Dateien im Wissen: die Ablage steht neben der Liste. Auf dem Reiter Dateien steht\nder Bereich zum Ablegen jetzt rechts neben der Tabelle, mit der Wahl zwischen\nPersönlich und Gemeinsam und dem Feld zum Hineinziehen. Er bleibt beim Scrollen sichtbar,\nauch bei einer langen Liste. Auf schmaleren Bildschirmen steht er unter der Tabelle.\nJede Datei zeigt ihren Typ als Symbol in der Farbe des Programms (Word, Excel,\nPowerPoint, PDF); die Endung steht nicht mehr im Namen, die Zeile darunter nennt den Typ.\nLange Namen werden abgeschnitten, statt die Liste zu verbreitern.
\nToken und ihre Kosten sind jetzt in der Dokumentation erklärt. Eine neue Seite\nerklärt, wie Text in Token zerfällt, warum Eingabe und Ausgabe unterschiedlich\nzählen und was der Zwischenspeicher spart. Sie nennt die Preise je Million Token und\nrechnet an Beispielen vor, was eine kurze Frage, eine Bescheidprüfung und eine\nTiefenrecherche kosten. Sie zeigt außerdem, wie der Verbrauch mit dem monatlichen Guthaben\nverrechnet wird, was den Verbrauch treibt und wie man ihn im Griff behält.
\nJede Kachel zeigt ihren Zeitraum im Titel. \"Umsatz je Geschäftsfeld (Aktuelles Jahr)\",\n\"Fakturierter Umsatz (2025+)\", \"Größte Mandate (2021 + 2022)\": was eine Kachel umfasst, steht\njetzt in Klammern hinter ihrem Namen. Umsatz, Kosten und Faktura zeigen ohne eigene Einstellung\ndas aktuelle Jahr und wechseln am 1. Januar von selbst; die Zeiterfassung zeigt den laufenden\nMonat, offene Aufträge und halbfertige Leistungen alle Jahre. Im Filter der Kachel wählen Sie\nneben dem aktuellen Jahr und dem Vorjahr wie bisher ein festes Jahr samt Umfang. Die\nZeiterfassung kennt zusätzlich Woche, Monat und Quartal, jeweils laufend oder zurück.
\nVerknüpfte Kacheln ziehen mit. Stellen Sie eine Kachel auf einen anderen Zeitraum, fragt\nSOFI, ob die Kacheln derselben Ansicht, die auf derselben Zeitachse rechnen, denselben Zeitraum\nbekommen sollen. Die Liste nennt sie mit Haken; vorausgewählt sind die, die bis eben denselben\nZeitraum zeigten. Mandant und Geschäftsfeld der anderen Kacheln bleiben unberührt.
\nKacheln bekommen eigene Namen. Ein Doppelklick auf den Titel benennt die Kachel um, ebenso\nder Menüpunkt \"Umbenennen\"; ein leerer Name stellt den ursprünglichen wieder her. Der Zeitraum\nsteht weiterhin hinter dem eigenen Namen. Der Punkt \"Als CSV herunterladen\" im Kachelmenü\nentfällt.
\nAblage aus Outlook heraus. Im Outlook-Add-in gibt es den Reiter \"Ablage\": SOFI erkennt\nden Mandanten an der Absenderadresse, schlägt Ordner, Register, Bezeichnung und Belegdatum\nvor und legt die E-Mail samt ausgewählten Anhängen mit einem Klick in die DATEV-Ablage.\nNach der Ablage steht an der E-Mail, wohin sie gegangen ist; wer sie ein zweites Mal\nöffnet, sieht das sofort. Die Kanzlei schaltet die Funktion frei und bestimmt, wer ablegen\ndarf. Wer mag, lässt SOFI beim Öffnen einer E-Mail gleich einen Vorschlag rechnen.
\nAufgaben und Wiedervorlage. Was aus einer E-Mail zu tun ist, wird mit einem Klick zur\nAufgabe: \"Ich bin dran\" oder \"Ich warte auf jemanden\", mit Fälligkeit und Bezug zur\nE-Mail. Im Outlook-Add-in stehen die Aufgaben neben der geöffneten Nachricht; erledigen,\nverwerfen und wieder öffnen geht dort wie im Portal. Wer mag, bekommt täglich oder\nwöchentlich eine Erinnerung an Überfälliges.
\nEine Unterhaltung als PDF speichern. Unter „Exportieren\" im Chat gibt es „Als PDF\nspeichern\": die Unterhaltung kommt als PDF im SOFI-Design, mit Ihren Fragen, den Antworten,\nTabellen und den Quellen, auf die sich eine Antwort stützt. Der Dateiname trägt den Titel\nund das Datum. Die Punkte „Als Markdown kopieren\" und „Als Datei speichern\" entfallen;\nDrucken bleibt.
\nDer Chat im Outlook-Add-in merkt sich die E-Mail. Wer eine E-Mail ein zweites Mal\nöffnet, findet die Unterhaltung dazu wieder, auch in einem anderen Outlook. Sie erscheint\nim Portal unter dem Betreff. Schlägt SOFI dabei eine Aktion vor, etwa eine Aufgabe in\nMicrosoft To Do oder einen Termin, hält sie an einer Freigabekarte im Add-in; erst Ihr\nKlick führt sie aus. Die Kanzlei schaltet die Funktion frei.
\nEigene E-Mail-Signatur. Unter Persönliche Einstellungen hinterlegen Sie Ihre\nSignatur; sie steht ab dann unter jedem Entwurf, den SOFI in Ihrem Postfach anlegt, im\nChat wie im Outlook-Add-in. Ohne eigene Signatur gilt weiter die der Kanzlei.
\nMehrere Bescheide in einem Auftrag prüfen. Der Skill Steuerstreit nimmt jetzt einen\nStapel: je Bescheid ein eigener Abschnitt mit Abweichung, Frist und Einspruchsentwurf,\nam Ende eine Tabelle mit dem dringendsten Schritt zuerst.
\nSerienentwürfe aus einem Satz. \"Erinnere alle, die Q2 noch nicht geliefert haben\"\nwird zu einem Entwurf je Empfänger, jeder mit eigenem Text und auf Wunsch mit Dokumenten\naus dem DMS, bis zu 25 in einem Schritt. Sie geben den Stapel einmal frei; die Entwürfe\nliegen danach in Ihrem Entwurfsordner und werden nicht gesendet.
\nTerminvorschläge aus dem Kalender. SOFI findet gemeinsame freie Zeiten in Ihrem\nKalender und in denen der Personen, die Sie nennen, an Werktagen zwischen 8 und 18 Uhr.\nAus fremden Kalendern liest SOFI nur belegt oder frei. Den Termin legt SOFI erst nach\nIhrer Freigabe an, im Portal wie im Outlook-Add-in.
\nRückmeldung an SOFI direkt unter dem Ergebnis. Unter einem Entwurf, einer Antwort,\neinem Ablage- oder Aufgabenvorschlag im Outlook-Add-in fragt SOFI \"War das hilfreich?\".\nEin Nein öffnet eine Zeile für die Korrektur, die SOFI sich als Erinnerung merkt und beim\nnächsten Mal berücksichtigt. Sie steht unter Wissen, Erinnerungen und lässt sich dort\njederzeit ändern oder löschen.
\nPrüfziffern vor dem Einfügen. Enthält ein Entwurf aus dem Outlook-Add-in eine IBAN\noder eine Sozialversicherungsnummer, deren Prüfziffer nicht stimmt, warnt das Add-in,\nbevor der Text in der E-Mail landet. Eingefügt wird dann nur nach ausdrücklicher\nBestätigung.
\nUnterlagen zur Unterschrift gehen per Link an den Mandanten. Steuerberatungsvertrag,\nVollmacht und SEPA-Mandat lassen sich aus dem Chat heraus versenden: der Mandant liest das\nDokument online, zeichnet seinen Schriftzug und bestätigt mit einem Code an seine\nE-Mail-Adresse. Haben alle unterschrieben, bekommen alle Beteiligten die Ausfertigung mit\nNachweisblatt. Ist die DATEV-Ablage eingerichtet, legt SOFI sie im DMS des Mandanten ab.\nVorher hinterlegen Sie einmal\nIhre Vorlagen, die Unterschriftsfelder und den Schriftzug der Kanzlei; wie das geht, steht\nunter Elektronische Unterschrift.
\nDie Tiefenrecherche kennt jetzt Ihre DATEV-Daten. Fragen zu einem Mandanten, etwa\nnach Kindern und Ehegatten, Fristen, Bescheiden oder offenen Posten, beantwortet die\nRecherche aus DATEV statt aus dem Web. Je Teilaufgabe holt sie sich nur die Werkzeuge,\ndie sie dafür braucht. Das Web bleibt für Fachfragen, Gesetze und öffentliche Quellen.\nBei einem Modell außerhalb der vertraulichen Umgebung bleiben die Kanzleidaten wie\nbisher aussen vor.
\nTiefenrecherche mit eigenem Schalter im Eingabefeld. Die Recherche lässt sich jetzt\ndirekt neben den Werkzeugen einschalten. Solange sie aktiv ist, zeigt das Eingabefeld\neinen Hinweis und einen farbigen Rahmen, damit klar ist, dass die Antwort mehrere\nMinuten dauert und aus vielen Quellen zusammengetragen wird.
\nDie iPhone-App spricht und hört zu. Im Chat-Menü gibt es den Voice-Modus: SOFI\nhört zu, sobald sie ausgeredet hat, erkennt die Frage und antwortet gesprochen, Satz für\nSatz und höchstens vier Sätze. Wer eine Weile nichts sagt, bekommt Ruhe. Dauert ein\nSchritt länger, sagt SOFI an, was gerade passiert, etwa dass sie noch nachdenkt oder ein\nWerkzeug nutzt. Will sie etwas buchen, ablegen oder senden, sagt sie an, was sie vorhat,\nund wartet auf ein Ja oder Nein. Ein „Stopp“ bricht ab. Reißt unterwegs die Verbindung,\narbeitet SOFI weiter und liest die fertige Antwort nach, sobald das Netz zurück ist.\nVor der ersten Nutzung wird der Voice-Modus einmal am entsperrten Gerät freigegeben, mit\nFace ID, Touch ID oder Code; unter Konto lässt sich die Freigabe widerrufen. Dort steht\nauch die Wahl der Stimme und der Schalter, der Antworten im normalen Chat vorliest. Die\nStimme läuft auf dem Gerät, der Antworttext verlässt es dafür nicht. Auch der\nVorlesen-Knopf an einer Nachricht überspringt jetzt Sternchen, Tabellenstriche und\nAbkürzungen.
\nWerkzeuge und Denktiefe sehen in der iPhone-App aus wie im Web. Das Werkzeuge-Menü\nzeigt in der App dieselben Zeilen mit denselben Namen und Symbolen wie im Web, in zwei\nAbschnitten: was SOFI liest und wo SOFI die Daten der Kanzlei liest. Statt der drei\nGeschwindigkeitsstufen wählt die App jetzt die Denktiefe (Direkt, Abgewogen, Gründlich)\nund überlässt die Modellwahl SOFI; wer im Konto den Expert-Modus einschaltet, wählt das\nModell selbst, wie im Web. Eine gespeicherte Unterhaltung öffnet sich mit der\nWerkzeugauswahl, mit der sie geführt wurde. Eine neue Datenquelle erscheint künftig in\nWeb und App zugleich. Auch der Agenten-Editor und die Integrationen-Seite nennen jedes\nWerkzeug jetzt überall gleich.
\nAgenten lassen sich je Datenquelle einschränken. Beim Anlegen eines Agenten und\nbeim Übernehmen einer SOFI-Vorlage steht jetzt sichtbar, welche Verbindungen er nutzt:\nDATEV, Registerauskunft, Haufe, Microsoft 365 und weitere, jede einzeln abschaltbar.\nEine abgeschaltete Verbindung bleibt abgeschaltet, auch wenn später neue Werkzeuge\ndazukommen. Die Kopie einer Vorlage zeigt genau die Verbindungen an, die die Vorlage\nmitbringt. Eine Kopie übernimmt jetzt auch die Werkzeugauswahl des Originals.
\nDie Registerauskunft deckt jetzt alle Register ab. Neben Handelsregister,\nGesellschaftern und Jahresabschlüssen findet der Assistent jetzt auch Insolvenzverfahren\nmit Gericht, Status und Frist zur Forderungsanmeldung, die wirtschaftlich Berechtigten\neines Unternehmens, frühere Gesellschafter einer GmbH sowie Personen mit ihren\nOrganpositionen und Beteiligungen. Amtliche Dokumente wie Registerauszug,\nGesellschafterliste oder Gesellschaftsvertrag kommen als Anhang mit. Ein\nTransparenzregister-Auszug wird bewusst von Hand beauftragt und nicht nebenbei geholt.
\nJahresabschlüsse zum Herunterladen. Die Finanzdaten eines Unternehmens gab es bisher\nnur als Ansicht. Jetzt liegt zusätzlich eine Excel-Datei mit Kennzahlen, Bilanz und\nGewinn- und Verlustrechnung bereit, über mehrere Jahre und je Position. Damit lässt sich\nweiterrechnen, statt Zahlen abzutippen.
\nDie Registerauskunft ist einfach da. Sie brauchte bisher einen Zugang, den jede\nKanzlei sich selbst besorgen musste. Jetzt ist sie von sich aus da. Unter Integrationen\nsteht sie bei den öffentlichen Registern und lässt sich dort für die ganze Organisation\nausschalten.
\nAuch geplante Läufe wählen ihre Werkzeuge gezielt aus. Ein Assistent, der nach\nZeitplan arbeitet, bekam bisher alles vorgelegt, was er theoretisch darf. Jetzt wird aus\nseiner Aufgabe abgeleitet, was er dafür wirklich braucht. Fehlt ihm unterwegs etwas, holt\ner es sich nach. Im Protokoll des Laufs ist zu sehen, womit er gearbeitet hat.
\nFehlt SOFI mitten in der Arbeit ein Zugang, holt sie ihn sich selbst. Früher kam in\nsolchen Fällen die Auskunft, etwas sei nicht aktiviert, obwohl es bereitstand. Jetzt sucht\nSOFI das passende Werkzeug nach und arbeitet weiter. Im Verlauf ist zu sehen, was dabei\nhinzugekommen ist.
\nDie Voraussetzungen für den DATEV-Konnektor stehen jetzt in der Dokumentation. Eine\nneue Seite fasst zusammen, was auf dem DATEV-Server vorhanden sein muss: Rechner,\nDienstkonto, DATEV-Benutzer und dessen Rechte, die nächtliche Sicherung, Bandbreite sowie\ndie Freigaben im Netz. Sie ist für die IT der Kanzlei oder das beauftragte Systemhaus\ngeschrieben und lässt sich vor dem Einrichtungstermin abarbeiten.
\nFunktionen selbst ein- und ausschalten. In der Organisationsverwaltung unter „Modelle &\nFunktionen“ steht jetzt eine Liste der Funktionen, die Sie für Ihre Kanzlei selbst schalten\nkönnen. Was Sie abschalten, verschwindet für alle Mitarbeiter aus dem Chat. Neue Funktionen\nerscheinen dort abgeschaltet; Sie entscheiden, ob und wann Sie sie nutzen.
\nZeiten am Auftrag erfassen und nach DATEV buchen. Sie sagen im Chat, woran Sie gearbeitet\nhaben, SOFI sucht den passenden Auftrag und Teilauftrag im DATEV-Auftragswesen und legt die\nBuchung zur Freigabe vor. Erst nach Ihrem Antippen wird gebucht. Dauer, Tätigkeit und\nBemerkung lassen sich vorher ändern. Gebucht wird für Sie selbst; Kanzlei-Admins dürfen auch\nfür andere buchen, wenn sie die Person ausdrücklich nennen. Für den Einstieg steht unter\nden SOFI-Vorlagen „Zeit erfassen (DATEV)“ bereit. Die Funktion setzt DATEV\nEigenorganisation comfort voraus und wird in der Organisationsverwaltung eingeschaltet.\nWer buchen darf, entscheiden Sie je Person unter „Team“ in den Rechten.
\nFreigaben lassen sich jetzt auch am iPhone erteilen. Wollte SOFI in der App etwas\nschreiben, blieb die Unterhaltung bisher stehen: die Freigabe war nur am Rechner möglich. Nun\nzeigt die App, was passieren soll. Sie geben frei oder verwerfen.
\nDiktieren statt tippen. Im Chat lässt sich die Frage sprechen, am Rechner wie am iPhone.\nDas war schon länger möglich und in dieser Liste bisher nicht erwähnt.
\nNeue Steuerbescheide gehen an den zuständigen Mitarbeiter. Eine neue Vorlage prüft\nstündlich, ob im DMS ein neuer Bescheid eingegangen ist. Sie meldet ihn dem Mitarbeiter,\nder den Mandanten betreut. Die Nachricht nennt Mandant, Steuerart und Jahr, dazu die\nBekanntgabeart nach § 122 AO und die Einspruchsfrist, soweit sie in DATEV hinterlegt ist.\nSteht der Bescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung oder ist er vorläufig, sagt die\nKarte auch das. Ein Link führt zum Dokument. Er erscheint nur, wenn der Empfänger es\nauch öffnen darf. Beim ersten Lauf werden alle bereits abgelegten Bescheide als Bestand\nvermerkt und nicht gemeldet, damit die Meldung mit dem nächsten Eingang beginnt und nicht\nmit dem Archiv. SOFI beurteilt den Bescheid nicht: die Vorlage stellt zu, geprüft wird\nweiterhin von Hand. Die Meldung schalten Sie in der Organisationsverwaltung unter „Modelle\n& Funktionen“ ein.
\nDie Mandantenaufnahme ist jetzt beschrieben. Eine neue Seite in der Dokumentation\nerklärt, wie ein neuer Mandant seine Stammdaten selbst erfasst, was Sie vorher hinterlegen\nsollten und wie lange die Angaben aufbewahrt werden.
\nUnterschriften für Ehe- und Lebenspartner. In der Selbstauskunft lässt sich jetzt die\nMobilnummer der Partnerin oder des Partners hinterlegen. Damit können sie Unterlagen später\nper SMS-Code unterschreiben, ohne ein eigenes Konto anzulegen. Die Angabe ist freiwillig.
\nGesetzliche Vertreter in der Selbstauskunft. Bei Unternehmen stehen die gesetzlichen\nVertreter jetzt als lesbare Namensliste im Dokument.
\nDigitalisierungsgrad. Eine neue Kachel zeigt, welcher Anteil der Buchungen digital\nentstanden ist und welcher von Hand erfasst wurde.
\nAufträge ohne Buchung. Aufträge, zu denen bislang keine Leistung gebucht wurde, stehen\njetzt als eigene Kachel da, statt in einer Liste unterzugehen.
\nUmsatz je Auftraggebergruppe. Der Umsatz lässt sich nach den Gruppen auswerten, in die\nihr eure Auftraggeber einsortiert habt.
\nDas Dokument zu einer Frist lässt sich direkt öffnen. Wo sich das auslösende Schreiben\nzuordnen lässt, führt ein Link darauf. Er steht nur an den Zeilen, an denen das Dokument\nwirklich abrufbar ist, damit niemand auf eine Schaltfläche trifft, die ins Leere führt. Aus\nder Erinnerung führt er nach der Anmeldung direkt zum Dokument.
\nWen kann ich jetzt abrechnen? Die Frage, für welche Auftraggeber noch offene Leistung aus\neiner bestimmten Auftragsart liegt, lässt sich über alle Auftraggeber auf einmal stellen. Die\nAuftragsart darf dabei beim Namen genannt werden, etwa \"Jahresabschluss\"; gibt es sie nicht,\nsagt die Antwort das und nennt die vorhandenen.
\nDie Zuständigkeit steht im Stammblatt. Wer ein Mandat verantwortet, wer Partner und wer\nPrüfer ist, steht jetzt in der Übersicht zum Auftraggeber.
\nWorkflows tragen jetzt einen Namen und eine kurze Beschreibung. Beim Anlegen schlägt\nSOFI beides vor. In der Übersicht steht die Beschreibung unter dem Namen. So finden Sie\neinen Workflow wieder, ohne ihn zu öffnen.
\nBausteine lassen sich frei anordnen. Ziehen Sie sie auf der Fläche dorthin, wo sie\nhingehören. Die Anordnung bleibt erhalten. Verzweigungen sind beschriftet. Was an einem\nBaustein noch fehlt, steht als Warnzeichen auf ihm.
\nWorkflows lassen sich löschen. Bisher blieb jeder angelegte Workflow stehen. Die\nNachweise vergangener Läufe bleiben erhalten.
\nDer Editor hat eine eigene Adresse. Er nimmt das ganze Fenster ein und lässt sich\nverlinken.
\nNeue Workflows entstehen aus einer Beschreibung. Sagen Sie in eigenen Worten, was\nregelmäßig passieren soll. SOFI baut daraus einen Entwurf und zeigt Ihnen die Bausteine,\nbevor etwas angelegt wird. Sie können Unterlagen mitschicken, etwa eine Checkliste.
\nWorkflows lassen sich aus einer Datei übernehmen. Eine vorhandene Ablaufdatei wird\ngeprüft und angelegt. Passt ein Baustein nicht in SOFIs Palette, sagt SOFI welcher.
\nEigene Workflows und SOFI-Vorlagen liegen nebeneinander. Ein Umschalter über dem\nAnlegen führt zu beiden. Die Vorlagen standen bisher ganz unten hinter der eigenen Liste.
\nKein Mandantenname rutscht versehentlich in die Kanzlei. Wer einen Workflow von privat\nauf die ganze Kanzlei umstellt, wird auf Namen und Beschreibung hingewiesen, wenn dort ein\nMandant erkennbar ist. Privat angelegt bleibt alles frei formulierbar.
\nVorfristen lassen sich getrennt abfragen. Die Frage „welche Vorfristen laufen diese Woche\nab\" beantwortet die Fristenübersicht jetzt als eigene Liste. Sie nennt dabei, dass die\nVorfrist fünf Tage vor dem Fristende liegt und nicht die individuell gepflegte Wiedervorlage\naus dem DATEV-Arbeitsplatz ist.
\nPennylane als zweite Buchhaltungsquelle. Führen Sie Mandanten in Pennylane, lässt sich der\neigene Pennylane-Zugang unter Integrationen verbinden. Danach beantwortet SOFI Fragen zu diesen\nMandanten aus Pennylane heraus, etwa nach offenen Rechnungen, Salden oder einzelnen Buchungen.\nSOFI liest dabei nur. Sichtbar ist genau das, wofür der eigene Zugang dort berechtigt ist. Im\nChat steht Pennylane neben DATEV zur Auswahl, sodass sich beide Bestände getrennt abfragen\nlassen.
\nEigene MCP-Server einhängen. Unter Integrationen lässt sich jetzt ein eigener\nMCP-Server verbinden: Adresse eintragen, Zugangsart wählen, Schlüssel hinterlegen. Die\nWerkzeuge dieses Servers stehen danach im Chat und im Agenten-Baukasten zur Verfügung.\nDie Verbindung lässt sich vor dem Speichern prüfen. Die Werkzeugliste lässt sich\njederzeit neu einlesen.
\nDie Dokumentenablage lässt sich nach dem Ablagedatum eingrenzen. Fragen wie \"welche\nPosteingänge kamen diese Woche\" oder \"was wurde seit Montag abgelegt\" gehen jetzt. Gemeint\nist der Tag, an dem das Dokument abgelegt wurde, nicht das Ablagejahr und nicht das\nBelegdatum. Der gesetzte Zeitraum steht über der Trefferliste, damit eine eingegrenzte Liste\nnicht für den ganzen Bestand gehalten wird.
\nZu einem Dokument im Antworttext gibt es jetzt eine Vorschau. Wo SOFI ein Schriftstück\naus der Ablage nennt, etwa in der Fristenliste, lässt es sich direkt ansehen, ohne es\nvorher herunterzuladen und außerhalb des Browsers zu öffnen. Das gilt für PDF, Word,\nExcel, CSV, Text und Bilder. Der Link zum Herunterladen bleibt daneben stehen und lädt\nwieder verlässlich herunter.
\nEine Vorlage für die offenen Punkte vor dem Abschluss. Unter den SOFI-Vorlagen steht\nein fertiger Ablauf, der die Kreditoren mit einem Posten im Soll, die Debitoren mit einem\nPosten im Haben und die Salden der Konten 1370 und 1460 zusammenstellt. Daraus entsteht ein\nMailentwurf an Sie selbst, aus dem Sie die Rückfrage an den Mandanten machen. Ob hinter\neinem Posten eine Anzahlung, eine Überzahlung oder eine Gutschrift steckt, sagt die Liste\nnicht; der Entwurf schreibt das dazu, statt es zu raten. Je Seite stehen die fünfzehn\ngrößten Beträge in der Mail; gibt es mehr, nennt der Entwurf die Gesamtzahl. Der Ablauf\ngilt für einen Mandanten: nach dem Übernehmen lösen Sie die Kopie von der Vorlage, wählen\nden Mandanten und setzen den Rhythmus. Für mehrere Mandanten übernehmen Sie die Vorlage\nmehrfach.
\nAnlage V aus den Belegen. Eine neue Vorlage stellt die Einkünfte aus Vermietung und\nVerpachtung je Mandant und Objekt zusammen: Mieten und Umlagen, Schuldzinsen, Erhaltung,\nHausgeld, Grundsteuer und die Abschreibung aus dem Vorjahr. Das Ergebnis ist ein\nArbeitsblatt im Erscheinungsbild der Kanzlei mit Prüfprotokoll, offenen Punkten und\nMerkposten für das Folgejahr. Eine vorliegende Anlage V lässt sich damit auch gegen die\nBelege prüfen, Position für Position. Die Buchungssätze dazu zeigt SOFI im Chat; auf\nWunsch und nach Ihrer Freigabe übergibt SOFI sie als neuen Stapel an das Rechnungswesen,\nwo er unter den vorbereitenden Tätigkeiten zur Kontrolle liegt und nicht festgeschrieben\nist.
\nJahresabschlüsse lassen sich vorprüfen. Eine neue Vorlage geht die\nMindestanforderungen einer Abschlussdurchsicht durch, je Mandant und Wirtschaftsjahr:\nAnlagevermögen gegen die Buchhaltung, Rückstellungen gegen das Vorjahr,\nBewirtungsaufwand, offene Verrechnungskonten und die größten Abweichungen zum Vorjahr. Zu\njedem Punkt steht, was geprüft wurde und woher die Zahl stammt. Wo die Daten eine Aussage\nnicht hergeben, sagt die Vorlage das ausdrücklich, statt Entwarnung zu geben. Für fehlende\nUnterlagen bereitet sie auf Wunsch eine Anfrage an den Mandanten vor.
\nDie tägliche Fristenerinnerung steht jetzt als Vorlage bereit. Unter den SOFI-Vorlagen\nliegt ein fertiger Ablauf, der jedem Sachbearbeiter seine eigenen offenen Fristen schickt,\nje Person eine Mail. Fristen, die sich keinem Zugang zuordnen lassen, gehen gesammelt an\ndie Person, die den Ablauf übernommen hat. Nach dem Übernehmen prüfen Sie den\nvorgeschlagenen Takt und schalten ihn ein. Die Erinnerung umfasst die Mandanten, für die\nder übernehmende Zugang in DATEV freigeschaltet ist. Am Ende jedes Laufs steht, über wie\nviele Mandanten gelesen wurde.
\nAbläufe laufen jetzt auch nur werktags, zu einer Uhrzeit Ihrer Wahl. Neben stündlich,\ntäglich und wöchentlich gibt es den Takt \"werktags\": Montag bis Freitag. Am Wochenende\nbleibt es still. Dazu wählen Sie die volle Stunde, zu der ein Ablauf startet. Bestehende\nAbläufe behalten ihre bisherige Zeit.
\nDer Zeitplan einer übernommenen Vorlage lässt sich einstellen. Bisher liess sich an\neiner Vorlage nichts ändern, auch nicht ihr Takt. Wer sie aktivierte, hatte einen Ablauf\nmit dem Abzeichen \"aktiv\", der nie startete. Rhythmus und Uhrzeit stehen jetzt offen,\nwährend die Bausteine weiterhin von uns gepflegt werden.
\nEinen geplanten Ablauf schaltet die Kanzleileitung scharf. Wer einen Ablauf besitzt,\nbaut und ändert ihn wie bisher. Damit er unbeaufsichtigt läuft und Mails verschickt,\nbraucht es eine Administratorin oder einen Administrator. Anhalten kann ihn jederzeit die\nPerson, der er gehört.
\nDas Outlook-Add-in zeigt Antworten so wie das Portal. Tabellen, Aufzählungen,\nÜberschriften, Links und Codebeispiele erscheinen im Add-in jetzt formatiert. Bisher standen\ndort Sternchen und senkrechte Striche. Eine Tabelle, die SOFI als Auswertung liefert, steht\nmit ihren Spalten im Text, Beträge in deutscher Schreibweise. Quellenhinweise tragen dieselbe\nNummer wie im Portal. Wer eine Antwort in die Mail übernimmt, als Antwortentwurf, an der\nSchreibmarke oder über Kopieren, bekommt Absätze, Listen und Tabellen als Formatierung in\nOutlook, nicht als Zeichen.
\nDas Add-in sagt, was gerade passiert. Während SOFI arbeitet, steht im Fenster, ob sie\ngerade die E-Mail liest oder eine Quelle prüft. Wurde eine lange Antwort abgeschnitten, gibt\nes wie im Portal die Schaltfläche \"Antwort fortsetzen\". Nimmt SOFI eine Angabe aus einer\nAntwort wieder zurück, weil sich dafür keine Quelle fand, zeigt auch das Add-in die\nberichtigte Fassung.
\nDas Add-in arbeitet mit denselben Einstellungen wie das Portal. Die Stufen Effizient,\nAusgewogen und Maximal und die Modellauswahl in den Einstellungen sind weg. SOFI nimmt das\nleistungsstärkste Modell, das für Sie freigegeben ist; wer im Portal den Expertenmodus nutzt\nund dort ein Modell gewählt hat, bekommt es auch in Outlook. Die Denktiefe (Direkt, Abgewogen,\nGründlich) steht jetzt direkt im Chat des Add-ins und gilt an beiden Stellen. Die Werkzeuge\nheißen im Add-in so wie im Portal und tragen dieselben Zeichen; eine Quelle, die nicht\nverbunden ist, sagt das dazu.
\nNach einer Rückfrage macht SOFI dort weiter, wo sie stehen geblieben ist. Fragte SOFI\nmitten in einer Aufgabe nach, etwa nach der Anrede für ein Anschreiben, begann sie nach der\nAntwort noch einmal von vorn: Dokumente wurden erneut gelesen, die Prüfung lief ein zweites\nMal und dieselbe Frage kam manchmal noch einmal. Jetzt behält sie alles, was sie bis zur\nRückfrage gelesen, gerechnet und geschrieben hat. Sie erledigt nur den Schritt, der noch\naussteht. Auch in einem späteren Gespräch weiß sie, was auf frühere Rückfragen geantwortet\nwurde.
\nLaufende Antworten überstehen Wartungsarbeiten. Wurde SOFI während einer längeren\nAufgabe aktualisiert, brach die Antwort mit einer Fehlermeldung ab. Jetzt wartet die\nAktualisierung, bis die laufende Antwort fertig ist.
\nLange Antworten brechen am iPhone nicht mehr ab. Brauchte SOFI für eine Antwort\nlänger, etwa bei einer umfangreichen Auswertung über mehrere Monate, meldete die App\nnach kurzer Zeit eine Zeitüberschreitung, obwohl die Antwort im Hintergrund fertig\nwurde. Die App erfährt jetzt laufend, dass SOFI noch arbeitet. Die Antwort erscheint,\nsobald sie da ist.
\nWiederholte Fragen im selben Gespräch verbrauchen weniger Kontingent. Wer in einem\nGespräch nachfasst, zahlt den gemeinsamen Teil nicht mehr jedes Mal voll. Das Monatsbudget\nreicht dadurch spürbar weiter. Die Antwort setzt außerdem früher ein. Was dafür für wenige\nMinuten vorgehalten wird, ist je Benutzerin und Benutzer getrennt und für niemanden sonst\nerreichbar. Die Seite Sicherheit und Datenschutz beschreibt das jetzt ausdrücklich.
\nSOFI greift zuverlässiger zur richtigen Datenquelle. Bisher wurde vor jeder Antwort\ngrob vorsortiert, welche Bereiche überhaupt in Frage kommen. Jetzt wird gesucht, was die\nWerkzeuge wirklich können. Dabei zählt bis hinunter jede einzelne Angabe, die sie\nerwarten. Fragen nach offenen Posten, Lohn, Dokumenten oder Terminen landen dadurch\ndeutlich häufiger sofort an der richtigen Stelle.
\nIn einer Unterhaltung läuft jetzt immer nur eine Antwort. Wer dieselbe Unterhaltung in\nzwei Fenstern offen hatte und in beiden abschickte, konnte die zuerst gestartete Antwort\nnicht mehr stoppen: der Stopp-Knopf griff ins Leere, während im Hintergrund weitergearbeitet\nwurde. Eine zweite Anfrage wird jetzt abgelehnt, solange die erste noch läuft. Eine\nUnterhaltung, deren Antwort abgestürzt ist, bleibt davon unberührt und lässt sich sofort\nweiter benutzen. Das gilt auch, während eine Tiefenrecherche läuft: die ließ sich vorher\nebenso verlieren.
\nFristen mit verschriebenem Datum fehlen nicht mehr in der Arbeitsliste. Steht in DATEV bei\neiner Frist ein vertipptes Jahr, etwa 2062 statt 2026, dann lag diese Frist in keinem\nArbeitszeitraum und stand in der Arbeitsliste nicht drin. Jetzt steht sie darin, mit genau dem\nDatum, das in DATEV erfasst ist, damit Sie die Zeile wiederfinden und dort richtigstellen\nkönnen. SOFI rechnet nichts um und ändert nichts.
\nEine erledigte Freigabe sagt jetzt, was dabei herauskam. Unter einer ausgeführten\nAktion stand bisher immer derselbe Satz „Aktion ausgeführt.“, auch wenn DATEV die Buchung\ngar nicht angenommen hatte. Dort steht jetzt das Ergebnis im Klartext. Eine Aktion, die\nnicht durchgegangen ist, sehen Sie als solche und erfahren den Grund.
\nSOFI sagt nicht mehr, ein verbundenes Postfach sei nicht angebunden. Wer nach einem\nE-Mail-Entwurf fragte, ohne das Postfach für dieses Gespräch einzuschalten, hörte bisher,\nein Postfach sei gar nicht angebunden. Dabei musste der Nutzer selbst darauf hinweisen, dass\nes verbunden ist. Jetzt nennt SOFI den richtigen Grund und den Handgriff: das Postfach ist für\ndiese Unterhaltung aus und lässt sich im Werkzeuge-Menü einschalten.
\nKeine leere Antwort mehr, wenn SOFI nachfragt. Stellte SOFI eine Rückfrage, ohne in\ndiesem Schritt Text zu schreiben, blieb eine leere Sprechblase mit der Frage darunter stehen.\nDort steht jetzt ein Satz, der sagt, dass die Antwort darunter den nächsten Schritt\nentscheidet.
\nDas Kanzlei-Logo steht im Kanzlei-Cockpit. Wer unter Organisation, Branding ein Logo\nhinterlegt hat, sieht es jetzt mittig in der Kopfzeile des Kanzlei-Cockpits, direkt über\ndem Umschalter zwischen Chat und Cockpit. Der Kanzleiname links oben entfällt dort, die\nSeite heißt ohnehin so. Das gilt für jedes Mitglied der Kanzlei, nicht nur für Admins.
\nDas Logo kommt als PNG, SVG oder WebP, mit transparentem Hintergrund. Es steht auf\nwechselnden Hintergründen, deshalb nimmt SOFI nur noch Logos ohne Hintergrund an; JPG\nfällt weg, weil es keine Transparenz kennt. Ein Logo, das zu klein ist oder doch einen\nHintergrund hat, wird mit einem Hinweis abgelehnt, der sagt, was fehlt. Empfohlen sind\n256 Pixel Höhe, damit das Logo auf hochauflösenden Bildschirmen scharf bleibt. In\nE-Mails erscheint weiterhin nur ein PNG-Logo.
\nEin neuer Chat steht sofort in der Seitenleiste. Bisher erschien er dort erst nach dem Neuladen der Seite. Wer einen Chat begann, sah ihn links also nicht, bis er die Seite neu lud.
\nDas Quellensymbol zeigt nur noch, wo es etwas zu öffnen gibt. Bei einem\nHandelsregister-Eintrag stand ein Pfeil-Symbol, als ließe sich der Eintrag öffnen. Ein\nHandelsregister-Eintrag hat aber keine Seite, die man verlinken könnte. Der Pfeil steht\njetzt nur bei Quellen, die tatsächlich eine Adresse haben.
\nEin Registereintrag lässt sich im Unternehmensregister öffnen. Wer in den Quellen eine\nFundstelle aus dem Handelsregister oder einen Jahresabschluss anklickt, landet im amtlichen\nUnternehmensregister. Registergericht, Registerart und Registernummer sind dort schon\neingetragen; ein Klick auf \"Suchen\" zeigt den Eintrag mit seinen Dokumenten, etwa dem\nRegisterauszug und der Gesellschafterliste.
\nDie Steuerberechnung aus dem Einkommensteuerprogramm ist im Chat. Zu versteuerndes\nEinkommen, festzusetzende Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer,\nVorauszahlungen, Erstattung oder Nachzahlung und die Steuersätze je Veranlagungsjahr, so wie\ndas Programm sie berechnet hat. Fragen Sie etwa \"wie kommt das zu versteuernde Einkommen\nvon Mandant X für 2024 zustande\". Was das Finanzamt festgesetzt hat, steht weiterhin im\nBescheid; SOFI nennt beides getrennt.
\nDer Abrechnungsstand eines Auftrags ist da. Ob ein Auftrag kalkuliert,\nrechnungsvorgeschlagen, rechnungsfreigegeben oder abgerechnet ist, steht jetzt in der\nAuftragsliste im Chat und in der Kachel \"Aufträge nach Status\". Bei einem Dauerauftrag zählt\nder jüngste Teilauftrag, also der letzte Monat. Im Chat lässt sich danach eingrenzen, etwa\n\"welche Fibu-Aufträge sind noch nicht rechnungsvorgeschlagen\".
\nDer Bearbeitungsstand eines Auftrags steht in Worten. Im Chat hieß der Stand eines\nAuftrags bisher fast immer \"unbekannt\", im Cockpit stand ein Kürzel wie FER oder ERL.\nJetzt heißt es geplant, begonnen, teilweise fertiggestellt, fertiggestellt oder erledigt,\nin der Auftragsliste, in der Kachel \"Aufträge nach Status\" und im Filter. Im Chat lässt\nsich die Auftragsliste über alle Mandanten danach eingrenzen, etwa \"welche\nFibu-Aufträge sind fertiggestellt, aber noch nicht erledigt\".
\nRegisterdokumente kommen wieder an. Der Abruf eines amtlichen Dokuments aus der\nRegisterauskunft, etwa Registerauszug oder Gesellschafterliste, brach zuletzt mit einem\nFehler ab, obwohl das Dokument beim Anbieter bereitlag. Die Übergabe an die Ablage des\nAnbieters ist korrigiert, das Dokument hängt wieder als Datei an der Antwort.
\nBittet eine Vorlage um Freigabe, fragt SOFI jetzt wirklich. Sieht eine\nArbeitsanleitung vor einem Schritt, etwa dem Schreiben eines Entwurfs, einen Zwischenstopp\nvor, endete die Antwort bisher mitunter einfach mit dem Zwischenergebnis. Die Aufgabe\nmusste neu angestoßen werden. Jetzt steht an dieser Stelle eine Ja/Nein-Frage. Nach\nJa geht es direkt weiter.
\nEin abgelehnter Registerabruf sagt jetzt den Grund. Wurde ein Registerdokument\nnicht geliefert, stand in der Meldung nur die Nummer des Fehlers. Der Registeranbieter\nnennt den Grund aber im selben Moment mit. Er wird jetzt übernommen, damit ein solcher\nFall beim ersten Mal geklärt werden kann und nicht beim zweiten.
\nEin Dokument ohne Vorschau sagt jetzt, was geht. Bei einem Word-Dokument im älteren\nFormat zeigt SOFI keine Vorschau an. Dort stand bisher nur, die Datei werde nach dem Senden\nverarbeitet, was bei einem abgelegten Dokument nicht stimmt. Jetzt steht dort, dass sich die\nDatei herunterladen und mit dem passenden Programm öffnen lässt.
\nNach einer Rückfrage geht es weiter, statt von vorn zu beginnen. Musste SOFI\nzwischendurch etwas fragen, begann sie nach Ihrer Antwort mitunter die ganze Aufgabe noch\neinmal. Bei einer Bescheidprüfung lief die Prüfung dadurch ein zweites Mal. Das eigentliche\nErgebnis blieb aus. SOFI weiß jetzt, dass sie fortfährt und nicht neu anfängt.
\nDie Fristenliste nennt, was sie zeigt. Bittet man um \"meine offenen Fristen\", enthielt\ndie Liste auch laufende Einsprüche und Widersprüche. Die sind zwar tatsächlich nicht\nerledigt, aber kein Arbeitsvorrat: die Frist ist gewahrt, es ist nichts zu tun. Bei einer\nKanzlei standen dadurch 93 Zeilen in der Antwort, die erste davon eine Frist aus 2020.\nSOFI sagt jetzt dazu, wie viele solcher Rechtsbehelfe in der Liste stehen. Es nennt auch,\nwie man sie ausblendet.
\nFristen zeigen ihr Datum im gewohnten Format. In der Fristenliste stand das Fristende\nbisher als 2026-09-18 statt als 18.09.2026, während dieselbe Angabe in der Fristenerinnerung\nschon immer deutsch geschrieben war. Jetzt steht in beiden dieselbe Schreibweise.
\nFragen zur Bedienung landen nicht mehr beim Support. Auf die Frage, wo sich eine\nEinstellung ändern lässt, verwies SOFI gelegentlich auf Dokumentation oder Support, statt die\nFrage zu beantworten. Eine fehlende Quelle im laufenden Gespräch sagt nichts darüber, welche\nEinstellungen es gibt. SOFI nennt den Ort nur, wenn er belegt ist. Die fachliche Frage\nbeantwortet SOFI in jedem Fall.
\nFreigabekarten stehen dort, wo SOFI sie vorgelegt hat. Braucht eine Antwort mehrere\nFreigaben hintereinander, steht jede Karte an ihrer Stelle im Gespräch statt gesammelt am\nEnde. Die Frage, die zu einer Karte gehört, steht direkt darüber. Der Ladekreis dreht sich\nnur noch bei der Karte, auf die SOFI gerade wartet.
\nEine abgelaufene Freigabe ist als solche zu erkennen. Wird eine Karte nicht\nentschieden und von einer neuen abgelöst, sah sie bisher aus wie eine offene: derselbe\nRahmen, derselbe Text, nur ohne Knöpfe. Jetzt steht dort, dass sie abgelaufen ist und nichts\nausgeführt wurde. Bei einer Rückfrage stand sogar „Deine Auswahl wurde übernommen“, obwohl\nnie eine getroffen wurde.
\nDie Freigabekarte einer Zeitbuchung nennt immer die Abrechenbarkeit. Sagte SOFI nichts\ndazu, fehlte die Zeile auf der Karte. Gebucht wurde die Zeit trotzdem als abrechenbar. Jetzt\nsteht der Wert da, den Sie freigeben.
\nDer Attestierungs-Nachweis sieht aus wie eine Urkunde. Die PDF zu einer Interaktion\nnennt das Ergebnis auf der ersten Seite: verifiziert oder nicht, mit Nachweisnummer,\nSiegel und dem Stand, auf den sich das Blatt bezieht. Sie sagt dort auch, was der Nachweis\nnicht belegt. Die Zusicherungen des Endpunkts (EU, kein Training, keine Speicherung,\nAuftragsverarbeitung) standen bisher nur im Datensatz und stehen jetzt mit auf dem\nDokument. Ein Anhang führt alle Werte auf und erklärt Schritt für Schritt, wie ein Prüfer\nden Nachweis ohne uns nachrechnet. Das Dokument ist auf Englisch gehalten, damit es auch\nbei internationalen Prüfungen ohne Übersetzung vorgelegt werden kann. Datumsangaben folgen\ndem deutschen Format.
\nDie Selbstauskunft ist übersichtlicher gegliedert. Das erzeugte Dokument folgt jetzt\ndem Aufbau des Fragebogens, den der Mandant ausgefüllt hat. Angaben, die vorher nur mit\nihrem technischen Namen unter \"Weitere Angaben\" standen, tragen jetzt eine Beschriftung\nund stehen im passenden Abschnitt.
\nFristen wie im DATEV-Arbeitsplatz. Die tägliche Fristenerinnerung und die Frage im Chat\nzeigen jetzt dieselbe Auswahl wie die Fristenkontrolle im DATEV-Arbeitsplatz. Vorher standen\ndort auch längst erledigte Fristen aus zurückliegenden Jahren. Die in den nächsten Tagen\nablaufenden fielen ganz aus der Liste heraus.
\nJede Frist ist wiedererkennbar benannt. Statt einer bloßen Jahreszahl steht jetzt die\nDokumentart in der Zeile, also \"Anfragen vom Finanzamt\" oder \"GewSt-Bescheid\". Dazu kommen die\nFristnummer, das Dokumentdatum, der Fristbeginn und der Bearbeitungsstand, sodass sich eine\nZeile ohne Umweg im DATEV-Arbeitsplatz wiederfinden lässt.
\nDie Fristenkachel zeigt wieder, wann eine Frist abläuft. In der Spalte \"Fällig\" stand in\njeder Zeile \"k. A.\". Überfällige Termine wurden nicht mehr rot hervorgehoben. Beides steht\nwieder da, wo es hingehört.
\nMehrfach erfasste Fristen stehen nur noch einmal da. Führt DATEV zu einer Buchung mehrere\nEinträge, fasst die Liste sie zu einer Zeile zusammen und nennt dabei, wie viele Einträge darin\nstecken.
\nFristen ohne Empfänger gehen nicht mehr verloren. Lässt sich ein Sachbearbeiter keinem\nZugang zuordnen, bekommt die verantwortliche Person eine Übersicht über die Fristen, die\nniemanden erreicht haben.
\nZahlen ohne DATEV-interne Ersatznummern. Auftraggeber, die in DATEV nur eine interne\nErsatznummer tragen, zählen in den kanzleiweiten Kacheln nicht mehr mit. Vorher haben sie jede\nGesamtzahl aufgebläht.
\nDer Entwurf sagt, was er nicht bauen konnte. Fehlt ein Werkzeug oder lässt sich ein\nWunsch mit den vorhandenen Bausteinen nicht abbilden, steht das als Hinweis dabei. Bisher\nentstand in solchen Fällen still ein unvollständiges Gerüst.
\nUrlaub zählt nicht mehr als Minusstunde. Die Auswertung der Arbeitszeit hat Tage mit\nUrlaub, Krankheit oder Wochenende als Rückstand gezählt. Jetzt steht der Rückstand für sich,\nund daneben, wie viele Stunden auf Abwesenheit entfallen und aus welchem Grund.
\nHalbfertige Leistungen nennen ihren Jahrgang. Bei den offenen Leistungen steht jetzt\ndabei, aus welchen Veranlagungsjahren die Beträge stammen.
\nTabellen erscheinen wieder als Tabelle. Eine Detailliste, die in einer abweichenden\nSchreibweise entstand, blieb als Rohtext stehen. Sie wird jetzt als Tabelle dargestellt,\nbehält ihre Spaltenüberschriften und lässt sich wie gewohnt kopieren und als Datei speichern.
\nWissen, Agenten und Workflows sehen gleich aus. Die drei Übersichten haben jetzt dieselbe\nForm: Titel und Hauptaktion oben, Reiter und Suche in einer Leiste, darunter eine Liste mit\nsortierbaren Spalten. Lange Beschreibungen enden nach zwei Zeilen, statt über den rechten\nRand zu laufen. Wissen lässt sich über einen Knopf hinzufügen, mit der Wahl zwischen\npersönlicher und gemeinsamer Ablage; beim Ablegen von Dateien steht die Wahl daneben.
\nGelöschtes Wissen bleibt gelöscht. Ein gelöschter Wissenseintrag verschwand aus der Liste,\nwar nach dem nächsten Laden aber wieder da. Jetzt ist er weg, auch für den Chat.
\nDer Punkt an gelesenen Chats verschwindet. In der Chat-Historie stand neben Gesprächen ein\nPunkt für eine ungelesene Antwort, auch wenn man die Antwort gerade selbst mitgelesen hatte. Er\nblieb dann dort stehen, bis man das Gespräch noch einmal öffnete.
\nDie Fristenliste im Chat ist vollständig. Bei einer Frage nach den Fristen der Kanzlei\nstanden bisher höchstens 50 Einträge in der Antwort, unabhängig davon, wie viele es wirklich\ngab. Außerdem fehlten Fristen, für die in DATEV noch kein Fristende gesetzt ist. Beides ist\nbehoben. Die Antwort nennt weiterhin die tatsächliche Gesamtzahl. Wer alle Fristen verlangt,\nbekommt sie jetzt auch dann vollständig, wenn es mehrere hundert sind: SOFI holt die Liste in\nmehreren Durchgängen, bis nichts mehr fehlt. Das gilt ebenso für eine Auswertung oder eine\nTabelle zum Herunterladen, die vorher stillschweigend nur den Anfang enthielt.
\nJede Frist ist in den Quellen benannt. Im Quellenverzeichnis einer Antwort hießen alle\nFristen gleich. Jetzt stehen dort die Frist-Nummer und die Dokumentart, sodass sich eine Zeile\nim DATEV-Arbeitsplatz wiederfinden lässt.
\nDie Fristen-Ampel im Cockpit rechnet wieder stimmig. Sie zeigte deutlich mehr überfällige\nFristen an, als die Fristenkontrolle in DATEV führt, weil sie dafür einen weiteren Bestand\nheranzog als für die offenen. Alle drei Zahlen der Kachel kommen jetzt aus derselben Liste.
\nSchlagworte an jeder Frist. In der Fristenliste stehen jetzt drei bis vier kurze Marken je\nZeile, die in ein bis drei Wörtern sagen, worum es geht: die Art des Schreibens, die Steuerart,\ndas Jahr und, falls es etwas Besonderes gibt, ein Hinweis darauf. Ob per Brief oder digital\nbekanntgegeben wurde, steht ebenfalls dabei, denn davon hängt der Fristbeginn ab.
\nArbeitszeiten und Fehlzeiten sehen nur noch Verantwortliche. Die Kachel \"Soll und Ist\"\nund die entsprechende Frage im Chat zeigten bisher jedem Zugang die Zeiten und die Gründe für\nFehlzeiten aller Kolleginnen und Kollegen. Beides ist jetzt der Kanzleileitung vorbehalten.\nWer selbst betroffen ist, sieht seine eigenen Zeiten weiterhin im Chat.
\nDie Oberfläche spricht das Produkt des Kunden. Wer SOFI als Unternehmen nutzt, liest\njetzt überall \"Unternehmen\" und \"Kunden\" statt \"Kanzlei\" und \"Mandanten\": im Chat, im\nBaukasten, im Wissen, in der Organisationsverwaltung und im Trust Center. Rubriken, die\nnur Steuerfachdaten enthalten, erscheinen dort nicht mehr als leere Tabelle.
\nDie Adressen der Oberfläche sind einheitlich englisch. Aus\n\"/chat/organisation/vertraulichkeit\" wird \"/chat/organization/confidentiality\" und so\nweiter. Alte Lesezeichen und verschickte Links führen weiterhin ans Ziel.
\nEin Finanzamtsbrief sagt jetzt, worum es geht. In der Fristenliste stand bei dieser\nDokumentart nur \"Finanzamtsbrief mit Frist\" und eine Jahreszahl. Wo sich das zugehörige\nSchreiben eindeutig zuordnen lässt, steht jetzt sein Betreff daneben, also etwa\n\"Vorabanforderung Körperschaft- und Gewerbesteuer 2025\" oder \"Ankündigung der Vollstreckung\".\nLässt sich das Schreiben nicht zweifelsfrei bestimmen, bleibt die Zeile wie bisher: ein\nfalscher Betreff wäre schlimmer als keiner. Der Betreff steht jetzt auch in der täglichen\nFristenerinnerung, nicht nur in der Liste im Portal.
\nRechnungen sind über ihre Nummer auffindbar. Eine Rechnung aus den offenen Posten war in\nder Dokumentenablage nicht zu finden, weil dieselbe Nummer an beiden Stellen unterschiedlich\ngeschrieben steht: in den offenen Posten in einem Stück, in der Ablage mit Bindestrich und\nSchrägstrich gegliedert. Die Suche vergleicht jetzt unabhängig von diesen Trennzeichen und\nfindet das Dokument.
\nGeplante Abläufe dürfen die Zahlen lesen, mit denen sie arbeiten sollen. Ein\nwöchentlicher Mahnlauf über die offenen Posten fand die Daten nicht und schickte\nstattdessen die Bitte, ihm einen Zugang bereitzustellen. Geplante Abläufe lesen jetzt\ndenselben Bestand wie der Chat: offene Posten, Buchungen, Stammdaten, Fristen. Geschrieben\nwird dabei weiterhin nichts ohne Freigabe. Was in einem unbeaufsichtigten Lauf nicht geht,\nbenennt das Ergebnis am Ende in einem Satz, statt es dem Empfänger anzulasten.
\nEntwürfe haben wieder Absätze. In längeren Texten klebte eine Zwischenüberschrift am\nfolgenden Absatz, weil ein einfacher Zeilenumbruch beim Anzeigen verschluckt wurde. Der\nUmbruch bleibt jetzt stehen.
\nAntworten fangen mit dem Ergebnis an. Manche Antwort begann mit einem Absatz darüber,\ndass in der Wissensbasis nichts gefunden wurde, obwohl niemand danach gefragt hatte. Die\nSuche läuft im Hintergrund mit; findet sie nichts, bleibt sie unerwähnt. Wer ausdrücklich\nnach dem hinterlegten Wissen fragt, bekommt den Leerbefund weiterhin gesagt.
\nDie Verbindung zu Pennylane kommt jetzt zustande. Beim Verbinden brach die Anmeldeseite\nvon Pennylane mit einer Fehlermeldung ab, weil unsere Anfrage zu umfangreich war. Sie ist\njetzt deutlich kleiner. Sollte die Meldung noch einmal erscheinen, hilft es, die\nWebsite-Daten für Pennylane im Browser einmal zu löschen: von abgebrochenen Versuchen bleibt\netwas zurück.
\nSOFI fragt nach, bevor es einen Workflow entwirft. Lässt Ihre Beschreibung etwas\noffen, das den Ablauf wirklich verändert, stellt SOFI ein paar kurze Rückfragen und baut\nden Entwurf erst danach. Sie wählen aus Vorschlägen oder antworten in eigenen Worten.\nVorher wurde in diesem Fall geraten. Sie sahen das Ergebnis, ohne es zu wissen. Wenn\nSie eine Frage nicht beantworten möchten, führt ein Klick trotzdem weiter.
\nEin Entwurf sagt, wenn er nur ein Gerüst ist. Konnte SOFI aus Ihrer Beschreibung\nkeinen fertigen Vorschlag ableiten, steht das jetzt oben am Entwurf. Bisher sah ein\nGerüst genauso aus wie ein fertiger Entwurf. Man suchte anschließend nach\nEinstellungen, die nie gesetzt worden waren.
\nAngehängte Bilder werden wieder gelesen. Wer einen Screenshot oder ein Foto an eine Frage\ngehängt hat, bekam zuletzt die Antwort, das Bild habe sich nicht auslesen lassen. Das Bild war\nangekommen; nur das Lesen wurde zu früh abgebrochen. Es hat jetzt dreimal so lange Zeit.\nGescannte Dokumente und Belege waren nie betroffen, sie werden weiterhin in wenigen Sekunden\nerfasst. Hängen mehrere Bilder an einer Frage und reicht die Zeit nicht für alle, sagt die\nAntwort das ausdrücklich, statt ein Bild stillschweigend zu übergehen.
\nFirmen lassen sich über ihre Registernummer finden. Bisher suchte das Handelsregister nur\nnach dem Namen. Wer \"HRB 312037\" eingab, bekam Firmen, die \"HRB\" heißen. Die gesuchte\nGesellschaft war nicht darunter. Eine Anfrage mit Registerart und Nummer geht jetzt an die\nRegistersuche und findet genau den einen Eintrag. Bleibt sie ohne Treffer, wird weiterhin nach\ndem Namen gesucht. Weil eine Registernummer nur je Registergericht eindeutig ist, weist die\nAntwort außerdem darauf hin, wenn mehrere Gesellschaften dieselbe Nummer führen oder wenn\nNummer und genannter Firmenname auf verschiedene Gesellschaften zeigen.
\nDas Schlagwort eines Briefes sagt, worum es geht. In der Fristenliste im Chat stand bei\neinem Finanzamtsbrief als Schlagwort nur \"Brief\" und die Jahreszahl. Jetzt steht dort der\nBetreff des Schreibens voran, also etwa \"Rückfragen Steuererklärung KSt 2024\". Die tägliche\nFristenerinnerung zeigt das schon länger so; beide Stellen zeigen jetzt dasselbe.
\nVom offenen Posten zur Rechnung. Eine Liste offener Posten nennt jetzt den Weg zum\nzugehörigen Beleg. Gesucht wird mit der Rechnungsnummer aus Belegfeld 1, über alle Mandanten\nhinweg: abgelegt ist die Rechnung beim Geschäftspartner und nicht unter der Buchführung, die\nden Posten führt.
\nWenn etwas auf Ihre Freigabe wartet, steht jetzt dabei, was. Bisher hiess es nur, das\nAngekündigte sei noch nicht erledigt. Wer in derselben Antwort etwas anderes bekommen hatte,\netwa eine Tabelle, bezog den Satz darauf und hielt seine zweite Bitte für übergangen. Jetzt\nwird die wartende Aktion beim Namen genannt.
\nEin Mailentwurf, den Sie sehen wollen, steht auch im Text. Bat man um einen Entwurf zum\nAnsehen, landete er allein in der Freigabekarte für die Ablage im Postfach. Wer ihn nur lesen\nwollte, hatte nichts vor sich.
\nEine Liste nur mit Sollposten sagt jetzt, dass ihre Summe kein Kontostand ist. Wer\ngezielt nach den Kreditoren im Soll oder den Debitoren im Haben fragt, bekam darunter eine\nSumme ohne Vorbehalt, obwohl darin nur eine der beiden Buchungsseiten steckt. Daneben\nstand außerdem der Hinweis, Gegenposten seien bereits abgezogen, was für eine solche\nAbfrage nicht zutrifft. Beides ist richtiggestellt.
\nDie Recherche im Netz findet wieder etwas. Fragen, die SOFI im Internet nachschlagen\nsollte, kamen zuletzt ohne einen einzigen Treffer zurück. Die genutzten Suchdienste hatten\nunsere Anfragen abgewiesen. Eingebunden sind jetzt Dienste, die antworten. Die gefundenen\nSeiten stehen wie gewohnt mit Quellenangabe unter der Antwort.
\nDie Recherche zu einem Unternehmen nennt es jetzt beim Namen. Vor jeder Web-Suche\nwerden personenbezogene Angaben aus der Anfrage entfernt. Bisher fiel dabei auch der\nFirmenname weg: aus der Frage nach einer bestimmten Gesellschaft wurde die Frage nach\nirgendeiner GmbH. Die Antwort lautete dann, es sei nichts zu finden. Firmennamen bleiben\njetzt stehen. Namen von Personen, Anschriften, Steuernummern, Kontodaten und Aktenzeichen\nwerden weiterhin entfernt. Weil eine Suche damit erkennen lassen kann, dass ihr euch mit\neinem bestimmten Unternehmen befasst, fragt SOFI die Zustimmung zur Web-Suche einmal neu\nab. Die Anweisung dahinter steht in den Einstellungen und lässt sich anpassen.
\nEin deaktiviertes Konto ist sofort gesperrt. Wer ein Teammitglied deaktiviert,\noffboardet oder ihm die Administratorrolle entzieht, wirkt ab dem Klick: laufende\nSitzungen des Kontos enden mit, auf jedem Gerät. Dasselbe gilt für \"Abmelden\" im eigenen\nProfil. Bisher konnte eine bereits offene Sitzung noch bis zu einer Stunde weiterlaufen.
\nAntworten mit Zeitstempel und Dateikarten. Unter jeder Antwort steht jetzt, wann sie\nentstanden ist. Erzeugte Dateien und gefundene DMS-Originale erscheinen als Karte mit\nDateityp, Namen und einem Knopf zum Herunterladen statt als kleiner Chip. Tabellen und\nDiagramme lassen sich neben der Antwort im Seitenbereich öffnen und bleiben dort sichtbar,\nwährend Sie weiterlesen oder nachfragen.
\nWerkzeuge mit Schaltern wählen. Im Composer stehen die Werkzeuge jetzt als Schalter\nin zwei Gruppen: Recherche sowie Daten und Systeme. Der Knopf zeigt die aktiven Werkzeuge\nals Symbole, ein Verweis führt zu den Integrationen. Enterprise-Kunden sehen in der Hilfe\ndie Einstiegsfragen ihres Produkts statt der Steuerfragen.
\nWerkzeuge und Denktiefe auf einen Blick. Der Werkzeug-Knopf im Eingabefeld zeigt die\neingeschalteten Quellen als kleine Symbole. Die Denktiefe ist ein Menü, das zu jeder Stufe\nsagt, wofür sie gedacht ist.
\nDie Kernzahlen einer Kachel stehen wieder nebeneinander. In \"Umsatz, Kosten,\nDeckungsbeitrag\" und \"Offene Posten\" rutschte die dritte Zahl in eine zweite Zeile, obwohl\nPlatz war; die Kacheln richten ihre Spalten jetzt nach ihrer eigenen Breite. Und die\nHerkunft einer Kachel ist auch am Tablet erreichbar: der Info-Punkt war bisher nur beim\nDarüberfahren mit der Maus zu sehen. Er nennt außerdem, über wie viele Mandanten eine Zahl\nsummiert wurde, damit die Beträge ihren Bezug haben.
\nJede Kachel filtert für sich. Jahr, Vergleichsjahr, Mandant und Geschäftsfeld stellen\nSie jetzt im Menü der Kachel ein, nicht mehr für die ganze Ansicht. So stehen \"Umsatz 2025\"\nund \"Umsatz 2026\" nebeneinander. Ein Mandantenfilter gilt für die eine Kachel, nicht für\nalle. Der gesetzte Filter steht als kleine Marke im Kachelkopf. Die Filterleiste über der\nAnsicht entfällt.
\nEine Kachel zeigt auch mehrere Jahre. Im Filter der Kachel wählen Sie zum Jahr\nseinen Umfang: nur dieses Jahr, alles ab diesem Jahr, alles bis zu diesem Jahr oder eine\nSpanne von bis. \"Ab 2024\" fasst damit 2024, 2025 und 2026 zusammen, ohne alle Jahre seit\nBeginn mitzunehmen. Die Marke im Kachelkopf und der Fuß der Kachel nennen die Spanne. Ein\nMonatsverlauf braucht weiterhin ein einzelnes Jahr und sagt das, statt leer zu bleiben.\nDer Menüpunkt \"Filtern\" öffnet jetzt das Filterfeld; vorher landete man im Chat.
\nDer Hinweis im Chat zu einer Kachel ist kleiner geworden. Wer aus einer Kachel in den\nChat wechselt, sieht ihre Herkunft als schmale Zeile in der Mitte statt als Kasten über\ndie volle Breite. Das Datum des Datenstands steht nicht mehr darin: den nennt SOFI in der\nAntwort selbst. Und zwar den aktuellen.
\nAnsichten bedienen sich am Namen. Ein Doppelklick auf den Reiter benennt die Ansicht um,\nein Rechtsklick zeigt Umbenennen, Standardansicht und Löschen. Die Standardansicht trägt\neinen kleinen Stern; beim Überfahren nennt der Reiter sie und den Stand der Daten. Eine neue\nAnsicht legen Sie über das Plus rechts an.
\nDas Cockpit nutzt große Bildschirme. Ab 1920 Pixeln stehen drei, ab 2560 Pixeln vier\nKacheln nebeneinander, statt dass zwei Kacheln über die ganze Breite gezogen werden. Auf\ndem Telefon steht jede Kachel auf voller Breite, die Reiter der Ansichten laufen\nwaagerecht durch. Beim Überfahren einer Kachel verschwand ihr oberer Rand. Nach einem Klick\nblieb ein Rahmen stehen. Beides ist behoben.
\nDie Widgets-Bibliothek zeigt nur, was noch fehlt. Ein Schalter blendet Kacheln aus, die\nin der geöffneten Ansicht schon stehen; wer eine bewusst ein zweites Mal möchte, schaltet\nihn um. Ist eine Ansicht voll (24 Kacheln), sagt die Bibliothek das, statt dass die Ansicht\nhinterher nicht mehr speichert und alle Kacheln als \"nicht berechenbar\" dastehen.
\nKacheln sagen mehr ohne Überfahren. \"Umsatz je Auftragsart\" schreibt den Anteil in jede\nFläche. \"Auslastung der Kanzlei\" zeigt neben der Jahreszahl den Verlauf je Monat mit der\nHundert als Marke. Bei \"Umsatz gegen Zielstundensatz\" lag die Legende auf den Namen; sie\nsteht jetzt oben rechts. Beim Digitalisierungsgrad stand die Definition dreifach in der\nKachel; jetzt zeigt sie die Zahl, die Erklärung steht am Info-Punkt.
\nUmsatz je Mandantengruppe, Niederlassung, Sachgebiet und Partner ordnet zu. Die\nMandantengruppe und die Kategorie kommen jetzt aus den DATEV-Stammdaten (vorher stand alles\nunter \"Ohne Zuordnung\"). Trägt ein Auftrag keine Niederlassung, kein Sachgebiet oder keinen\nPartner, gilt die Zuordnung seines Mandanten. Der Filter \"Mitarbeiter\" trifft jetzt auch\nAufträge, an denen die Person nur über ihre Kennung steht. Gruppe und Kategorie erscheinen\nmit der nächsten Aktualisierung Ihrer DATEV-Daten.
\nEine umbenannte Kachel bleibt in der Ansicht. Die Verwaltungskostenquote hieß seit\neiner Umbenennung in gespeicherten Ansichten \"Kachel\" und ließ sich nicht berechnen; sie\nrechnet wieder unter ihrem neuen Namen. Die Herkunft am Info-Punkt jeder Kachel ist jetzt in\nKundensprache beschrieben.
\nUmsatz und Kosten gelten je Auftragsjahr. Die Kacheln des Auftragswesens (\"Umsatz,\nKosten, Deckungsbeitrag\", \"Umsatz je Geschäftsfeld\", \"Mandate nach Deckungsbeitrag\", die\nAuftragstabellen und der offene Bestand) rechnen mit dem Jahr, in dem ein Auftrag\nabgerechnet wird. Bisher galt das Jahr, in dem er angelegt wurde: eine laufende Buchführung\naus 2016 fiel damit aus jeder Jahresauswahl heraus. Ohne Jahresauswahl stand die Summe\naller Jahre seit 2017 als \"im Zeitraum\" da, ohne dass es jemand sehen konnte. Jetzt nennt\nder Kachelfuß das Auftragsjahr oder die Spanne, die eine Summe umfasst. Beim offenen Bestand\ngilt eine Buchung auf den Januar dieses Jahres nicht mehr als abgerechnet, nur weil ein\nfrüherer Januar eine Rechnung trägt. Die Umstellung greift mit dem nächsten Abzug Ihrer\nDATEV-Daten; bis dahin sagt die Kachel, dass die Jahresauswahl noch nicht wirkt.
\nKacheln lassen sich nur so breit ziehen, wie ihr Inhalt trägt. Eine Kachel mit einer\neinzigen Zahl ließ sich bisher über die ganze Breite ziehen und stand dann leer da. Jetzt\nhat jede Kachel eine Grenze, die zu ihrer Darstellung passt: eine Kennzahl bleibt schmal,\neine Tabelle darf breit werden. Und die Kacheln richten sich beim Umbruch nach ihrer\neigenen Breite statt nach dem Fenster, sodass Klassennamen wie \"bis 20\" nicht mehr\nabgeschnitten werden, wenn zwei Kacheln nebeneinander stehen.
\nDas Kanzlei-Cockpit steht in der Seitenleiste. Bisher war es nur vom leeren Chat aus\nerreichbar, jetzt von jeder Seite. Der Knopf über einer Unterhaltung heißt jetzt\nExportieren, weil er genau das tut.
\nEinladungen melden Fehler direkt am Feld. Ein fehlender Name oder eine ungültige\nAdresse steht unter dem Feld, in dem sie fehlt. Der Dialog springt dorthin.
\nFeinschliff an der Oberfläche. Menüs, Dialoge und Seitenpanels blenden weich ein und\naus. Knöpfe reagieren spürbar auf den Klick. Reiter und Umschalter sehen überall gleich aus.\nDie Darstellung lässt sich in den persönlichen Einstellungen auch auf System stellen. Das\nLöschen einer Cockpit-Ansicht fragt in einem Dialog nach.
\nListen exportieren und einrichten. Attestierungen, Rechnungen und das Sync-Protokoll\nlassen sich als CSV oder Excel speichern, mit genau den Zeilen, die Suche und Sortierung\ngerade zeigen. Bei Attestierungen wählen Sie außerdem die Spalten und die Zeilendichte;\nbeides merkt sich der Browser.
\nZitate zeigen ihre Quelle. Ein Beleg im Antworttext trägt jetzt das Symbol und den\nKurznamen der Quelle: den Dokumentnamen, die Website, das Normkürzel oder das Aktenzeichen.\nEin Klick öffnet die Quelle mit dem zitierten Ausschnitt, springt in die Quellenliste oder\nblättert durch alle Belege der Antwort.
\nDie elektronische Unterschrift steht zurzeit nicht zur Verfügung. Die Zeile unter\nIntegrationen, der Schalter in der Werkzeugauswahl des Chats und die\nUnterschriften-Vorlagen in der Organisation sind deshalb ausgeblendet. Bereits\nhinterlegte Zugänge und gepflegte Vorlagen bleiben unangetastet und kommen mit der\nFunktion zurück. Wer Fragen zu einem Unterschriftsvorgang hat, meldet sich wie gewohnt\nbeim Support.
\nDie Chat-Historie ist eine durchgehende Liste. Die Zwischenüberschriften Heute, Gestern\nund Vor drei Tagen sind weg. Ihre Chats stehen der Reihe nach, der zuletzt benutzte oben,\nangeheftete Chats weiterhin voran. Auch die Befehlspalette (Strg+K, Cmd+K) nennt zu einer\nUnterhaltung keine Zeitangabe mehr.
\nTaxGraph läuft jetzt über den eigenen Zugang der Kanzlei. Wer einen Vertrag mit TaxGraph\nhat, hinterlegt den Schlüssel unter Integrationen. Dabei lässt sich wählen, ob alle in der\nKanzlei damit arbeiten dürfen oder nur die Person, die ihn hinterlegt hat. Diese Wahl gilt\nauch im Chat und in Abläufen, nicht nur in der Anzeige.
\nDie Registerauskunft und der SOFI Base Graph sind in der Dokumentation erklärt. Zwei\nneue Seiten unter Anbindungen sagen, was in den beiden Quellen steht, wofür sie gut sind\nund was sie nicht leisten. Sie sind aktuell, aber nicht tagesaktuell. Sie ersetzen weder\neine Fachdatenbank noch eine eigene Recherche. Sie sind dazu da, Antworten zu verbessern\nund zu belegen.
\nDie Wochenvorlagen bringen ihren Takt mit. \"Fristen der kommenden Woche\" und\n\"Geburtstage der Mandanten\" kommen nach dem Übernehmen mit dem vorgeschlagenen Rhythmus\nan: montags um acht. Bisher stand dort \"Kein Zeitplan\". Wer den Ablauf aktivierte,\nwartete auf einen Lauf, der nicht kam. Eingeschaltet wird der Takt weiterhin von Ihnen.
\nEin Probelauf für Workflows. Neben dem Testlauf, der echt sendet, gibt es jetzt den\nProbelauf: er liest echte Mandantendaten, sendet und schreibt aber nichts. Jeder Schritt,\nder eine E-Mail verschickt oder Daten verändert hätte, steht unter Läufe mit Empfänger und\ndem Vermerk, dass er nicht ausgeführt wurde. Hält ein Probelauf zur Freigabe an, sagt die\nFreigabekarte das dazu. Der Probelauf steht auch am Entwurf zur Verfügung, also bevor\nder Workflow fertig ist.
\nEin Workflow aus dem Chat heraus. Wer im Chat \"bau mir einen Workflow, der mir montags\ndie Fristen der Woche schickt\" sagt, bekommt einen Entwurf unter Workflows: mit\nBausteinen, geprüft, mit dem vorgeschlagenen Rhythmus, noch nicht eingeschaltet. Der Link\nin der Antwort öffnet ihn zum Ansehen und Weiterbauen. Bisher landete so ein Entwurf bei\nden Abläufen der Agenten, nicht unter Workflows.
\nDer vorgeschlagene Rhythmus bleibt beim Anlegen erhalten. Wer einen Workflow beschreibt\nund \"jeden Montag\" sagt, sah den Rhythmus bisher nur im Entwurf; der angelegte Workflow kam\nohne Zeitplan an. Jetzt steht er drin, ausgeschaltet, bis Sie ihn einschalten.
\nKacheln der Kanzleileitung auch im Chat. Kacheln, die im Cockpit nur Administratorinnen\nund Administratoren sehen, etwa Soll- und Iststunden je Person, lassen sich von ihnen jetzt\nauch im Chat abfragen. Für alle anderen bleibt es beim Cockpit-Recht.
\nDie Freigabekarte eines Ablaufs sagt, was Sie freigeben. Hält ein Ablauf zur\nFreigabe an, steht jetzt dabei, was er liest, für welche Mandanten, wohin etwas hinausgeht\nund was geschrieben wird. Darunter steht, was sich aus dem Ablauf nicht ablesen lässt, etwa\nein Baustein, der erst zur Laufzeit entscheidet. Bisher zeigte die Karte Betreff und Frist.
\nDie Kanzlei entscheidet, ob Suchanfragen anonymisiert hinausgehen. Unter Organisation,\nVertraulichkeit steht jetzt der Schalter dafür. Eingeschaltet schreibt SOFI jede Web-Suche\nvor dem Absenden um und entfernt Mandantendaten; ausgeschaltet geht die Anfrage im\nWortlaut an die Suchmaschine. Der Schalter gilt kanzleiweit: im Chat, in der\nTiefenrecherche und in Workflows. Jede Änderung steht im Protokoll.
\nDie iPhone-App zeigt ihre Menüs auf Deutsch. Wer in der App Text markiert, sieht\njetzt Kopieren, Alles auswählen und Einfügen statt der englischen Begriffe. Das gilt für\nalle Menüs und Knöpfe, die das iPhone selbst beisteuert, auch das Teilen-Blatt. In welcher\nSprache das Telefon eingestellt ist, spielt dabei keine Rolle.
\nWas am iPhone gelesen wurde, gilt auch im Web als gelesen. Wer eine Antwort in der\niPhone-App mitgelesen hat, findet die Unterhaltung im Web nicht mehr mit dem goldenen\nPunkt als ungelesen markiert. Dasselbe gilt für eine Unterhaltung, die in der App geöffnet\nwird. Der Punkt bleibt nur, wenn die Antwort fertig wurde, während die App im Hintergrund\noder ein anderer Bereich geöffnet war. Auch im Web selbst bleibt eine mitgelesene Antwort\njetzt zuverlässig als gelesen vermerkt, nach einem Neuladen der Seite ebenso wie in einer\nzweiten Registerkarte.
\nSupport-Anfragen werden früher gelöscht. Eine Anfrage an den Support, ob Formular oder\ngemeldeter Chat, wird fünf Tage nach ihrer Erledigung vollständig gelöscht, samt allen\nAntworten. Spätestens geschieht das wie bisher 30 Tage nach dem Absenden; es gilt der\nfrühere Zeitpunkt. Wird eine erledigte Anfrage wieder geöffnet, läuft die Frist neu.
\nLogos im Trust Center. Die Liste der Subunternehmen zeigt jetzt das Logo des jeweiligen\nAnbieters statt eines neutralen Platzhalters.
\nDie Hilfe im Portal kennt jetzt diese Dokumentation. Wer unter Hilfe eine Frage stellt,\nbekommt Antworten aus allen Seiten dieser Dokumentation, mit Link zur jeweiligen Seite.\nBisher kannte die Hilfe nur wenige einzelne Artikel. Seiten, die nur für Kanzleien gelten,\nsieht ein Unternehmen dort nicht.
\nDie Speicherseite eines Unternehmens spricht nicht mehr von DATEV. Unter Organisation,\nSpeicherplatz stehen für Unternehmen jetzt Wissensdatenbank und Artefakte statt leerer\nDATEV-Kacheln; ohne angebundene Datenquelle erklärt die Seite, warum es noch keinen Verlauf\ngibt.
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