf stand zuweilen eine Nachzahlung, die es nicht gab. SOFI liest die Abrechnung eines Bescheids jetzt nach der Regel des Bescheids und nennt nur Beträge und Termine, die dort stehen. Das gilt auch, wenn der Bescheid als Anhang im Chat liegt.
Eine abgewiesene Zeitbuchung sagt es auf der Karte. Bisher musste man im Text danach suchen, ob DATEV die Buchung angenommen hat.
Scrollen mit der Tastatur, gleich nach dem Seitenwechsel. Bild ab, Leertaste und Pfeiltasten wirken sofort. Jede Seite beginnt oben.
Der Attestierungs-Nachweis: das Urteil steht mittig. Auf der ersten Seite der PDF stand es bisher links.
Die Seitenleiste vergisst nicht mehr, was Sie zugeklappt haben. Schmale Leiste und zugeklappte Projekte bleiben, wie Sie sie eingestellt haben.
Kachel „Offene Posten der Mandanten“: Saldo und Überfällig passen zusammen. Beide Spalten zeigen jetzt die Forderungen des Mandanten. Bisher stand bei manchem Mandat mehr überfällig als offen.
Zeit erfassen findet den Mandanten über den Namen. Fehlt die Art der Leistung, fragt SOFI nach, statt eine Bemerkung zu erfinden.
Die Mandantenaufnahme holt bei Gesellschaften die Registerdaten von selbst. Firmierung, Sitz und gesetzliche Vertreter kommen aus dem Handelsregister. Der Mandant prüft sie nur noch.
Registerdaten auch im Chat ohne Agenten. Legen Sie im Chat ein neues Mandat für eine Gesellschaft an, holt SOFI die Registerdaten gleich mit. Bei einem eindeutigen Treffer entfällt die Rückfrage.
Ein verfallener Agentenvorschlag kommt wieder. Stellen Sie die Frage neu, schlägt SOFI den passenden Agenten erneut vor.
Die Registerauskunft erklärt eine fehlende Gesellschafterliste. Bei AG, eG, Verein oder Stiftung sagt SOFI jetzt, dass das Register keine solche Liste führt.
Die Kachel „Soll- und Iststunden“ erklärt ihren Rückstand. Ein Hinweis nennt, wie Urlaub, Krankheit und Teilzeit eingerechnet sind.
Tabellen erscheinen verlässlich als Tabelle. Auch ungewöhnlich geschriebene Tabellen stehen im Portal und in der iPhone-App jetzt als Tabelle statt als Rohtext.
Fachauskünfte nennen jede Frist, die die Quelle nennt. Präzisieren Sie eine Frage, sieht SOFI in der Fachquelle erneut nach.
Tabellen in einer Schriftgröße. Die erste Spalte steht nicht mehr größer da als der Rest.
Verwaltungsaufträge zählen nicht als unfertige Leistungen. Urlaub, Krankheit, Fortbildung und ähnliche interne Aufträge fallen aus den Kacheln zu unfertigen Leistungen heraus. Sie hatten den Bestand teils stark aufgebläht.
Web-Suche nur, wenn die Frage sie braucht. Mit eingeschalteter Web-Suche suchte SOFI bisher bei jeder Frage vorab im Web und hängte unpassende Quellen an. Jetzt entscheidet SOFI je Frage: Fristen kommen aus DATEV, das Wetter aus dem Web.
Gescannte Dokumente in der Vorschau. Eingescannte Belege erscheinen vollständig statt mit leeren Seiten.
Der Umsatz im Cockpit folgt dem Rechnungsdatum. Alle Umsatzkacheln zählen, was im gewählten Zeitraum in Rechnung gestellt wurde. Bisher fehlte etwa ein Abschluss für 2025, der 2026 abgerechnet wurde, im laufenden Jahr.
Kosten und unfertige Leistungen stehen getrennt. Die Kosten zeigen nur noch, was die abgerechneten Leistungen gekostet haben. Die unfertigen Leistungen stehen als eigene Zahl daneben.
Eine Umsatzkachel je Frage. Die drei Kacheln zum fakturierten Umsatz entfallen, weil die Umsatzkacheln dasselbe zeigen. Gespeicherte Ansichten bekommen die passende Kachel an ihre Stelle.
Umsatz je Unternehmen. Wer mehrere Firmierungen führt, kann den Umsatz danach aufteilen.
Umsatz und Kosten einer Leistung stehen bei derselben Person und Niederlassung. Die Kosten folgen jetzt der Rechnung, so wie der Umsatz.
Die Kachel „Offene Posten“ zeigt das Geld der Kanzlei. Sie zeigt jetzt die eigenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Kanzlei. Die Bestände der Mandanten stehen in „Offene Posten der Mandanten“.
Fertigstellungsgrad, Umsatz und Abrechnungsstand je Auftrag stimmen wieder. Die Zahlen hingen teils am falschen Auftrag. Sie stimmen ab dem nächsten Datenstand.
Finanzielle Risikosignale sind farbig markiert. Negatives Eigenkapital steht rot, eine niedrige Eigenkapitalquote oder Liquidität orange.
Kacheln mit Tabellen sind nur so hoch wie ihr Inhalt. Leere Flächen unter kurzen Tabellen entfallen. Beim Verschieben einer Kachel laden die übrigen nicht mehr neu.
Die Abschlussvorprüfung prüft mehr und antwortet knapper. Die Vorlage „Jahresabschluss: Mindestanforderungen“ prüft jetzt deutlich mehr Punkte, etwa Kassenfehlbeträge, alte Forderungen und die Umsatzsteuer. Jeder Befund steht in einer Zeile.
Agenten haben keinen Zeitplan mehr. Nach Plan läuft jetzt ein Workflow, in dem ein Agent als Baustein arbeiten kann.
Die Mandantenaufnahme wartet mit der Ablage auch über ein Wochenende. SOFI versucht die Ablage jetzt drei Tage lang, bis DATEV DMS den neuen Mandanten kennt.
Was SOFI vor einer Rückfrage geschrieben hat, bleibt stehen. Ein Entwurf vor einer Rückfrage ist auch nach dem Neuladen noch da.
Rückfragen sind kürzer. Die Karte trägt nur noch die Frage selbst. Erklärungen stehen davor im Chat.
Die Excel-Datei zu den Finanzdaten stimmt. Die Arbeitsmappe zum Jahresabschluss trug jeden Wert hundertfach zu klein. Jetzt stehen die richtigen Beträge darin.
Keine Nachbildung des Briefpapiers mehr. Ein Dokument „auf Briefpapier“ entsteht immer als Datei auf Ihrem hinterlegten Bogen.
Junge Gesellschaften ohne veröffentlichten Abschluss. SOFI sagt jetzt, dass noch keine Kennzahlen veröffentlicht sind, statt die Firma für unauffindbar zu erklären.
Weniger Rauschen in den Quellen. Kurze Bestätigungen wie „ja bitte“ lösen keine Websuche mehr aus.
Die Ablage nach DATEV DMS kommt an. Die Ordner stehen sofort da. DATEV DMS nimmt Dokumente aus Chat, Add-in und Vorschau wieder an. Ordner und Register erscheinen ohne Wartezeit.
Nach einer Rückfrage macht SOFI dort weiter, wo sie stehen geblieben ist. Bisher begann sie nach Ihrer Antwort mitunter von vorn. Jetzt erledigt sie nur den Schritt, der noch aussteht.
Laufende Antworten überstehen Wartungsarbeiten. Eine Aktualisierung wartet, bis die laufende Antwort fertig ist.
Lange Antworten brechen am iPhone nicht mehr ab. Die App wartet jetzt, bis die Antwort da ist.
Wiederholte Fragen im selben Gespräch verbrauchen weniger Kontingent. Nachfragen werden günstiger und die Antwort setzt früher ein. Das Monatsbudget reicht dadurch spürbar weiter.
SOFI greift zuverlässiger zur richtigen Datenquelle. Fragen nach offenen Posten, Lohn, Dokumenten oder Terminen landen deutlich häufiger sofort an der richtigen Stelle.
In einer Unterhaltung läuft immer nur eine Antwort. Wer dieselbe Unterhaltung in zwei Fenstern nutzt, kann die laufende Antwort jetzt immer stoppen.
Fristen mit verschriebenem Datum fehlen nicht mehr. Auch eine Frist mit vertipptem Jahr steht jetzt in der Arbeitsliste, damit Sie sie in DATEV richtigstellen können.
Eine erledigte Freigabe sagt, was dabei herauskam. Statt „Aktion ausgeführt.“ steht dort das Ergebnis, auch wenn etwas nicht durchging.
SOFI erkennt ein verbundenes Postfach. Ist das Postfach nur für dieses Gespräch aus, sagt SOFI das und nennt den Schalter im Werkzeuge-Menü.
Keine leere Antwort mehr bei einer Rückfrage. Statt einer leeren Sprechblase steht dort ein kurzer Satz.
Das Kanzlei-Logo steht im Kanzlei-Cockpit. Ein hinterlegtes Logo erscheint mittig in der Kopfzeile, für alle Mitglieder.
Das Logo kommt als PNG, SVG oder WebP mit transparentem Hintergrund. Logos ohne Transparenz, etwa JPG, nimmt SOFI nicht mehr an. Der Hinweis sagt, was fehlt.
Ein neuer Chat steht sofort in der Seitenleiste. Bisher erschien er erst nach dem Neuladen.
Das Quellensymbol zeigt nur, wo es etwas zu öffnen gibt. Der Pfeil steht nur noch bei Quellen mit einer Adresse.
Ein Registereintrag lässt sich im Unternehmensregister öffnen. Ein Klick auf die Quelle führt ins amtliche Unternehmensregister. Die Suche ist dort schon ausgefüllt.
Die Steuerberechnung aus dem Einkommensteuerprogramm ist im Chat. Fragen Sie etwa „Wie kommt das zu versteuernde Einkommen für 2024 zustande?“. Berechnung und Festsetzung nennt SOFI getrennt.
Der Abrechnungsstand eines Auftrags ist da. Ob ein Auftrag kalkuliert, rechnungsvorgeschlagen, rechnungsfreigegeben oder abgerechnet ist, steht im Chat und im Cockpit.
Der Bearbeitungsstand eines Auftrags steht in Worten. Statt „unbekannt“ oder eines Kürzels steht dort etwa „begonnen“ oder „fertiggestellt“.
Registerdokumente kommen wieder an. Registerauszug und Gesellschafterliste hängen wieder als Datei an der Antwort.
Bittet eine Vorlage um Freigabe, fragt SOFI wirklich. An dieser Stelle steht jetzt eine Ja/Nein-Frage. Nach Ja geht es direkt weiter.
Ein abgelehnter Registerabruf nennt den Grund. Statt einer Fehlernummer steht dort die Begründung des Registers.
Ein Dokument ohne Vorschau sagt, was geht. Bei älteren Word-Dateien steht jetzt, dass sie sich herunterladen und öffnen lassen.
Die Fristenliste nennt, was sie zeigt. Laufende Einsprüche stehen mit in der Liste. SOFI sagt dazu, wie viele es sind und wie man sie ausblendet.
Fristen zeigen ihr Datum im gewohnten Format. Das Fristende steht jetzt als 18.09.2026.
Fragen zur Bedienung landen nicht mehr beim Support. SOFI beantwortet die Frage selbst und nennt einen Ort nur, wenn er belegt ist.
Freigabekarten stehen dort, wo SOFI sie vorgelegt hat. Mehrere Freigaben erscheinen der Reihe nach im Gespräch statt gesammelt am Ende.
Eine abgelaufene Freigabe ist als solche zu erkennen. Die Karte sagt, dass sie abgelaufen ist und nichts ausgeführt wurde.
Die Freigabekarte einer Zeitbuchung nennt immer die Abrechenbarkeit. Bisher fehlte die Zeile mitunter.
Der Attestierungs-Nachweis sieht aus wie eine Urkunde. Die erste Seite nennt das Ergebnis mit Nachweisnummer und Siegel. Das Dokument ist auf Englisch, damit es auch bei internationalen Prüfungen vorgelegt werden kann.
Die Selbstauskunft ist übersichtlicher gegliedert. Das Dokument folgt dem Aufbau des Fragebogens. Jede Angabe trägt eine Beschriftung.
Fristen wie im DATEV-Arbeitsplatz. Erinnerung und Chat zeigen dieselbe Auswahl wie die Fristenkontrolle in DATEV. Erledigte Fristen früherer Jahre fallen heraus.
Jede Frist ist wiedererkennbar benannt. Statt einer Jahreszahl stehen Dokumentart, Fristnummer und Bearbeitungsstand in der Zeile und in den Quellen. So finden Sie jede Zeile im DATEV-Arbeitsplatz wieder.
Die Fristenkachel zeigt wieder, wann eine Frist abläuft. Überfällige Termine sind wieder rot.
Mehrfach erfasste Fristen stehen nur noch einmal da. Die Zeile nennt, wie viele Einträge darin stecken.
Fristen ohne Empfänger gehen nicht mehr verloren. Die verantwortliche Person bekommt eine Übersicht der Fristen, die niemanden erreicht haben.
Zahlen ohne DATEV-interne Ersatznummern. Solche Auftraggeber blähen die kanzleiweiten Kacheln nicht mehr auf.
Der Entwurf sagt, was er nicht bauen konnte. Lässt sich ein Wunsch nicht abbilden, steht das als Hinweis dabei.
Urlaub zählt nicht mehr als Minusstunde. Abwesenheiten stehen getrennt vom Rückstand, mit ihrem Grund.
Halbfertige Leistungen nennen ihren Jahrgang. Dabei steht, aus welchen Veranlagungsjahren die Beträge stammen.
Wissen, Agenten und Workflows sehen gleich aus. Die drei Übersichten folgen demselben Aufbau mit Reitern, Suche und sortierbarer Liste.
Gelöschtes Wissen bleibt gelöscht. Bisher tauchte ein gelöschter Eintrag nach dem Neuladen wieder auf.
Der Punkt an gelesenen Chats verschwindet. Eine mitgelesene Antwort gilt jetzt als gelesen.
Die Fristenliste im Chat ist vollständig. Statt höchstens 50 Einträgen kommen alle, auch mehrere hundert. Das gilt auch für Auswertungen zum Herunterladen.
Die Fristen-Ampel im Cockpit rechnet stimmig. Alle drei Zahlen der Kachel kommen aus derselben Liste.
Schlagworte an jeder Frist. Kurze Marken sagen, worum es geht: Art des Schreibens, Steuerart, Jahr und ob per Brief oder digital bekanntgegeben wurde.
Arbeitszeiten und Fehlzeiten sehen nur noch Verantwortliche. Die Zeiten aller sind der Kanzleileitung vorbehalten. Die eigenen Zeiten sieht jeder weiterhin im Chat.
Die Adressen der Oberfläche sind einheitlich englisch. Alte Lesezeichen und Links führen weiterhin ans Ziel.
Ein Finanzamtsbrief sagt, worum es geht. Wo sich das Schreiben zuordnen lässt, steht sein Betreff in der Fristenliste und in der Erinnerung, etwa „Ankündigung der Vollstreckung“.
Geplante Abläufe lesen dieselben Daten wie der Chat. Offene Posten, Buchungen, Stammdaten und Fristen stehen ihnen jetzt zur Verfügung. Geschrieben wird weiterhin nichts ohne Freigabe.
Entwürfe haben wieder Absätze. Zwischenüberschriften kleben nicht mehr am folgenden Absatz.
Antworten fangen mit dem Ergebnis an. Findet die Suche im Wissen nichts, erwähnt SOFI das nur noch, wenn Sie danach gefragt haben.
Die Verbindung zu Pennylane kommt zustande. Die Anmeldung bei Pennylane bricht nicht mehr ab. Erscheint die Meldung doch noch einmal, hilft es, die Website-Daten für Pennylane im Browser zu löschen.
SOFI fragt nach, bevor es einen Workflow entwirft. Lässt Ihre Beschreibung Wichtiges offen, stellt SOFI kurze Rückfragen, statt zu raten.
Ein Entwurf sagt, wenn er nur ein Gerüst ist. Das steht jetzt oben am Entwurf.
Angehängte Bilder werden wieder gelesen. Screenshots und Fotos an einer Frage liest SOFI wieder zuverlässig.
Firmen lassen sich über ihre Registernummer finden. Eine Suche mit Registerart und Nummer findet genau den Eintrag. Führen mehrere Gesellschaften dieselbe Nummer, sagt SOFI das.
Vom offenen Posten zur Rechnung. Fragen Sie nach einer Rechnung, holt SOFI das Dokument aus der Dokumentenablage zum Herunterladen. Das klappt jetzt auch, wenn die Nummer dort anders geschrieben steht.
Wartet etwas auf Ihre Freigabe, steht dabei, was. Die wartende Aktion wird beim Namen genannt.
Ein Mailentwurf, den Sie sehen wollen, steht auch im Text. Bisher stand er nur in der Freigabekarte.
Eine Liste nur mit Sollposten sagt, dass ihre Summe kein Kontostand ist. Fragen Sie gezielt nach Kreditoren im Soll, trägt die Summe darunter jetzt einen passenden Hinweis.
Die Recherche im Netz findet wieder etwas. Fragen ins Internet kamen zuletzt ohne Treffer zurück. Das ist behoben.
Die Recherche zu einem Unternehmen nennt es beim Namen. Firmennamen bleiben in der Web-Suche jetzt stehen, persönliche Angaben werden weiterhin entfernt. Deshalb fragt SOFI die Zustimmung zur Web-Suche einmal neu ab.
Ein deaktiviertes Konto ist sofort gesperrt. Laufende Sitzungen enden mit dem Klick, auf jedem Gerät. Dasselbe gilt für „Abmelden“.
Antworten mit Zeitstempel und Dateikarten. Unter jeder Antwort steht, wann sie entstand. Dateien erscheinen als Karte mit einem Knopf zum Herunterladen.
Werkzeuge und Denktiefe auf einen Blick. Die Werkzeuge stehen als Schalter in zwei Gruppen, der Knopf zeigt die aktiven als Symbole. Die Denktiefe sagt zu jeder Stufe, wofür sie gedacht ist.
Die Kernzahlen einer Kachel stehen wieder nebeneinander. Der Info-Punkt ist jetzt auch am Tablet erreichbar.
Jede Kachel filtert für sich. Jahr, Mandant und Geschäftsfeld stellen Sie im Menü der Kachel ein. So stehen „Umsatz 2025“ und „Umsatz 2026“ nebeneinander.
Eine Kachel zeigt auch mehrere Jahre. Zum Jahr wählen Sie den Umfang, etwa „ab 2024“ oder eine Spanne.
Der Hinweis im Chat zu einer Kachel ist kleiner. Er steht als schmale Zeile statt als Kasten.
Ansichten bedienen sich am Namen. Ein Doppelklick benennt eine Ansicht um, ein Rechtsklick zeigt weitere Aktionen.
Das Cockpit nutzt große Bildschirme. Auf breiten Bildschirmen stehen drei oder vier Kacheln nebeneinander, auf dem Telefon jede auf voller Breite.
Die Widgets-Bibliothek zeigt nur, was noch fehlt. Kacheln, die schon in der Ansicht stehen, lassen sich ausblenden. Ist eine Ansicht voll, sagt die Bibliothek das.
Kacheln sagen mehr ohne Überfahren. Anteile, Verläufe und Legenden stehen direkt in der Kachel.
Umsatz je Mandantengruppe, Niederlassung, Sachgebiet und Partner ordnet zu. Gruppe und Kategorie kommen aus den DATEV-Stammdaten. Fehlt eine Angabe am Auftrag, gilt die des Mandanten.
Eine umbenannte Kachel bleibt in der Ansicht. Die Verwaltungskostenquote rechnet wieder.
Umsatz und Kosten gelten je Auftragsjahr. Die Kacheln des Auftragswesens rechnen mit dem Jahr der Abrechnung statt mit dem Jahr der Anlage. Der Fuß der Kachel nennt den Zeitraum.
Kacheln lassen sich nur so breit ziehen, wie ihr Inhalt trägt. Eine Kennzahl bleibt schmal, eine Tabelle darf breit werden.
Das Kanzlei-Cockpit steht in der Seitenleiste. Es ist jetzt von jeder Seite aus erreichbar.
Einladungen melden Fehler direkt am Feld. Ein fehlender Name oder eine ungültige Adresse steht unter dem betroffenen Feld.
Feinschliff an der Oberfläche. Menüs und Dialoge blenden weich ein. Die Darstellung lässt sich auch auf System stellen.
Listen exportieren und einrichten. Attestierungen, Rechnungen und das Sync-Protokoll lassen sich als CSV oder Excel speichern.
Zitate zeigen ihre Quelle. Ein Beleg im Text trägt Symbol und Kurznamen der Quelle. Ein Klick zeigt den zitierten Ausschnitt.
Die Chat-Historie ist eine durchgehende Liste. Die Zwischenüberschriften Heute und Gestern sind weg. Der zuletzt benutzte Chat steht oben.
TaxGraph über den eigenen Zugang der Kanzlei. Wer einen Vertrag mit TaxGraph hat, hinterlegt den Schlüssel unter Integrationen. Dabei wählen Sie, ob die ganze Kanzlei ihn nutzt oder nur Sie.
Die Registerauskunft und der SOFI Base Graph sind in der Dokumentation erklärt. Zwei neue Seiten sagen, was in den Quellen steht und was sie nicht leisten.
Die Wochenvorlagen bringen ihren Takt mit. „Fristen der kommenden Woche“ und „Geburtstage der Mandanten“ kommen mit dem Vorschlag „montags um acht“ an. Eingeschaltet wird der Takt weiterhin von Ihnen.
Ein Probelauf für Workflows. Neben dem Testlauf, der echt sendet, gibt es den Probelauf: er liest echte Daten, sendet und schreibt aber nichts. Er steht schon am Entwurf zur Verfügung und hält an keinem Schritt an, der eine Bestätigung verlangt.
Ein Workflow aus dem Chat heraus. Sagen Sie im Chat etwa „Bau mir einen Workflow, der mir montags die Fristen der Woche schickt“. Der Entwurf liegt dann unter Workflows, noch nicht eingeschaltet.
Der vorgeschlagene Rhythmus bleibt beim Anlegen erhalten. Ein Workflow mit „jeden Montag“ kommt mit Zeitplan an. Er bleibt ausgeschaltet, bis Sie ihn einschalten.
Kacheln der Kanzleileitung auch im Chat. Was Administratoren im Cockpit sehen, etwa Soll- und Iststunden je Person, fragen sie jetzt auch im Chat ab.
Die Freigabekarte eines Ablaufs sagt, was Sie freigeben. Sie nennt, was gelesen wird, für welche Mandanten und wohin etwas hinausgeht.
Die Kanzlei entscheidet, ob Suchanfragen anonymisiert hinausgehen. Der Schalter steht unter Organisation, Vertraulichkeit. Er gilt für Chat, Tiefenrecherche und Workflows.
Die iPhone-App zeigt ihre Menüs auf Deutsch. Kopieren, Einfügen und das Teilen-Blatt erscheinen auf Deutsch, egal in welcher Sprache das Telefon eingestellt ist.
Was am iPhone gelesen wurde, gilt auch im Web als gelesen. Der goldene Punkt bleibt nur an Antworten, die Sie noch nicht gesehen haben.
Support-Anfragen werden früher gelöscht. Eine erledigte Anfrage wird nach fünf Tagen vollständig gelöscht, spätestens 30 Tage nach dem Absenden.
Logos im Trust Center. Die Liste der Subunternehmen zeigt die Logos der Anbieter.
Alle zwei Wochen eine kurze Mail mit dem, was neu ist. Kanzleileitung und Ansprechperson bekommen die wichtigsten Neuerungen. Abbestellen geht mit einem Klick.
Eine neue Kachel sagt, dass ihre Zahlen noch kommen. Sie füllt sich von selbst, sobald die Daten bereitstehen.
Drei Kacheln des Cockpits aufgeräumt. „Nicht festgeschriebene Stapel“ zeigt nur noch offene Stapel, mit Status im Klartext. „Geldwäschegesetz“ nennt die Zahl der Mandanten nur einmal. Die Kachel „Datenstand“ entfällt, den Stand nennt die Kopfzeile.
Die Mandantenstruktur als Rangliste statt als Kreis. Die Kachel zeigt die größten Rechtsformen mit ihrer Anzahl. Ein Tipp schaltet auf Berater, Finanzamt oder Jahr der letzten Bewegung um.
Geburtstage in der Reihenfolge der nächsten Termine. Die Kachel zeigt, wer als Nächstes Geburtstag hat, mit Wochentag und Alter. Neben den Mandanten stehen Ehepartner, Kinder, Gesellschafter, gesetzliche Vertreter und Ansprechpartner.
Dokumente eines Mandanten bleiben auffindbar. Die Dokumentsuche meldete für manche Mandanten „keine Dokumente“, obwohl welche da waren. Das ist behoben.
Das Kanzlei-Cockpit ist nach einer Aktualisierung sofort da. Die Ansichten stehen bereit, ohne minutenlang zu laden. Fristen und Geburtstage sind jeden Morgen auf dem Stand des Tages.
Vorlagen richten sich nach dem Produkt. Unternehmen sehen die Vorlagen für Steuerkanzleien wie die Fristenerinnerung nicht mehr.
SOFI for Enterprise spricht durchgehend von Ihrem Unternehmen. Wer SOFI als Unternehmen nutzt, liest überall „Unternehmen“ und „Kunden“, auch in den Antworten. Funktionen nur für Steuerkanzleien und leere DATEV-Bereiche erscheinen dort nicht mehr.
Mehr Fristen mit ihrem Bescheid. Kommen an einem Tag mehrere Bescheide desselben Jahres, etwa Einkommensteuer und Vorauszahlungen, ordnet SOFI jeder Frist ihren Bescheid mit Vorschau und Download zu. Voraussetzung ist, dass der Titel in der Ablage die Steuerart nennt, etwa „ESt“ oder „USt“.
Erledigte Fristen bleiben aus der Fristenerinnerung heraus. Ist eine Frist in DATEV als erledigt vermerkt, führt SOFI sie nicht mehr als offen, auch wenn ihr Bearbeitungsstand noch „Ungeprüft“ lautet. Bisher erschien eine solche Frist dort als überfällig.
Gefundene E-Mails öffnen zuverlässig. Eine gefundene E-Mail öffnet SOFI samt Anhängen, statt sie mehrfach vergeblich zu laden. Findet die Suche einen Absender nicht, etwa wegen eines Tippfehlers im Namen, versucht SOFI andere Schreibweisen und sagt Ihnen, unter welcher sie fündig wurde.
Aktennotizen mit einem Klick. SOFI legt die Karte für eine Aktennotiz direkt vor, ohne Rückfragen zu Angaben, die auf der Karte stehen. Die Freigabe einer Aktennotiz scheiterte zuletzt, obwohl die Berechtigung bestand. Das ist behoben.
Verlässlichere Umsatzvergleiche und Ranglisten im Cockpit. „Auffällige Umsatzentwicklung“ stellt jedes Mandat demselben Zeitraum des Vorjahres gegenüber, auch bei abweichendem Wirtschaftsjahr. Die eigene Buchhaltung der Kanzlei erscheint nicht mehr in den Ranglisten der Mandanten, etwa bei den größten Mandaten oder den offenen Posten der Mandanten.
Die Schritte einer Antwort stehen jetzt in einer Karte „Aktionen“. Was SOFI für eine Antwort getan hat, etwa Haufe fragen oder TaxGraph durchsuchen, steht in einer ruhigen Karte über der Antwort. Jeder Schritt trägt links das Zeichen seiner Quelle; ein Schritt ohne eigene Quelle bekommt einen Haken, sobald er fertig ist. Hinweise zu einem Schritt stehen eingerückt darunter. Ein Schritt, der gerade läuft, ist an seiner Bewegung erkennbar, und neue Schritte fahren ein, während die Antwort entsteht. Solange SOFI noch schreibt, sagt die Karte unten, was gerade geschieht. Nach dem Neuladen einer Unterhaltung sieht die Karte aus wie am Ende der Antwort: zusammengeklappt, mit der Zahl der Schritte und den befragten Quellen. Zwischen den Karten und dem Antworttext ist mehr Luft als vorher.
„Kopieren“ übernimmt nur die Antwort. Im Web kommt nur der Antworttext in die Zwischenablage, ohne Hinweise wie „Noch nicht ausgeführt“ und ohne Quellennummern. Ging der Antwort eine Rückfrage voraus, kommt nur der Text danach mit.
Freigabe und Antwort sagen dasselbe. Ändern Sie auf einer Freigabekarte etwas, etwa die Tätigkeit einer Zeitbuchung, nennt SOFI in der Antwort die Werte, mit denen ausgeführt wurde. Eine gebuchte Zeit steht mit Dauer, Datum und Tätigkeit auf der Karte und in der Antwort. Der Hinweis, dass SOFI etwas zur Freigabe vorlegt, verschwindet, sobald Sie entschieden haben. Lehnen Sie eine Aktion ab, sagt der Chat ausdrücklich, dass sie nicht ausgeführt wurde.
SOFI sagt, warum keine Zeit gebucht werden darf. Statt zu raten, nennt SOFI den Grund und wo er sich beheben lässt: das Recht „Zeiten auf Aufträge buchen“ unter Organisation, Team bei „Rechte“ oder die Funktion „Zeiten nach DATEV buchen“ unter „Funktionen“.
Mandanten finden sich auch mit umgestelltem Namen. Die Suche nach „Erika Mustermann“ findet den Mandanten auch, wenn DATEV ihn als „Mustermann, Erika“ führt, im Chat wie im Mandantenfilter des Cockpits. Müller und Mueller führen zum selben Mandanten.
Die Fristenerinnerung sagt, wie aktuell sie ist. Liegt der letzte Abgleich mit DATEV mehrere Arbeitstage zurück, steht das in der Mail. Kürzlich erledigte Fristen können dann noch darin stehen.
Die Kachel „Datenstand“ zeigt aktuelle Bereiche nicht mehr rot. Bisher standen nach jeder nächtlichen Aktualisierung Bereiche in Rot, obwohl ihre Daten auf dem neuesten Stand waren.
Ist die KI kurz nicht erreichbar, sagt der Chat es. SOFI meldet das deutlich und bittet, es in einigen Minuten erneut zu versuchen.

Juni 2026

30. Juni 2026

Neuerungen

Dateien direkt im Chat. Word-, PowerPoint-, Excel- und CSV-Dateien lassen sich an eine Nachricht anhängen und auswerten.
Wissensquellen je Bereich. Dokumente und Notizen lassen sich getrennt pflegen, mit eigenen Reitern für beides.
Zentrale Anmeldung. Wer sich über den Unternehmenszugang anmeldet, muss die Verzeichniskennung nicht mehr heraussuchen. SOFI erkennt sie an der E-Mail-Domäne.
Verbrauch je Person. Jedes Mitglied sieht seinen eigenen Verbrauch, nicht nur die Administration.
Eigener Name und Profilbild. Den Anzeigenamen kannst du selbst ändern. Das Profilbild wird aus dem Unternehmensverzeichnis übernommen.
Rückmeldung aus dem Chat. Ein Gespräch lässt sich direkt melden, wenn etwas nicht stimmt.